恰在此时，天昊的父亲回来了。这么多年来，天昊早已忘记父亲的相貌，从他记事起，父亲就离开了他们母子俩。
吴天昊的父亲便是吴振宏，他是一名画家，早年在中央美术学院学习。他天赋过人，虽然当时还未取得突出的成就，但他的一些画作却受到国内外名家的普遍赞誉。假以时日，他定能成为一代名家。他的老师徐世昌曾留学欧洲，学习印象主义，得到中西画坛的广泛认可，而今已是耄耋老者。徐世昌认为，吴振宏所画的《黎明》，在当时中国的美术界可谓凤毛麟角之作。
徐老赞叹道：“这简直就是东方的伦勃朗，太不可思议了！”确实，在吴振宏的笔下，线条具有无与伦比的魔力，这些散发魔力的线条构成了他心中一个美伦美焕的世界。
徐老对他说：“你的功力已在我之上，你应该到西方去，寻找真正能够助你成为大家的人。”
可恰在此时，李慧茹怀孕了！他只能草率地与李慧茹结婚，可是这场婚姻并没有得到女方家长和徐老的祝福。李家是大户人家，他们认为吴振宏虽然小有才华，但出生贫寒，父母早逝，家教不严；而且更令他们无法接受的是，吴振宏作风轻浮，与他的女同事甚至一些女学生都有不清不楚的关系，因而，他们压根不喜欢这个女婿。
可是李慧茹却死心塌地爱上了吴振宏，使得父女关系几乎破裂。而徐老则认为吴振宏在事业正准备腾飞的时候纠缠于儿女情长，且丧失了一个留洋的千载难逢的机会，以后估计再难有这样的机会，纵使有，家庭的牵绊也会让他裹足不前。
好在李慧茹明白事理，她不想成为丈夫前进道路上的绊脚石，几年以后，她极力鼓励自己的丈夫再次出发。然而，时事正在发生急剧的变化。
天空笼罩着阴云。
这一年，“反右倾运动”开展，许多文化界的人士被卷入其中，吴振宏因为曾在报刊上发表过尖锐的时评，被列入了黑名单。自己那些最忠实的学生，也纷纷调转枪口，指向自己的老师。入狱前，她托朋友将李慧茹母子送至乡下，朋友将他们母子安置在老家已经荒弃的老房子里。李慧茹作为一名知识分子，且是“犯有严重错误”的吴振宏的妻子，不得不隐瞒自己的身份，带着儿子，住在乡间，摇身一变，成为一名农妇。她生于大户人家，却干起沉重的农活。一边维持母子的生计，一边四处打探丈夫的安危。几年下来，她身上大家闺秀的气质荡然无存，倒是越来越像一名地道的农妇。
在狱中度过半年之后，在朋友的斡旋下，吴振宏被释放，半年来，他的精神食粮完全断绝，他不能作画，不能写信，在他一生中，从未有过如此难熬的时日。在老师家中，他了解到如今已是非常艰难的时势，大批文化分子受到不同程度的迫害。思想界、文化界已是万马齐喑。徐老劝他尽快寻求庇护，最好是出国。
临行前，徐老将一幅画卷郑重地交给他，并嘱咐道：“无论何时，都要确保这幅画的完整，你要将他看的比生命更重要，有朝一日，交给国家！”他不再迟疑，向朋友借了一些钱，便准备出发。此时的徐老，年事已高，不能再作长途漂泊。经过层层艰难险阻，吴振宏终于从上海乔装出镜。
然而，他终未到达欧洲，而是到了日本。在日本，他过得极为拮据。刚到那里的时候，他不会说日语，无论生活还是工作，都处处受阻。他身无分文，负债累累。他一边打零工，一边学画，高昂的学费让他不堪重负，于是便开始向旅日留学的朋友借钱，经济的压力令他无法专心学画，他的脾气变得喜怒无常，房东向他收取房租，经常会引来他的一顿咆哮，但事后，他会主动道歉。
他怀念着祖国的一切，特别记挂自己的妻儿和老师。然而他却不知道，在他走后一个月徐老便被戴上“右倾机会主义者”的帽子，一位九十多岁的老人，受到前所未有的侮辱，他是一个洁身自好的人，一怒之下上吊在家里。这个消息是吴振宏的一位师兄带来的，这个噩耗令他当场昏厥。老师并未留下信件，留给他的，便是那一幅画卷。
在他衣食无着的日子，身边的人劝他把画卖了，甚至连他的师兄，也是这样劝他，但他不为所动。
他的师兄叫陈祖铭，虽然绘画天赋过人，但他的志趣不在于此，他热衷于商道。他极力拉拢吴振宏跟他一起经商，他表示，资金的事，不用吴振宏操心，自己一力搞定。
此时的日本，经济迎来战后的腾飞，经济领域生机勃勃，处处有机会，处处有商机，吴振宏经不起师兄的软磨硬泡，终于同意一起创业。但好景不长，两人欠下巨款，经商的路瞬间被堵死，陈祖铭却早已消失得无影无踪。
不久以后，陈祖铭重回日本，还清了两人欠下的巨款，但是他申明，他只负责自己那一部分，吴振宏的债权人变成了陈祖铭，在金钱面前，两人终于撕破了脸。
在事业即将起步的时候，无情的命运之箭击中了吴振宏，双翼折断之后，他难以再次翱翔，命运嘲弄了他，时代遗弃了他，对此，他不敢反抗，也不能反抗。
在日本的事业以彻底的失败告终，这种失败，与其说是他灵感和激情的逐渐丧失，还不如说是因为拮据的钱包。在那期间，他也画过许多印象派的画作，但再没有一幅令他满意，总是作品未完，就被他投入了火炉。<