夏尔历1401年，暨第三纪元3001年。
这一年的五月份，中土大陆北方、南方、东方甚至海岸的精灵、矮人、人族都出现了一个震惊的消息，就是无数的人们看到了一道神的车驾影子。
有的人信誓旦旦的说是有十多个五颜六色的巨龙拉着金光闪闪的宝车，车上坐着神灵，有的人则说分明是一些天马拉车，还有人说就是神灵在骑龙出游。
如此大面积的爆发见到神灵出游的传闻，各国都郑重的在史书上记录了下来，这一年也被记载为“神灵巡游”的祥瑞之年。
白道会会长，智者之首，白袍法师萨茹曼同年因为使用真识晶球彻底向索伦臣服，成了黑暗势力的新成员，也开始在他的巫师山脉大肆培育更为强大的新型兽人，准备在索伦下令全面开展后，将自己的大军也投入到战场。
萨茹曼背叛的消息目前还无一人知道，所以白道会成员们在调查魔多和部署针对魔多的决策时仍旧相互共享消息，而得到了萨茹曼传递消息的索伦则利用得到的消息而做出反应，只等自己的棋子遍地开花，让各国乱起来，到时候控制了刚铎摄政丞相，再害死几个国王，例如洛汗王国希奥顿、河谷邦之王巴因等，就是发兵席卷天下的好时机了。
夏尔历1414年，暨第三纪元3014年。
时隔十三年，中洲各国的首领相继或病或死，主少国疑，天下渐生乱象。
索伦在时年四月从魔多派遣两支大军东进猛攻刚铎，北上则进攻孤山和河谷邦。
在卡扎督姆和多尔哥多要塞的精兵也率领兽人和野蛮人、东夷人等分头向自然之都和洛汗进攻。
巫师山谷的萨茹曼也悄悄把自己培育的乌鲁克兽人和兽人、黑地蛮人放出去和洛汗王国现在执掌大权的格里马里应外合攻击洛汗，试图占据洛汗，统治洛汗。
同时萨茹曼还派了一小队精英潜入夏尔去寻找可能存在的至尊魔戒。
六月份，战火渐渐遍地开花了，从中土大陆的北方到南方，从东方到西方，各国各族的人们都联合起来，抵御着强大的魔多士兵。
迷雾山脉南部范贡森林被萨茹曼派人砍伐树木制造攻城器具，生活领地不断变小结果惹怒了范贡森林中的牧树人们，这些牧树人最老的是牧树人之祖树须，最年轻的也有上千岁，总数约有千人，但是实力却非常强大。
愤怒的牧树人在首领树须的带领下攻向了西方数百里以外的巫师山谷，不过因为他们都不知道萨茹曼已经背叛了众神，所以就手下留情，只是驱逐萨茹曼手下的士兵，并包围了山谷，要求萨茹曼不再砍伐树木。
萨茹曼和树须交手后发现这个四米多高的老树人魔力深厚，又拥有强壮的身躯，自己即便是戴上了秘密铸造的力量戒指也不过是能将其击败，但是树人数量如此多，稍有不慎自己的山谷就要毁于一旦，所以因实力提高已经将白袍换为彩袍的萨茹曼一边和树须虚与委蛇，一边通过真知晶球通知索伦，让他派兵来救。
因萨茹曼现在还未暴露，索伦顿时想到了一条恶计，让萨茹曼装作被索伦的刺客刺成重伤，然后请甘道夫带人前来调停矛盾，稳定局势，而后“都林克星”这头炎魔和安格玛巫王等九戒灵带着大军去，和萨茹曼里应外合，一举将树人和甘道夫都杀死，到时候自由之民势力将大损，而黑暗势力将大兴。
萨茹曼一直嫉妒甘道夫的智慧和潜力，担心他取代自己的位置，听到这个计划便兴奋的执行力，在导演了受伤的戏码后，将鸟儿派出去请求增援，这些鸟儿是褐袍拉达加斯特驯养的灵鸟，一直被萨茹曼支配。
十日后，得到消息的甘道夫就火速赶过来，和他一起来的还有幽谷之主埃尔隆德，结果两人刚进入萨茹曼的城堡就被魔法封锁住，然后炎魔和安格玛巫王及四位戒灵骤然出现，想两人出手。
甘道夫以绝顶剑术和魔法拦住了炎魔和巫王，稍弱一筹的埃尔隆德则和四名戒灵大战。
城堡外面则突然响起震天喊杀声，巫师山谷的大军在四名戒灵和萨茹曼的带领下冲击树人们的包围，因出手突然，顷刻就杀了十几个树人，然后反应过来的树须才愤怒的拦住了戒灵和萨茹曼，大骂出手。
本来树人数量虽比山谷中的兽人蛮人少一些，但是都能以一当十，但是背后突然出现了近千名兽人和座狼，为首的还有一百多个和树人们一样体型巨大的新型食人妖“奥洛格”。
奥洛格和兽人的大军偷袭顿时让树人们乱了阵脚，混战了两个小时后，树人就没有了阵型，转为各自为战，渐渐被奥洛格和兽人围攻而死。
首领树须气的快要自燃了，愤怒的牧树人之祖高唱魔咒，要把戒灵的魂体震散，但是彩袍萨茹曼却出手救下了戒灵，并不断搓出巨大的火球攻击，然后杀死了树须。
因鲜于通炼化了至尊魔戒而改变了原著历史，所以这场第三纪元终结大战比计划中的提前了四年，同时，自由之民和黑暗势力的第一场大战，最终以树人被全歼，黑暗势力大胜而告终。
三天后，大战结束。
树人们因为速度缓慢而无法逃离，只能奋力杀敌，最终被全部杀死，但是野蛮人和兽人、奥洛格也所剩无几，参与的几百个兽人野蛮人在两头奥洛格的带领下进入山谷，排着队来到彩袍萨茹曼的身前享受他赐下的魔法驱逐伤痛和疲惫。
城堡内的大战还在继续，火