拜刘家辉上次单独出击湘北所赐，九战区不仅收复了湖南全境，还将战线向北推进至湘鄂交界向东收复赣西北高地，不仅将战线推进至南昌城下，还将南浔线置于自己炮火的控制之下，如果不是前沿的中队火炮数量实在太少，南昌日军的这条生命线恐怕早就被封锁的死死的了。所以这次刘家辉亲自带领11军迂回至九宫山的时候，基本上是己方控制区行动。不过为了防止鼻子相当灵敏的日军间谍侦察到部队活动，刘家辉并没有先行集中部队，而是采取各师以团级单位为建制，采取晓宿夜行的方式分别至出击地才开始集中。好在28集团军的电台够多配备到营一级。虽然绝大多数电台在行军中只收不发，但是毕竟各部队原来的驻地就相隔不远，所以尽管在行军的途中遭遇到一些小小麻烦，不过还是按时到达各军的集结地。
为了保密各部队在出发前统一了口径，就是外出进行野外行军拉练。刘家辉也不敢肯定这次的欺骗意图能否象在湘北会战前那样取得良好的效果。因为28集团军各驻地周围的日军间谍肯定不在少数，虽然经过屡次打击，但是这些家伙就象野草一样，杀了一茬又来一茬，弄的刘家辉真不知道是该因为受到日军的如此重视而高兴还因为屡杀不尽而头疼。不过从暂编16军发起攻击后日军毫无防范的现象和部队攻击进展顺利的情况来看，这次战术欺骗象上次一样效果不错。
刘家辉之所以选择九宫山作为作为大部队隐蔽待机之地，不仅是看中了这里山高林密便于大部队隐蔽，更重要的是看中了这里便利的地理条件。九宫山距离通山县城不过28公里，距离武汉的直线距离也不过里。而通山县城距离武汉里，而距离日军40师团司令部驻地咸宁不过37公里。如果一旦咸宁守军倾巢出动增援蒲圻三个主力师可以以九宫山为基地，背靠现在驻在赣西北武宁的27集团军，对蒲圻、咸宁甚至武汉发起大规模攻击。以一个两个军的集团军去攻击日军驻有重兵的并有随时可以得到长江上海军舰队火力支援武汉刘家辉知道他现在没有那个能力也没有那么好的牙口，武汉是整个日军在华中的重要据点，一旦28集团军对武汉发起攻击那才是真正的捅了马蜂窝。那时候华中华东蜂拥而至的日军会将现在还不算强大的28集团军啃的连骨头渣子都不剩下。
现在日军风头还是劲的很，战斗力还是处于颠峰阶段。而且刘家辉这次出击的目的并不是为了攻城掠地，是为了锻炼的部队让部队中数量过于庞大的新兵尽快通过经历战火成熟起来，而不是象一个特大号的新兵团。湘北一战当时的11军虽然取得的辉煌的战绩，但是伤亡实在有些过于大。这么大的伤亡在别的部队恐怕早就垮掉了。虽然现在经过几个月的整补团军虽然已经恢复满编，但是因为新兵过多引起的战斗力下滑不是一点半点。在加之本身刘家辉就不怎么爱在没有火力优势的情况下打攻坚战，他更喜欢野战，采用各种战术将日军围歼在野战中，而不是在乎一城一地的得失。
不过不论是现在在九宫山中在友军27集团军对他们手中精良装备羡慕的目光隐蔽待机11军指挥官们和亲自指挥这支部队的刘家辉还是正在蒲圻一线正在采用围点打援，指挥暂编16军对蒲圻发起攻击以吸引咸宁日军出援的高海宽，包括现在正在咸宁城内平均以每天三封电报的频率向新上任的阿南中将请求援军的太田盛海中将都没有想到的是，这些原本是想通过小打小闹锻炼部队的战斗会演变成又一场震惊中日两军的大血战。刘家辉帮着点燃的阿南惟几中将这场新官上任的第一场火把他自己的**烧着了。刘家辉在这场战役中打出的一个漂亮的声东击西的战术被战区长官以及很多人评价为一次的经典战役。甚至在以后上了国共两党的军事教科书。
实际上这次出战的最终结果连刘家辉自己都没有想到。就象上次在湘北会战的时候，刘家辉出战的目的只是为了将正在江北攻城略地兵锋直指陪都门户的日军主力吸引过来以解宜昌之围，结果却打成了一个空前的胜仗。这次刘家辉的本意只是想锻炼一下部队，让他没有想到的是这次虽然没有取得上次在湘北那样的空前大捷，但是却给了尚未恢复元气的日军再一次重创。不过这一点此刻正在紧张关注着高海宽进展的刘家辉自己都没有意识到。
高海宽指挥暂编16军总体部署还是依照刘家辉用兵的习惯，采用了围点打援的战术。以预备90师的两个团加上军76毫米野炮营一个连在预备90师师属山炮营外加一个90迫击炮连的配合下由副军长关健副参谋长李有根统一指挥对蒲圻发起攻击。高海宽亲自指挥三个团，加上军直属野炮营两个连加上山炮营以及军直属部队埋伏在咸宁至蒲圻公路两侧的丘陵中。这里的丘陵虽然不高，但是却可以很好的掩护这一个加强师的兵力。预备90师的一个团由军副参谋长李有根指挥担任总预备队。
刘家辉在这分兵出击前只给高海宽一个大致的作战计划，在这个作战计划中并没有做太多的要求，即没有要求高海宽真的打下蒲圻也没有要求他消灭多少日军，只有一个要求就是不能弄的伤亡过大。但是被一连窜胜仗弄的胃口不小的暂编16军的高级军官们的胃口那里是蒲圻城内的一个步兵大队和一个人数只有六百人不到，偷鸡摸狗的时间远高于训练时间战斗力连三流都赶