鸣人的影分身在分头前往各个战场，其中一个从林中经过，“让我看看谁是冒牌货！”但是他看到一群忍者在围攻一个武士。那个武士非常厉害，地上倒下了十几具忍者尸体。一个岩忍刚刚被武士用刀击中倒在地上，发出惨叫。一个雾忍大骂混蛋，他手持长刀砍向武士，那武士极为了得，刀锋一摆，将武士击飞落地。卡茹依大喊，“笨蛋，你们在干什么？别轻易进入他的攻击范围！”
这里已经到了d战区的边缘。鸣人吃惊，“那家伙好像在哪里见过啊！”高大的武士突然在刀上加持了风遁查克拉，一刀挥出，刀风射出，几个忍者惨叫飞出。卡茹依退后抵御风力，“身为武士，为什么却会这种招式呢？散开，再离他远些！”鸣人蹦出来，“都在干什么？封印班的人呢？”卡茹依道，“都怪冒牌货搅局，害我们跟大部队走散了。现在只能等援军来了！哎，你是谁？”
鸣人没好气，“哈？还问我是谁？之前你可是狠狠把我揍了一顿呢！”卡茹依露出努力回想的表情，鸣人跳脚，“别告诉我，你全忘了啊！”卡茹依终于认出来，“你是鸣人！”鸣人点头，卡茹依生气，“变成浑身冒光的样子，谁还认得出来啊！”鸣人道，“这是九尾模式……话说那是谁啊？”卡茹依道，“一个被秽土转生的武士，强得不得了！”鸣人道，“武士吗？”那武士正在跟一个岩忍和一个木叶忍者交战，听到鸣人的声音，他回头看了一眼。
鸣人看见那武士左眼处有一道刀疤，觉得这人有些眼熟。武士喊道，“快退下，忍者们！”两个忍者退开，武士转过身，“我和你们忍者无冤无仇，但是身体……被别人操纵者，所以无法自制。况且我等武士早已抛弃了铁之国，现在只是浪人……不，我……”鸣人走过来，“难道你是带刀大叔吗？”带刀道，“没错，我的名字正是带刀！你是……”卡茹依道，“你认识他吗，鸣人？”
带刀道，“鸣人……你是鸣人吗？”鸣人道，“是啊，带刀大叔。”带刀道，“你还活着啊！告诉我，在那之后，那两个人怎么样了？”
向着战场奔跑的鸣人，在遇到了由卡茹依担当队长的小队后得知他们的对手是一个被秽土转生的名叫带刀的武士。实际上鸣人在三年前参与“此之国”任务的时候就已经认识了带刀，那时鸣人等人的任务是将城中的少主平安送到“彼之国”，而带刀则一直在少主的身旁担任护卫。
——————鸣人的回忆————————
3年前，纲手担当火影，佐助已经出走。这天，纲手像往常一样安排任务，“这次的任务是火之国大名亲自委派的，事关国家政务的重要任务，你们要时刻铭记在心！”鹿丸道，“好像很麻烦啊！”井野道，“别这么说！”丁次道，“鳗鱼肝的话我倒是很爱吃！”晶臧大骂笨蛋，“不是吃的，是指铭记在心！”鸣人道，“就是，怎么又提吃的！”丁次恼怒，“怎么着？我还想问你们两个怎么会在这里？”
纲手道，“鹿丸已经是中忍了。这次我让鸣人和晶臧加入鹿丸小队，临时性的。”鹿丸疑惑，“这次需要我们5个人一起去完成任务吗？”晶臧道，“究竟是什么任务？b级吗？”纲手道，“简单来说，就是绑架。”晶臧5人一起大叫，“不是吧？让我们去做绑匪！？”纲手取出地图，指了指风火两国交界处某个不起眼的区域，那里是此之国的地盘，下面是彼之国的地盘。晶臧好笑，“这么奇葩的国名也是罕见了。”
纲手道，“在此之国的王城里，有个被送来做人质的彼之国的少主。你们的任务就是把少主绑架出来，并且不能暴露你们的身份。”鸣人道，“可是把人绑架后怎么处置？”晶臧道，“要向彼之国索要赎金吗？”鹿丸吐槽，“那就真成绑匪了！怎么看这都和政治无关了吧！”纲手叹气，“彼之国是此之国的盟国，但彼之国打算解除盟约，和火之国成为盟国。所以我们得把在此之国当人质的少主，偷偷送回彼之国。”
晶臧道，“纲手大人，按级别这应该不是b级任务了吧？”纲手咳嗽一声，“大致属于b级，但如果城中守卫森严，很可能跃升为a级。”晶臧皱眉，“盟国的人质保卫工作必定是守卫森严，肯定是a级任务。真是的，就不能派个上忍带队吗？”纲手道，“抱歉，暂时没有合适的上忍了。只好让中忍鹿丸带你们4个下忍去执行这个任务。”鸣人大叫，“很好，那才有一试的价值！”鹿丸没好气，“不，我们倒是觉得没此必要！”
鹿丸等5人离去了。纲手道，“我已经告诉他们了，此之国周边充满了火药味。”戴着面具的暗部大和道，“彼之国要解除盟约，也与这个有关吧！”纲手道，“万一情况有变，任务难度有可能上升至a甚至s，所以我希望身为暗部的你，能够在幕后掌控全局。”大和问道，“我什么时候出面？”纲手道，“此之国的军事报动情向也要搜集，你就临场应变吧！”大和道，“我明白了。”
某个神社前，迪达拉和蝎坐在台阶上。迪达拉道，“我说蝎大哥，不觉得最近的任务越来越寒酸了吗？”蝎也有些不满，“现在不管什么委托都照单全收啊！”迪达拉道，“全是些挣钱啦当雇佣兵打仗之类的任务，一点艺术性也没有！”蝎是绯流琥的姿态，“我也有同感！但组织的方针不得不遵守啊！”迪达拉叹气，“距