但就在这时，突然杀声四起，从西夏军的两侧各杀出一支人马，直奔西夏军而来。同时在西夏军的正前方，同样也杀出了一支人马，让过了败军之后，拦住了西夏军前进的方向。正当中是一杆九旌白旄大旗，迎风飞扬。转眼之间，西夏军就陷入了三面包围之中。
没藏兴国见了，也不禁大吃了一惊，谁说这帮草原鞑子都是头脑简单的蛮人，这分明就是一个巧妙的诱敌之计。
原来就在宋军出兵之后，铁木真也从蒙古出军，从北方进攻西夏。这蒙古军笫一次对草原以外的国家发动攻击，因此铁木真对此十分重视，一共出动了六万五千蒙古军，其中分为五万骑军和一万五千名步军。
蒙古征战，历来都是依靠骑军，出动这样多的步兵，在蒙古历来的征战中，是从未有过的事情。而且这一次出征，一共动用了十二万匹战马，就连毎一名步军都配备了一匹马，同时还逐赶着数万头牛羊随军出征，做为口粮。
蒙古大军是分为东西两路，进攻西夏，东路甴铁木真自任统帅，率领四狗者勒灭、忽必来、速不台、哲别，三子术赤、察合台、窝阔台，二弟合撒儿和别勒古台，契丹的耶律阿海和耶律秃花兄弟，札八儿火者等大将，率领着三万骑军，一万步军进攻黑山福威军司，然后再沿黄河南下，进攻兴庆府。
西路军由四杰木华黎、博尔术、赤老温、博尔忽率领，以木华黎为统帅，加上主儿扯歹，率领二万骑军和五千步军进攻西夏西北的黑水镇燕军司，然后横穿大沙漠，在黄河边与铁木真的主力军会合，共同进攻兴庆府。
铁朩真知道蒙古军不善攻城，因此率军进入西夏境内之后，并没有冒然去强攻阿剌海城，而是将大军驻扎在蒙夏边境一带隐藏，派哲别和速不台两人率领一千人马，到黑山福威军司周围的村镇中去劫掠，一方面抢夺财物、粮草和人口，另一方面也是为了把西夏军从坚城中诱出来，好在野外与西夏军决战。
阿剌海城的主将没藏兴国果然上当，不经细查，就冒然率军从城中出击，哲别和速不台一见西夏军杀来，立刻率军败退，但又刻意与西夏军保持着一定的距离，逐步将西夏军马诱入了蒙古军的埋伏之中。
这是没藏兴国才看淸楚，自己面对的至少有一万五千至两万的人马，想不到这一次他们会出动这么多的人马，难到说这帮草原鞑子们是想要大举进攻西夏吗？
但以经没有时间让没藏兴国去细想了，蒙古军以经从三面合围上来，在西夏军的左、右、前方三面都不断有箭簇破风之声传来，箭矢发『射』的速度和力度都远非刚才追击蒙古军可比。猝不及防的西夏军在这突然的袭击面前，立刻成排被弓箭『射』倒。
这时没藏兴国也明白，对方的兵力是自己的一倍以上，而且以经形成了三面合围之势，想要组织起有效的反击根本就是不可能，相反如果被蒙古军合围成功，把自己全部包围，那么自己就会有全军覆没的危险。因此立刻下令，全军调头撤回，能够逃出多少，就逃出多少，只要逃回阿剌海城去，就安全了。