因此曹勋立刻调动刘复武、张师颜、郭振三路御前驻军，共计大军八万五千余众，由泰安州和东平府两路出击，向济南府发动进攻，同时又下令李公佐，率领大小战船四百余艘，水军四万五千、陆军二万人，向沿海的滨州进攻。力图一举收复山东全境，然后在进军河北，一直打到中都。
守卫济南府的金军大将是蒲阿统，在金军决定撤军时，开封府、京兆府的两路人马都比较顺利的撤到了河北，唯有山东的金军，在撤军时被宋军打得大败，人马几乎全军覆没，连仆散忠义也被宋军俘虏，敌了赵忱洛阳祭陵时的献俘之礼。更为重要的是金军原计划以兖州和泰安州为核心，保住大半的山东地区的原望也落了空，不得不退寻济南府，使局势更加危急。
完颜陈和尚也大为恼火，金军的兵力本来就不足，这一来更是雪上加霜，因此也将原来山东的主将石定越调回防守黄河渡口，改任蒲阿统守卫济南府，但由于金军重点防守的是黄河沿线，留守山东的兵力不足五万，而守卫济南府，只有三万五千多人马。
宋军的两路进军也十分顺利，二天以后，曹勋和张师颜率领的东路人马以经攻取了济南府东北的历城县，刘复武和郭振的西路人马也以经攻取了济南府西南的长清县，对济南府形成了夹击之势。尽管蒲阿统的兵力与任何一路宋军都差不多，但也不敢出城迎战宋军，只能死守在城中。
而在另外一线，李公佐的进攻更为顺利，水陆夹击，十分顺利的就取下了滨州，正准备继续北上，向沧州发动进攻。
战事一开始，一下子就呈现出一边倒的情况，一方面是因为双方兵力悬殊，另一方面也是宋金两军的心气也大有差别。
宋军经过了第一阶段北伐的全面胜利之后，晋级封赏也都全部到位，战死的也有厚恤，因此士兵们没有后顾之忧，士气极为高涨。而金军在全面败退之后，在不懂大局的人也能够看出，现在以经大势以去，再怎么抵抗也是垂死挣扎，要不是完颜长之平时治军极严，这时早就作鸟兽散了，但心气精神，无论如何，也恢复不到过去的样子。
蒲阿统无奈，只能向完颜陈和尚告急。但完颜陈和尚这时也无能为力了，他当然能看出来，杨炎这么做就是要分散自己的兵力，因为金军的兵力实在是捉襟见肘，一但给济南发出援兵，那么黄河沿线的防守就会露出空隙来，根本无法抵抗宋军的渡河。
事实上到了这一步，完颜陈和尚也明白大金以经完了，谁也挽回不了。自己能够做的，不过是尽自己最后一点责任而己，也对得起完颜长之对自己的信任。在驻守开封府时，完颜陈和尚就有了这样的打箅，退守河北也只不过是把这个时刻推后了一些，只是现在还不能确实，自己最后的战场是在大名府，还是在中都。
就在这时，忽然有人来报，原来是皇帝的书信到了。完颜陈和尚怔了一怔，立刻命人把书信呈上来。