就在完颜长之登基大典的同一天，离中都远隔数千里的大宋临时行在建康，也同样是热闹非常。大宋也在举行着一个隆重的仪式，是对西夏君臣的受降仪式。
在兴庆府城破之前，西夏国君李仁孝暴病发作，驾崩而死，在临死之前，指定越王李仁友，枢密使浪讹尽忠、翰林学士焦景颜为辅政大臣，保护太子李纯祐。李仁友等人见兴庆府已不可守，于是会同大将高逸、西壁贺、卫幕延平等人，保着太子李纯祐逃到了肃州。到达肃州之后，众人立刻拥立李纯祐为帝，继续延续着西夏的国祚。
李纯祐继位之后，众人立刻整项人马，招集西夏的败军，准备拒敌宋军的进攻。这时还属于西夏的土地只剩卜宣化府，肃州、瓜州三地，设立的十二个军司也只剩两个，一个是设在宣化府的甘肃军司，一个是设有瓜州的西平军司。人马不足两万。而且物资装配也都不足，连战马也只剩六千多匹了。
西夏君臣当然都知道，以目前自身的实力，根本不可能抵挡得住宋军的进攻，必须依靠外力才行。而现在金国显然是不能再作指望了，能够靠得上的，只有吐蕃和西辽两国。因此西夏君臣一面加强备战，一面又派焦景颜出使吐蕃和西辽，许以割地为条件，请救两国发军来援助。
但这时吐蕃的国力早己大不从前，而且一直以来，就釆取和大宋交好的国策，自从大宋复国之后，两国也一如既往，每年双方都互相遣派使者问候，并在边境开该榷场，进行贸易往来，吐蕃从中也大受益处。因此吐蕃君臣也并不想改变目前的这种状况。所以焦景颜来到吐蕃之后，住了十余天，虽然费尽了口舌，晓以利害，但也打动不了吐蕃君臣改变态度。焦景颜在无奈之下，只得离开吐蕃，去了西辽。
西辽一向以契丹族建立的大辽后裔自居，昔日辽国就与宋朝一直互相敌对，当年宋朝曾与金连盟，灭掉了辽国。算起来两国之间也有算世仇。而且西辽建国之后，与宋朝并不接壤，双方也不存在处交关系。因此焦景颜自认为虽然劝不动吐蕃，但说动西辽出兵，该是较有把握的。
但令焦景颜没想到的是，现在西辽的朝政原来以经不在皇帝直鲁吉掌握之中，而是落入了驸马屈出律的手里。屈出律就是被铁木真所灭的乃蛮部塔阳汗的儿子。乃蛮部被蒙古吞并之后，屈出律只身逃到了西辽，被直鲁吉收留。但屈出律却是野心勃勃，一心想借助西辽的力量为自己报仇，夺回乃蛮。而直鲁吉才智平庸，没有看破屈出律的野心，反而认为屈出律骁勇善战，是个可用之材，因此还将自己的女儿嫁给屈出律，招他为驸马。
当上了西辽的驸马之后，屈出律更是肆无忌惮，招集乃蛮的旧部，并且一步一步在西辽国中陪养自己的亲信势力，企图夺取整个西辽的统治权，然后发兵进攻蒙古，夺回乃蛮的土地，他对于宋辽之间的仇恨并不感兴趣，因此对焦景颜的请求十分冷漠。
尽管到了后来，焦景颜对西辽的局势有所了解，也向屈出律说明，宋朝与蒙古是盟友，攻宋也就是剪除蒙古的羽翼，并且晓以唇亡齿寒的利害关系，甚致自作主张，许以割让西河之地，还向屈出律保证，西夏复国之后，将做为西辽的附庸，日后屈出律进攻蒙古，一定发兵相助。
但一来屈出律现在还没有完全控制住整个西辽，这个时候他可不想节外生枝，给自己再树立别的强敌，二来屈出律也派人打听清楚了，现在西夏早己被宋朝打得大败，几乎就等于是亡国的边缘，所谓割让给西辽的西河之地，其实早己被宋军全面占领，不过是一纸空文而己。如果想要帮助西夏复国，几乎就等于要和宋朝全面开战，不仗要动用西辽的全部国力，而且还可能要同时面对宋朝和蒙古的两面进攻，可以说现在的西夏根本就不值得出救助。因此任由焦景颜说得天花乱坠，也仍然毫不理会。
焦景颜在西辽一共呆了二十余天，仍然一无所获，只好垂头丧气的回到西夏。见了李纯祐, 将自己这次的吐蕃、西辽之行汇报一遍，李纯祐君臣也面面相觑，无可奈何。只好又聚集在一起，继续商议对策。但时局到了这一步，又能够有什么办法了，君臣几人商议了仔几天，但也是再也无计可施了。而就在这时候，宋军以经开始了最后的攻击。
经过辛弃疾等人不懈的努力工作，三个多月之后，西夏占领地区的各州府军的行政长官也都以经到位，局势也渐渐恢复了平定。而在此期间，杨昌鹏和高震也按照杨炎的吩咐，积集准备安排，对西夏的残余势力发动最后的进攻。
这次对西夏残余势力的攻击，在战术上并没有太多的困难，最大的难度在于后勤供应。宣化府、肃州、瓜州都位于西夏的西端，宋军目前占领的地区最西端是凉州，距离最近的宣化府约有三百五十余里，最远的瓜州足有一千多里，而且沿途的大部份路程都是沙漠和半沙漠，水源稀少，运输困难。
杨昌鹏和高震按照杨炎的布置，将凉州作为进攻的基地，屯积了大量的粮草物资，同时又派出大量探子，打探沿途的地表、河流，绿州和可以驻军的村镇，制定凉州到宣化府的进攻路线。等一切都准备齐备了之后，表奏回建康，得到朝廷的同意之后，才开始举兵进攻。
这一次出兵，两人也按照杨炎的吩咐，贵精而不贵多，一共只出动了三万人马，但全部都是