自从正副社长死后，所有的黑衣社成员，都没有了以前的地位，现在团结在黄成龙身边，过着最底层的日子。
尤其以前的黑衣社，做事太过高调，得罪了很多汉奸。
先在黑衣社成了过去式，这些黑衣社成员，自然被秋后算账。
哪怕是黄成龙这个头目，日子也难过很多，面对其它大汉奸时，也是低三下四的。
所以日本人加强了管理制度，造成了人手不足后，黄成龙立刻看到了机会，就准备了一份厚礼，想要求见中川极影。
中川极影只是个上尉，虽然是黑衣社的联络官，可黑衣社被毁之后，只剩下大猫猫两三只。
再加上田中未介死后，中川极影的地位，也下降的厉害，更是没有了多少权利，不由得为自己的处境忧心。
所以中川极影的地位不高，捞外快的机会更是有限，看到黄成龙送来的礼物，自然愿意见他一面，于是两个失势的人，再次聚到了一起，开始商议以后的路……