聂小倩三番数次无功而返，终是引起她背后树妖的怀疑。第五天深夜，这树妖偷偷跟随聂小倩，见到了留栈不去的小道士。
他站在暗处，见二人神情亲昵，心中恼恨小道士不知死活，居然敢勾引自己的手下，禁不住恶向胆边生，他便欲上前教训小道士。
但刚迈出一步，他眼前一花，凭空突然就出现了一位年轻僧人，恰好挡在了自己前方。这年轻僧人轻轻一挥衣袖，他就无法寸进。
心中惊惧，树妖质问年轻僧人意欲何为？年轻僧人温和一笑，对树妖说道：“我受人托付，要保护他的安危。”
“谁这么无聊，让你这高僧大德保护一介凡夫？”树妖抱怨。
年轻僧人点头，他赞同道：“确实，托付贫僧的家伙甚是无聊……”
“不过说起来，他亦是你的好朋友。”年轻僧人话锋一转，吓唬树妖：“你别说他的坏话，这一世他躲藏了起来，我也不知道他藏在了哪里？或许就是你身边的一块砖，头顶的一块瓦。这些坏话若被他听见了，下一世他或许把你变成一坨粑粑。”
树妖打个寒颤，他是被年轻僧人的话恶心的，倒并不是害怕。因为除非那个人是老天爷，他才相信自己会被变成一坨粑粑。
但他一个小小树妖，能与老天爷做好朋友？
这不是瞎扯嘛。
……
有年轻僧人阻挡，树妖没办法暴力教训小道士。但自己中意的手下，眼见就要被他勾搭得跳槽，树妖心如猫挠，错！是心如刀搅！
这种感觉，就像养了十八年的白菜，要被一头猪给拱了……树妖辗转反侧，无论如何也咽不下这口气。
于是翌日，他变成一妖娆的女子，假做是来烧香还愿的，住到了小道士的隔壁厢房。
这次年轻僧人没有出面阻拦树妖，大概年轻僧人觉得，色诱不算暴力吧。年轻僧人任凭树妖殷勤地对小道士抛媚眼，任凭他时常送果子与小道士吃。
一来二去，树妖与小道士迅速熟稔。
他自我感觉良好，认为再加一把劲，小道士就会拜倒在自己的石榴裙下。
为了让聂小倩早点看到这一幕，从而死心。
天黑后，树妖仍继续努力地勾引着小道士。他为小道士端茶倒水，等小道士展卷读书，他亦贤淑地坐到书桌旁，帮小道士磨墨添香。
就这般厚着脸皮，树妖守到夜深，等他眼角远远望到聂小倩的身影出现，他便忽然起身，然后装作不经意跌倒，整个身躯跌入小道士怀抱。
他佯扮扭了腰，娇声呻吟。
小道士手足无措，又被树妖死死抱住，挣脱不得。慌乱间，他却是没看见聂小倩已然到了窗前。
聂小倩冷着脸，当即转身离去。小道士怀中的树妖偷眼看见，心中窃喜。等到聂小倩走远了，他动作灵活地从小道士怀里爬起来，开心地也走了。
留下小道士一人，还在傻乎乎等待着聂小倩。
枯守一夜，小道士自是什么也没等到。
……
余下的时日，小道士夜夜守候，守到他身上干粮断绝，他去山下的城里买了粮食再来，尤不放弃。
但聂小倩，却是再也不曾出现。
春秋交替，时光如梭。转眼，过去了三年。
这一天，寂静的兰若寺山门前，又来了一拨客人。这波客人长相奇异，一位是面相秀美柔和如女子的僧侣；一位是耳大鼻长，貌似野猪的挑夫；最后一位满头满脸的金色毛发，一双金睛摄人魂魄，手握铁棒，活脱脱就是一巨猿。
他们进了寺庙，占据两间厢房住下后，面相秀美的僧侣便前往拜访小道士。
他自称法号三藏，携带两徒来兰若寺，是因为这里有妖气，他们是来除妖的。
妖？小道士知晓聂小倩是鬼魂，他却不明白眼前僧侣所指的妖，包不包括聂小倩？替聂小倩担心，小道士掏出怀中的画像，弯腰恳求道：“大师若遇到这模样的女鬼，求你放她一条生路。”
自称三藏的僧侣看了看小道士，又看了一眼画像。双手合十口诵佛号，他宝相庄严地与小道士说：“情之一字，最难堪破，施主苦守这破庙，想必亦是为了此女鬼。”
然后他既不答应，也不拒绝地走了。
扔下小道士在身后拿着画像，一片凌乱……
……
当天夜里，三藏法师的两个徒弟直奔后山。小道士站在厢房门口眺望，只见山顶巨声隆隆，各种光芒乱闪。
到了下半夜，他们才驾云落回寺庙的院子内。
三藏法师迎上前询问战况，小道士悄悄躲到一旁偷听。
只见三藏法师野猪一般的二徒弟最先嚷嚷：“那妖怪原来是一棵千年老树！他身手不错，但还是敌不过大师兄。”
“妖怪有同伙吗？”三藏法师追问。
“有一女鬼，一直躲藏在一旁。”
小道士尖起耳朵，屏息静气，他看到三藏法师的二徒弟有意无意地往自己这边瞟了一下，继续说道：“我们谨遵师父的叮嘱，没有打杀她。”
“那她去了哪里？”小道士失控冲出来，大声询问。
“她随千年树妖一起，逃进了一个深不见底的洞穴。”回答小道士的，这次却是三藏法师的大徒弟。他目光怜悯地望着小道士，又说道：“明日我们便要进入那洞穴深处，估摸还会再遇见那女鬼，你可有信物与她？否则错过了这次机会，即便我们放过了她，她想来亦会远遁他方，你们必然再无相见之日。”