冯子材的jing锐中军三千兵马驻守镇南关，冷一飞率领旅部及第4团从凉山启程，沿途要对付两支桂军营。哈立德解决了驻守凉山的桂军第八营后，便火速带队奔向同登，应为那里有两营桂军人马需要解决。而第6团陆长林部要在亭立一线对付至少三支桂军营，并要求在明天临晨结束战斗。而在平嘉的第5团林雄部要对4支滇军营。
午夜时分，何猛率领duli旅出现在镇南关北侧。“报告旅长！桂军第2、11、15、17营全部拿下。”“很好，命令部队包抄镇南关中军大营！”何猛简略的下达了命令。这4支桂军营迅速被拿下不意外，因为他们几乎就是后勤部队。天亮后，冷一飞率部出现在镇南关角下，清军发现后立即在关口城墙上布置防御。
镇南关北侧清军大营，冯子材在大帐内闻听“黑旗军”突然出现在关口前，气的大骂刘永福卑鄙，他担忧的事情开始应验了。冯子材心里非常清楚，黑旗军的战斗力一旦突破镇南关屏障，哪嘛广西肯定就会易手。冯子材正在排兵布阵，要亲自登上关口指挥，这功夫身后突然出现了大批军队，伴随密集的枪声，敌军攻进了大营······。
伴随中军大营被攻破，冯子材被擒，其麾下失去指挥陷入混乱。冷一飞从正面发动攻势，两面夹击下清军被迫投降。冷一飞与何猛会师，冷一飞试图与冯子材解释，没有想到遭到冯子材大骂。没有有办法看样子只好等邓子轩到来了。
当天午后，邓子轩率领大队人马赶到镇南关。在中军大营打帐前，冯子材大声质问道：“邓将军，刘永福大逆不道，尔等甘愿助纣为虐。以将军的才华屈就刘永福这等小人之下，尔等英雄气概黯然失se。我奉劝邓将军，朗朗乾坤、皇恩浩荡，悬崖勒马、回头是岸来得及。”
邓子轩笑道：“冯老将军，在大清国令我尊重的人物没有几个，而你是其中之一，否则你没有机会站在我面前义愤填膺。老将军你受骗了，在安南北部歼灭法军的不是黑旗军而是民军，如果不是东南沿海发生巨变，我暂时不会告诉你真相。这是总督张之洞给你写的手谕，你先过目一下。”邓子轩把书信递给冯子材。
冯子材看完书信吃惊道：“福州之变？总督的书信怎么在你手里？”邓子轩到达镇南关后，从商业渠道恰好发来信息。福州之变后，上海、广州先后易手、有惊无险非常顺利。邓子轩闻听长出一口气，可是现在竖起什么旗号没有什么充分理由，既然如此干脆先不打旗号闷头行动。邓子轩笑着回答：“冯老将军请进大帐，我详细与你谈。”
在大帐内，邓子轩从冷一飞进入安南开始，如何帮助黑旗军绞杀叛军，如何扎根安南。之后从法国人图谋安南，说到海南岛整军。黑旗军兵败河内，冷一飞诱敌深入。最后说到自己在清化率部登陆，一举歼灭5000法军。“冯老将军，我可以好不避讳告诉你，目前我的保安旅占领了马尾军港、福州城。我的暂编第3步骑混合旅近1万人马占领了上海城及英法租界。我的秘密支队已经攻占广州城，总督张之洞已经投诚与我！”末尾这一句邓子轩撒谎。
他知道以张之洞的本xing、品xing不可能很快投诚。冯子材完全相信了邓子轩的说法，这与前段时间彼此接触有直接关系。望着冯子材默默无语，邓子轩接道：“**无能的满清朝廷，已经是昨i黄花，当年老将军举起反清大旗就是最好的佐证。冯老将军一时想不开也无妨。你的3千人马我还给你，并且送给你10门火炮。我希望冯老将军镇守镇南关。协助黑旗军防御好祖国的南大门。”
邓子轩没有时间彻底感化冯子材，如此这般就是做给外人看的，这样对迅速图谋广西和云南举足轻重。另外，邓子轩不担心冯子材死心塌地为清廷卖命，原因是早年冯子材参加过农民起义，这一点足让邓子轩放心。接着邓子轩在镇南关召开了军事会议，会议上破例让冯子材与属下主要军官列席军事会议。
军事会议决定，民军改组北伐军。总司令为邓子轩，副总司令为陈锦堂，总参谋长裴葛谨。白胜担任北伐军第一师师长，原海南岛第1旅归建，广州的秘密支队为第2步兵旅。冷一飞担任北伐军第2师师长，第3混合步兵旅旅长为哈立德，林雄部改编为骑兵团，新组建的duli旅改编为第4混合步兵旅，何猛担任旅长，其麾下同样组建一支骑兵团。
另外，上海原暂编第三旅改变为北伐军第三师，陈锦堂临时兼任师长。军事会议决定，原炮兵大大队升为炮团，归建第2师冷一飞部，并做为师属炮兵团。邓子轩在军事会议上宣布，冯子材三千兵马为边境守备纵队，冯子材担任最高指挥官。在提供10门火炮的同时，提供1万枚手榴弹。与此同时提供新军服，其实就是捆绑了冯子材。邓子轩坚信只要迅速攻占广西、云南，冯子材就会死心塌地跟随自己。