6月初，拖雷大诺颜率领1万余蒙古骑兵到达凤翔。蒙古出使宋国的使者李邦瑞早已等在这里，这次他倒是见到了宋国宰相史弥远。这位衰老的宋国牛人答复很简单，就是不行，不管多么客气，意思都是一样的。
大诺颜并不为意，他知道宋人的官僚系统并非总是一致的，中枢的决定，到了地方上会变味道。既然不能和中枢谈，和蜀口守将未必不能谈。新任蜀口制帅是桂如渊，直接承担谈判破裂后果的其实是地方长官，他才是最容易屈服的人。中枢感受不到远在万里之外的威胁，态度自然也强硬的多。
他当然知道，凭空口白牙就让宋人屈服是不可能的，只有武力的胁迫加上不断的沟通，才有借道成功的可能。何况虽然那日松等已经破坏了凤州以东，但是七方关附近的天水军、成州同庆府和西和州还驻扎着大量宋军，不管和谈成功与否，都是必须要消灭的。否则，蒙军东下之后，这些宋军会给蒙古带来巨大的麻烦。
大诺颜拖雷开始调兵遣将，准备对西面的三州用兵。如果要进攻西三州，仙人关和白水关是必须要面对的关口。5月份巴根台的进攻之所以顺利，是因为桂如渊兵力配置愚蠢，主要的兵力部署在西三州，给蒙军突入东面的兴元府创造了机会。但是这也保存了宋军主力，桂如渊在仙人关、白水关和七方关仍然有5万左右的大军，强攻险要的关口，会损失他手里宝贵的兵力，他不愿意这么干。
巴根台指着沙盘，说道：“宋军虽众，但是大多分散部署在天水军、同庆府、七方关、仙人关、白水关和白马关，白环保、湫池堡和西和州也有部分兵力。敌真正的机动兵力很少，而且没有统一指挥，制帅桂如渊远在蜀中，他们几乎没有可能相互支援。
这给我们各个击破他们提供了机会。他们能守住雄关险隘，但是想守住那些无数的山间小路是不可能的。我们有也速兀格的6百工兵部队在手，渗透进他们的后方没有问题。宋军缺乏作战经验，只要我们出现在他们背后，他们就会恐慌，甚至崩溃。在武休关就是如此，我们还没有饶到关口后方，宋军居然跑的一个不剩。
我意我们可以两路进军，由蒙哥殿下率领夔曲捏、刘黑马所部张古札带、夹古龙古带和奥屯世英1万2千人由秦州、成纪翻越璠冢山的山间小路，南下天水军。
由速不台率领按竺尔、张柔所部乔唯忠、梁瑛、田雄、高宣所部，从凤州西入两当，从栗亭和河池之间的铁山小径突入同谷、成州。
这样，我们等于就绕开了他们的关口防线，各个击破成州、西和州和天水军，然后再回身从后面进攻七方关、仙人关、白水关和白马关。
为了防止三关回援西三州，我将率领土薛、萧札剌、郭海德和忽都思所部在正面攻击三关，牢牢的把他们牵制住。大诺颜，你就坐镇凤翔，指挥全局吧，根据战况掌握和宋人谈判的进程，这些军事上的小事你就不用操心了。”
拖雷指着沙盘说道：“嗯，我大致赞同，但是向西三州的两路进攻要有主有次。北线天水军方向是辅助进攻，把夹古龙古带和奥屯世英的5千骑兵加强给东路的速不台所部。进攻首先从北面开始，蒙哥猛攻天水，最好能吸引成州的敌人北援。然后我东线速不台所部翻越铁山，突然出现在成州城下，这是主要突击方向。成州城破，天水军也无法独存。
你也不用亲到三关，把部队交给土薛他们，你在凤州就行了。因为你还要随时掌握东面兴元府那日松的情况，这条东西道路我们不可掉以轻心，绝不能丢掉。你每日向我汇报战况，窝在三关怎么掌握全局？”
巴根台点点头，说道：“是！殿下！我现在就草拟命令。”
窝阔台汗三年（1231年）八月二十一日西和州北
茫茫秦岭西侧，山势高峻，再往西越过白龙江和岷山，就是吐蕃诸部控制的若尔盖草原。西和州就是坐落在群山中的一小块盆地，西汉水从北面的天水军逶迤而下，穿过小城南北，形成两个水关。
已经是仲秋，天气已经凉爽下来，秋高马肥，正是蒙古人狩猎的季节。两路大军在7月份避过险要的仙人关、白水关，从山间小径渗透进大宋境内的西三洲。蒙古骑兵纵横驰骋，把当年名将吴玠苦心经营的关外防线全部捣毁。
在西和州北面3里一个叫鱼家磨的高坡上，一群人正在观察静静的西和城，他们的背后是数千大军。蒙哥高举着望远镜，已经默默观察了附近很长时间，对目前的态势越来越不满。
自从7月突入西三洲以来，蒙哥明显感觉到宋人的抵抗越来越激烈。他分析这有两个原因，一个是因为蜀口宋军的主力就在西三州，在5月份巴根台师父的夏季攻势中没有遭到毁灭性打击。另一个原因恐怕就是特伦敖都在沙窝地区的大屠杀，激起了宋人无比的恐惧，大部分勇敢不是源于贪婪，就是源自恐惧。
宋人坚守城池，抵死不降。即便是城池陷落，宋国的青壮仍然会三五成群的聚集在一起，拼死抵抗。地方长吏和军队将领也表现出了与凤州和兴元不同的气节，他们绝不逃跑，基本与城同殉。同庆知府李冲战死，催锋军统领杨锐战死。
宋人基本上没有统一指挥，也无法相互协调支援，只能困守在一个个孤城，被蒙古军队集中兵力各个击破。宋军战术水平很低，武器装备也很低劣，衣甲敝旧，