初春时节的森林，万物正在从冬日的死寂慢慢复活，春的气息以野火燎原之势不知从哪个地方开始迅速蔓延。树枝上孕育着嫩芽，河水里游着鱼虾，大地上的青苔好似一夜之间从地下搬家到了地上。林间小路上行来一男一女。男的17岁上下，女孩伏在男孩背上约莫8,9岁的样子。
这一男一女正是慕风和青鸾，他们在青鸾师傅开辟的法阵空间逗留了十余日。青鸾已经化形成功，当初青鸾的显像大约6岁，化形成功后好似凭空长了两岁。慕风：“青鸾，你到底多大呀？”青鸾咬了一口肉干，一边嚼一边含糊说道：“我不告诉你，你猜猜看？”慕风想了想道：“据说灵禽寿命悠长，我估计你有个一两百岁。”青鸾：“呸！，你才一两百岁呢。我今年一岁。”
慕风听到这话一个趔趄差点摔倒，青鸾则不小心把肉干送到了鼻子上。青鸾：“慕风哥哥，你干嘛呢？亏你还是聚气小成的高手，走路都差点摔倒。”慕风：“你现在可是化罡境的人，还不是一样要我背着。”青鸾：“谁让你不告诉我化形草和化形丹的事，害得我疼了十多天，我疼了多久你就要背我多久。”
青衣道人似乎早就知道青鸾看她姐姐化形那么痛苦肯定不会就那么服用化形草，所以留了一枚玉简给她。玉简中的神念是早就印制好了的，如果是别人看，会有化形丹的炼制方法以及辅助化形的丹药炼制方法。但是青鸾自己看的话，就会有师傅的命令。对于师傅的命令，青鸾再怎么不愿意也不得不听从。所以青鸾找了慕风来帮他去查看玉简。
在玉简中，青衣道人详细讲了化形过程，之所以会有痛苦是因为化形是真正的化为人形。凡是开启灵智的禽类和兽类，都有化为人形的机会。但是化形过程也是身体的重组过程，这个重组过程可以等到修炼到一定境界再进行，也可以借助辅助化形的丹药，但是这个过程要忍受莫大的痛苦，不仅仅是身体上的也有精神上的。
显像为人形的青鸾境界难以估测，不过化形后会直接入聚气境。因为青鸾开启灵智的过程也会经历道境。开启灵智后对天地万物的认识与开启前服从本能行事有太大的区别，灵智开启后其身心状态也完全不一样。所以化形后能直入聚气。但是青鸾化形过程不同一般，她的化形经过两个过程。后面完全化形的过程中，她经历了身心双重考验，对于天地灵息的把握相比直入聚气更进了一步。所以她化形结束后便直入化罡境了。
“你才一岁？这怎么可能，当初见你的时候你就6岁左右，如今化形成功也是8岁模样。”慕风说道。“我才化形为人不到一个月，怎么不能说是一岁？”慕风无语:原来你是这么计算的。，慕风背着青鸾边走边聊，但是赶路的速度却奇快无比。想想当初慕风刚入聚气背着袁青山那条大汉就能健步如飞，现在背着青鸾自然轻松无比。
傍晚时分，慕风和青鸾赶到了天元城。天元城周围不是森林，而是错落有致的分布着村庄。这些村庄有的距离天元城一两里路，有的则距离十数里路。夕阳的余晖中，入目所见，很多的村落都升起了炊烟。慕风和青鸾就近选择了一个村落借宿。今日入城估计不太可能，这时候大家差不多都休息了，城门大概也关了。
次日一早，慕风和青鸾便辞别昨日借宿的那户人家。背着简易行囊，慕风和青鸾进入了天元城。天元城大概有五个落日城大小，城内城外居民约有千万之众。天元城是天衍大陆少有的帝城。城内宗门众多，药盟和器宗的总部便在天元城中。城中有举世闻名的书院，可以说这家书院便是天元城的核心。因为当初天元城还未建立之前，这座书院便已经存在了。随着进入书院学习的人越来越多，渐渐的便有了天元城的雏形。
书院中有一夫子，世人皆知，这夫子便是书院的创立者。在书院创立之前，夫子便在大陆上游历，遇不平事则惩恶扬善。所求不为名也不为利，随着夫子的游历，世人都知道这么一个人的存在。夫子行事有理有据，世人都佩服，游历过程中有很多人追随左右，夫子的名声越来越多的人知道。
后来夫子便在天元城所在处立书院，广教学徒。无论什么人夫子都能教授，可谓是有教无类。当然也有居心叵测的人想败坏夫子的名声，于是跟随夫子学习，然后想以夫子学生的名分去作乱为恶。夫子教学生不在意学生是什么人，只看学生的言行是否合矩。若有学生不听劝诫，夫子便以戒尺打之。戒尺打在身上，其后果却各不相同。有被封印一身修为的，有被打入道境的，凡此种种，不一而足。至于居心叵测之辈，一般都瞒不过夫子，所以少不了一顿戒尺。然后大家也都知道这些人的行止有问题。挨打之人也大多息了叵测之心，安心的跟随夫子学习，以求改过自新。不过夫子也不轻易使用戒尺。
慕风在来天元城前便听说了夫子这么一位人物，至于听说的传闻是否属实慕风却不知晓。此来天元城一则打探神农谷的下落，二则是看是否有机缘，想拜见这位夫子。两人入城后，发现一墙之隔好似两个世界。城外如山村，虽有人声，但不噪杂。而城内热闹非凡，一派生机勃勃，街道两旁茶楼酒肆，商铺旅店比比皆是。道路宽敞，行人如织。慕风和青鸾以为落日城已经很繁华了，但是进了天元城才发现，没有最繁华只有更繁华。
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