众猴团聚一起，分班次序，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽。
却说美猴王功成出关，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，制旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，玩耍多时。忽然静坐处，思想道，我等在此，恐作耍成真，或惊动了人王，或有禽王，兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌
须得锋利剑戟方可，如今奈何。众猴闻说，个个惊恐道，大王所见甚长，只是无处可取。正说间吗，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走到近前道，大王，若要治锋利器械，甚是容易。
悟空道，怎见容易四猴一言我一语道，我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界，那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买些或造些兵器，教我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。悟空闻说，满心欢喜道，汝等在此顽耍，待我去来。
说罢，悟空急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面，果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都走在光天化日之下。悟空心里想道，这里定有现成的兵器，我待下去买它几件，还不如使个神通觅他几件倒好。
他深吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也。这阵风吹了一会，街道上的人也都被这阵风都吹散了，人人为了躲风留在屋内，关门闭户，不见有人在街上逗留。悟空才按下云头。径闯入朝门里，直到兵器馆，武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械，刀，枪，剑，戟，斧，钺，毛，镰，把，挝，简，弓，弩，叉，矛，件件俱备。
一见甚喜道，我一人能拿几何还使个分身之法搬将去罢。即拔起一把毫毛，念动咒语，叫声变，往手中毫毛猛吹一口气，毫毛飞到空中还没落到地面，都变成了几千百个小猴，都乱搬乱抢，有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个干净。出得门来，悟空踏上云头，弄个摄法，换转狂风，带领小猴，俱本处。
却说这花果山大小猴儿，正在洞门前顽耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道，小的们，都来领兵器众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，都跑来叩头问故。悟空将前使狂风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓板弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依旧排营。悟空汇集群猴，大大小小共有四万七千于口。早惊动了满山怪兽，都是些狼，虫，虎，豹，鹿，狐，狸，獾，狮，象，猩猩，熊，野猪，山牛，羚羊，等等，各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年鲜贡，四时卯。也有随班操备也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造的似铁桶金城，各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
群猴们正喜间，美猴王忽对众说道，汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀榔槺，不逐我意，奈何四老猴上前启奏道，大王乃是仙圣，凡兵是不堪用，但不知大王水里可去得悟空道，我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云等有莫大的神通，善能隐身遁身，起法摄法，上天有路，入地有门，步日月无影，如金石无碍，水不能溺，火不能焚，哪里会去不得
四猴道，大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫，大王若肯下去，寻着老龙王，问他要什么兵器，却不趁心
悟空闻言恍然大悟道，此铁板桥下果通东海龙宫，我这几日做梦，梦在龙宫里寻宝，得一根约有头来粗，两丈多长的柱子，能大能小，两头是两个金箍，中间乃一段钨铁，名唤如意金箍棒，重一万三千五百斤
四猴道，大王做梦灵通，上次做梦得到修炼秘法，闭关修炼后如此神通，得了仙体，今番做梦得到宝贝，想必是不会错了。
悟空道，等我去来。说罢，猴王跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道，哪推水来的，是何神圣说个明白，好通报接迎。悟空道，吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻，为何不识这夜叉听说，急转水晶宫传报道，大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到宫也。
东海龙王敖广急忙起身，与龙子，龙孙，虾兵，蟹将出龙宫迎接，见到是一个身材矮小的猴子，感到有些诧异，暗施法眼却看不透他的修为，心中大吃一惊，急忙上前迎道，上仙请进，请进。直至宮里相见，上坐献茶毕，问道，上仙几时得道，授何仙术悟空道，我自生身只后，出家修行，得一个无生无灭之体，近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器，久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。
龙王见说，不好推辞，即着鳜都师取出一把大捍刀奉上。悟空一看又是刀，这刀和那混世魔王的刀有些相似，便道，老孙不会使刀，乞另赐一件。龙王又着鲅大尉，领鳝力士，抬出一捍九股叉来。
悟空跳下来，接在手中，使