松永正敏也集结了除釜山守卫联队外的所有驻半岛倭军，全部驻扎在元山，加上仙波部一万五千人，编成一个师团。
2月19日，倭军不宣而战，仙波旅团下辖的一个联队突然袭击新上的俄军，俄军猝不及防下，被打得大败，死伤一千余人，近两千人做了俘虏，倭军通过此战缴获了近四千支步枪、各式火炮三十门，以及大量的弹药、物资，还有一百多匹战马。
这个开门红极大鼓舞了倭军，消息传回本土，先前被蒙在鼓里的黑田内阁也默认了这一事实，就像当初大岛义昌在平壤击败叶志超一样，打胜了，什么都好说。
为了弥补兵员的不足，倭军在半岛招募仆从军。
半岛的经济比清廷治下更不堪，食不果腹者比比皆是，又多受俄军袭扰，而倭军初至新上，还没来得及祸害地方。
两相比较下，新上一带的半岛百姓对这支同肤色的军队稍加信任一些，继而在食物与银元的吸引下，不少人应征入伍，成为仆从军。
但这一加入，就等于上了贼船，有饭吃、有钱拿是不假，但他们完全被充作了炮灰，每逢打仗都被驱赶在最前面，死伤了一茬又一茬，但凡后退者，都被倭军毫不留情地枪杀；这些对倭军来说，不过是一串数字而已。
倭军则屡屡趁着仆从军正面吸引火力，迂回至两侧突破，连克咸兴、洪原、北青，康特拉琴科少将率不足两千残兵退至端川，急向第二支队司令斯特塞尔少将求援。
斯特塞尔认为倭军不足为虑，仅派了一千人增援，结果倭军整个师团连同仆从军共两万余人从三面围攻端川，康特拉琴科兵力不足，只好弃城突围，结果中了倭军的围三缺一之计，康特拉琴科率不足百人逃脱，其余都做了俘虏。
消息传至沙俄境内，沙皇尼古拉二世勃然变色，在他的印象中，何时将倭军放在眼中？这已经是第二次被东方军队击败了。
打几十万救国军打不赢，还可以说劳师袭远的缘故，可连同等数量、同是客军的的倭军也打不过，这就说不过去了。
在沙皇的坚持下，沙俄从远东集结了三万兵力，由西伯利亚第一军司令库罗帕特金率领，经由波西耶特湾，从陆路进入半岛北部，与斯特塞尔、康特拉琴科汇合。
倭军得悉后，又从国内派来一个旅团，由大庭二郎少将率领，从元山登陆，与松永正敏师团汇合一处，三个旅团加在一起超过了25000人，再加上近万仆从军，总数也超过了三万，与俄军兵力相当。
双方各自休整半月后，于3月下旬在虚川与东岩之间的北大川进行了一场会战，双方各投入两万多人，结果倭军以伤亡三千人的代价击败了同等数量的俄军，近四千俄军战死，五千人被俘；虚川、东岩、金策、吉州也落入倭军手中。