曹操于黄昏时分引军至西寨，四面突入。寨兵奋力抵挡但终不能敌，四散奔走。曹操夺了营寨，天色已然将近四更，他刚松了口气，便听寨外喊杀之声再起，却是魏续、侯成率军收拢沿途寨中败兵杀了回来。
寨中曹兵刚苦战一仗，正在疲惫松懈之时，见敌军去而复返只能慌忙起身迎敌。曹操亲自上阵鼓舞士气，两军混战在一处。
天明时分，濮阳方向鼓声大震。士卒来报曹操：“吕布亲自引援军来了。”
曹操闻听吕布亲至，便知此寨不可再守，遂弃寨而走。背后魏续、侯成不肯放人，追赶而来。行进之间正遇吕布，乐进、夏侯渊双战吕布不敌，曹操只好改道望北而行。行不数里，山后一彪人马杀出，郝萌、曹性拦住去路。
满宠、吕虔上前迎敌，堪堪敌住。曹操又往西行，忽然喊声大振，复又杀出一彪人马，乃是成廉、宋宪拦住去路。战鼓响处，箭如骤雨射来，曹操不能前进。
曹洪、李典见曹操当先冲阵却计脱身，拼死杀上前去，这才救出曹操。众将随后也到，兵马却折损大半。
曹操抬头望望天色，才发现竟然到了傍晚，众人已然厮杀了整整一日。再看左右山林，竟不知到了何处。曹操刚命人寻路归寨，背后喊声又起，吕布飞马提戟赶来，口中高呼：“曹贼休走！”
此时曹军人困马乏，士卒面面相觑，皆欲各自逃生。曹操见兵战心，不敢再与吕布交战，只得引兵而逃，吕布紧追不舍。
曹操正慌乱间，见正南一军赶到，打着自家旗号。曹操定睛观瞧，乃是夏侯惇引军来救。夏侯惇领中军守营，见曹操一夜一日未归，知道情况不妙，便令全军来接应。[
夏侯兄弟与李典、乐进截住吕布大战，斗到天色将暗，突然大雨如注。双方这才罢兵，各自引军分散。
吕布此战又是大胜，回到城中欣喜若狂，拍着陈宫肩膀道：“公台真好计策！此次若非公台提醒，西寨失矣！”
陈宫被吕布一拍，差点散了架。他与吕布相处一段，渐渐摸清了吕布为人。发现吕布只有在心情大好的时候，才能听进自己的劝谏之言。于是趁热打铁道：“我有一计，可令曹操万劫不复。”
吕布大喜道：“公台又有何妙计？不妨道来！”
陈宫道：“濮阳城中有富户田氏，家僮千百，乃本郡之巨室。将军可令其使人往曹操寨中下书，书中就言‘吕温侯残暴不仁，民心大怨。今欲移兵黎阳，只有曹性、成廉在城内。可连夜进兵，我为内应’。曹操若来，诱其入城，再四门放火，外设伏兵。曹操虽有经天纬地之才，落入此城又安能得脱？”
吕布因陈宫之计胜了曹操一阵，正在信任陈宫的时候，便从其计，密令田氏差人到操寨中下书。
曹操新败，正在踌躇该如何战胜吕布。忽有巡营士卒禀报田氏人到，呈上密信道：“吕布已往黎阳，城中空虚。万望速来，当为内应。城上插白旗，大书‘义’字，便是暗号。”
见到书信，曹操大喜道：“我得濮阳天意也！”言罢重赏来人，便要收拾起兵。
荀攸道：“主公不可轻进，唯恐有诈。”
曹操失了兖州根基面上不急心中急，如今又败了两场就更加急切。对荀攸道：“吕布谋之辈，安能用计？”
荀攸道：“吕布虽谋，但陈宫多计，西寨一战多半便是此人用计。如今只恐其中有诈，不可不防。主公若去，当分三军为三队，两队伏城外接应，一队入城，以防万一。”
曹操听从荀攸之言，分兵三路，来到濮阳城下，见城头遍竖旗帜，五颜六色，唯有西门角上，有一“义”字白旗。曹操心中暗喜，便命进兵。
城上守军见有兵来便将城门开启，两员大将引兵而出。曹操细观旗帜，前军曹性，后军成廉与书信之中所写别二致。
曹操当即命乐进、李典去战二将。乐进、李典先取曹性，曹性抵挡不住，回马便走。二人引兵追曹性到吊桥边上，成廉亦拦挡不住，随曹性一道退入城中去了。
城内有士卒趁乱而出来见曹操。说是田氏之使，呈上密信道：“今夜初更时分，城上鸣锣为号，便可进兵。我当献门。”[
曹操命夏侯惇引军在左，曹洪引军在右，自己引夏侯渊、李典、乐进、吕虔四将，等待入夜好率兵入城。
李典道：“城中恐怕有诈，主公且在城外，容我等先入城去。”
曹操喝道：“我不亲往，谁肯向前？此战我必当先。”众人见劝说不住，只得听从曹操之命。
当夜初更，月亮尚未升到中天，便听西门上锣鼓齐鸣，而后城门之上火把缭乱，城门大开，吊桥放落。
曹操以为田氏计成，引军拍马先入，率军一路冲到府衙。可是路上却不见一人，这让曹操心头一惊，恍然中计，忙拨马而回，大叫一声：“退兵！”
还不等曹操退走，府衙之中一阵金鼓齐鸣，城池四门烈火冲天而起，喊杀之声如江涛海浪一般把曹军围在当中。
此时东巷内杀出魏续、侯成，西巷内杀出宋宪、郝萌，两面夹攻掩杀。曹操自知中计往北门而走，又遇到曹性大杀一阵。见冲突不出，曹操回身复往南行，遭遇成廉截住去路。
夏侯渊见四路皆有人马，只得怒目咬牙往前冲杀。廉截抵挡不住，倒退出城。夏侯渊杀到南门吊桥，回头却不见了曹操，返身又杀入城来，正遇李典。便问道：“主公何