九月十八，深夜，托纥臣水，落马城，奚王行营。
奚王阿会正北伐期间，为确保讯息传递的速度和粮草运输安全，特意在大军后方每隔几十里就设置一个驿站，安排了驿将和驿马。
阿会正之所以如此谨慎，是因为他此次攻打契丹并没有告之始毕可汗和牙帐。他知道始毕可汗和牙帐不会同意他的扩张之举，在远东霸主高句丽遭到中土重创已经无法对东北三族施加影响后，东北三族为对抗中土的威胁，必然亲近于突厥人，这有利于大漠控制东北，亦有利于大漠在南北对抗中赢得优势，所以始毕可汗和牙帐肯定希望东北局势长期保持稳定。
阿会正于是耍了个小聪明，利用牙帐内部的矛盾，向自己的“顶头上司”步利设阿史那咄尔和自己的邻居碛东南牙旗统帅叱吉设阿史那咄捺隐晦透露了一下攻打契丹的意思，结果这两位都保持沉默，实际上就是默许阿会正混乱东北局势，以此来讹诈始毕可汗和牙帐牟取政治利益。阿会正心领神会，牙帐内部怎么斗他不管，即便始毕可汗与其两个兄弟反目成仇大打出手，与他都没有太大关系，反而对他攻打契丹非常有利。
阿会正的这点“小聪明”当然瞒不过始毕可汗和牙帐，搞得不好就是搬石头砸自己的脚，自取其祸。阿会正对此一清二楚，只要始毕可汗向两个兄弟步利设和叱吉设做出适当让步，这两位马上就会翻脸不认人，转而出手攻打奚族。
当然这是最恶劣的结果，事实上因为牙帐远在碛北，来往数千里，讯息传递十分不便，再加上始毕可汗和牙帐主战派非常强硬，在东北局势尚没有严重威胁到大漠利益的时候，他们未必妥协，即便让步了，其条件也未必能够满足阿史那咄捺和阿史那咄尔兄弟的要求，所以阿会正对此次攻击还是很有把握，尤其听说有中土叛军从燕北怀荒方向出击塞外，“帮助”奚族有力牵制了碛东南牙旗的突厥军队，更是让阿会正心花怒放，认为是上天的眷顾，上天都在帮助奚族吞并契丹。
机会难得，稍纵即逝，阿会正加大了攻击力度，身先士卒，甚至亲冒矢石，亲率最精锐的侍卫团攻城，以激励士气。
契丹人坚守落马城，誓死不退。
契丹有八大部落，分居于弱洛水及托纥臣水两岸，其栖息地的南部与中土接壤，东部与高句丽相邻，北部与室韦相连，西北部与霫族交接，西南部与奚族毗邻。契丹的生存环境与奚族一样恶劣，也处于列强包围之中，不时依附于中土、高句丽或突厥。
中土统一大战期间，无暇顾及边陲，给了东胡诸种南下发展机会。奚族占据了安州，而契丹人则从奚族手中夺取了托纥臣水两岸大片土地，并背离中土和突厥，与高句丽结盟，联手蚕食中土的辽西。圣主继位初，汉王杨谅叛乱，东北疆混乱，契丹和高句丽乘机入侵辽西。圣主大怒，诏令通事谒者韦云起马上解决此事。韦云起孤身一人出塞，向启民可汗借了两万控弦，欺骗契丹人说去打高句丽，要借一条路，结果假道伐虢，偷袭契丹人成功，俘获四万余口，牲畜无数，给了契丹人以重创。
转眼八年过去了，天下大势再变，中土飞速发展，一骑绝尘，而突厥人亦再度崛起，高句丽则惨遭重创，一蹶不振。当中土百万雄师东征高句丽之时，契丹人便感受到了强烈的生存危机，契丹的强者马上开始了自救。当时契丹还有十大部落，互相征伐，一盘散沙，于是数名强者迅速结盟，联手吃掉了弱小，稳定了局势，十大部落就此变成了八大部落，而最强部落就是出伏部，其莫弗大贺咄罗理所当然成为联盟最高统帅，这一联盟也随之称为大贺氏联盟。（莫弗，部落酋帅的称号，意为神之子）
契丹大贺氏联盟刚刚组建不久，危机就爆发了，奚族在突厥人的暗中支持下，向契丹人发动了攻击。首当其冲遭到攻击的就是居住在托纥臣水两岸的契丹第二大部落遥辇部，其莫弗遥辇延碛在敌强我弱、寡不敌众的不利形势下，一边且战且退，一边向联盟内的诸莫弗求援。
在契丹族生死存亡之刻，联盟首领大贺咄罗义无反顾，率出伏部所有军队日夜兼程赶赴托纥臣水，会合遥辇部，共守落马城，死守家园。
大贺咄罗和出伏部信守承诺，赢得了其余六大部落的赞许，但此战胜负的关键不在于契丹人是否众志成城，而在于突厥人是否参战，一旦步利设拉着霫族加入战场，那结果可能就是奚族和契丹族双双告负，最后渔翁得利的突厥人，所以很多人对此战十分悲观，大家都在观望，甚至做好了逃亡中土或者投奔靺鞨的准备。
关键时刻，八大部落中实力最弱的迭剌部率先响应，其莫弗耶律铁力带着部落内仅有的一千三百余控弦，在一个阳光灿烂的上午，在落马城岌岌可危之刻，突然杀出，从战场的侧翼呼啸杀进，打了奚人一个措手不及。奚王阿会正不知道契丹来了多少援军，只好先行后撤，落马城随即转危为安，双方陷入短暂僵持。
耶律铁力和迭剌部的勇士以自己的鲜血和生命告诉契丹人，若想守住家园，悍不畏死固然重要，但更重要的是团结，是齐心协力，唯有如此，方有一线希望，于是其余五部大军再不迟疑，蜂拥而出，从四面八方日夜兼程赶至托纥臣水，支援落马城。
于是落马城一战，不但打成了僵持战，还打成了奚族与契丹族的生死决战