再次找上那铁扇问那铁扇到底如何才能借给自己芭蕉扇，铁扇公主见赶不走这死猴子，却是大恼，可是转念一想，这又何尝不是个机会呢，“你这猴子要是能将牛魔王那死鬼带回来见我，我就将芭蕉扇借给你！”
“好！”孙悟空当场就答应了，“可是我那大哥在什么地方啊！”
“那个死鬼现在在那积雷山摩云洞，和那个骚狐狸在一起呢！”铁扇公主有些恼怒的说道。
孙猴子按照铁扇说的，到积雷山摩云洞找牛魔王，在洞外刚好碰到他的小老婆玉面公主，她听孙猴子说是铁扇公主派来请牛魔王的，气得跑回洞里，对着丈夫大哭大闹，牛魔王问明情况，心想芭蕉洞里怎么会有猴子呢？
牛魔王心里有点怀疑，就穿戴整齐，提着棍出来，一见是打了他儿子的孙猴子，不由得怒上心头，拿着混铁棍劈头就打。本来孙悟空送红孩儿回来时，牛魔王还很感激猴子，可是随着时间推移，红孩儿不断的说猴子的坏话，说那猴子送他回来的一路上殴打他，还说牛魔王不配当他的大哥什么的，牛魔王耳根子也是软，当即就信了。
孙猴子见了旧人，想起当年自己还输了自己这大哥一筹，也起了战意，举起金箍棒迎上去，两人你来我往，打了一百多《 ul.om回合不分胜负，猴子是一点都不累，可是牛魔王却受不了了，正巧听到有人喊牛魔王去赴宴，这牛魔王却是直接借此收棍回洞。猴子见此也知道今天请他回去是不现实了，只能任他离去。
牛魔王换下盔甲，骑着辟水金睛兽，驾着云向西北方向去了。孙猴子偷偷的躲在在云里看的很清楚，就变成一阵清风跟在后面，来到一个水潭前，牛魔王突然踪影全无，孙猴子想他钻到水里了。于是，就变成一只螃蟹，跳到水里去找。
原来，老龙精在设宴请客。孙猴子见那只辟水金睛兽拴在宫外的石柱上，遂坏笑起来，虽然请不了自己大哥回去，那自己变一个回去也好啊，就偷偷解下来，骑上了它变成牛魔王，猴子的变化之术便是天帝昊天都看不穿，更何况那碧水金晶兽和铁扇公主了，猴子骑着就到罗刹女那里去骗芭蕉扇了。
孙猴子骑着辟水金睛兽来到翠云山。罗刹女已经有两年没有看见丈夫了，所以特别高兴，一点也不怀疑。孙猴子故意说是怕罗刹女把芭蕉扇借给了仇人，才匆匆回来帮忙的。罗刹女一听连忙命令摆酒给大王洗尘。
喝了一会，罗刹女已经有点醉了，显出娇媚的样子，直往孙悟空怀里倒，这铁扇公主虽然脾气坏了点，可是样貌绝对是一顶一的，这么一闹，猴子的如意金箍棒却是也忍不住挺立，这可是大嫂啊，朋友妻犹不可欺，更何况是结拜兄弟的结发之妻，猴子连忙念了即便经文，这经文却也好用，困了能当安眠药，这时候还能当镇定剂，很快金箍棒就软了下来。
孙悟空假装应付着，并叮嘱她把扇子藏好，罗刹女笑着说∶“我把它藏在嘴里，那猴子怎么能偷呢？”说着，从嘴里吐出一柄杏叶大小的扇子递给孙猴子。
孙猴子接过扇子问∶“这么小的扇子，怎么能扇灭八百里的火焰呢？”罗刹女埋怨丈夫不该把自己家宝贝的威力都忘了。一边埋怨着，一边把扇子变大的咒语说了一遍。孙猴子记在心里，把扇子放在口中，变回原来的样子，拔腿就往外跑。
孙猴子出了洞，把口诀念了一遍，扇子果真是越变越大，可是，他不知道把扇子变小的口诀，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按原路回去了。
再说牛魔王吃完酒宴出来，找不到辟水金睛兽，猜想是孙猴子偷去了，转念一想很可能这猴子骑了自己那坐骑，去骗自己老婆的宝贝去了，虽然牛魔王很不想见铁扇，可是一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深，牛魔王如何也不能弃之不顾。急忙驾着黄云直奔翠云山，但是，已经晚了，芭蕉扇早就被孙猴子骗走了，罗刹女因为在孙猴子面前出了丑，就把牛魔王臭骂了一顿。
牛魔王气得七窍生烟，便想了一计，变成猪八戒去向孙猴子要扇子。孙猴子也是因为拿到了宝扇，高兴过了头，火眼金睛都没开，一点也没有怀疑，直接就把扇子交给了假八戒，让他扛着。
假八戒接过芭蕉扇，心中暗喜，默念口诀，把扇子变小藏好，变回原来的样子。孙猴子一看，发现上当，大惊失色。挥动铁棒，劈头就打。牛魔王拔剑相迎，两人从地面杀到空中，杀得是难解难分。
唐僧从土地神口中得知牛魔王也有诸般变化，就叫八戒去助孙猴子一臂之力。牛魔王和孙猴子打了半天，精疲力尽。突然八戒杀来，钉耙又凶又狂，牛魔王再也招架不住，边打边向积雷山摩云洞退去。
玉面公主一见，忙命小妖出洞助战，却是让那些小妖取来了不少火焰山的火石，用芭蕉扇一扇，顿时火焰扑面而来孙猴子、八戒措手不及，败阵而走。
为此，孙猴子心中烦闷，八戒垂头丧气地坐在地上。这时，土地神出来劝他俩不可就此罢休。孙猴子听后，重新抖起精神，领着八戒、土地神一起冲到摩云洞口，把洞门砸碎。
牛魔王听到报告十分生气，急忙出洞迎战，尽管他奋勇招架，仍然挡不住铁棒和钉耙，忙摇身变只白鹤展翅飞去。孙猴子也变成一只丹凤追了过去。
凤是鸟中之王，牛魔王没有办法，只好飞下山崖，又变成一只香獐。
孙猴子立