慕容德只有一个女儿，中国历史中比较有名的平原公主，于是立自己哥哥慕容纳之子慕容超。
慕容超即位后，政刑不恤，多名宗室贵族叛逃。平定国内后，游冶无数，奢侈糜费，凌虐宗室大臣，人心离散。
掠扰东晋边境，导致东晋刘裕领兵攻打，据守广固城，誓死不降，城破被俘，南燕灭亡，历二帝，十二年。
慕容超随亲族数千人，遇害于建康，时年二十六岁。
高云建立的政权，史称北燕。
不过，高云做了三年的傀儡皇帝后，被幸臣离班、桃仁杀害，两人又被推举高云的冯跋所杀，平定政变后，冯跋即天王位于昌黎（今辽宁省义县）。据有今辽宁省西南部和河北省东北部。
冯跋在位期间，继续沿用后燕制度，同时汲取后燕败亡教训，振顿朝政，肃清吏治，劝课农桑，省徭薄赋，设立太学，重视教育。
与柔然、契丹、东晋均保持友好关系，巩固统治，维持偏安局面达20余年。
430年，冯跋病亡，其弟冯弘逼杀跋子冯翼自立。
从431年——436年，拓跋珪遣兵来攻打北燕，这期间有大臣劝谏冯弘向北魏投降，可冯弘说死不愿意。
436年，冯弘带着一堆人，投奔了高句丽。
冯弘跑到高句丽，其实应该已经算是亡国之君了，但，冯弘没点自知之明，政令刑法、赏赐处罚，都还像在自己国内一样。
惹的高句丽很是生气，夺走冯弘的侍从，把太子冯王仁扣为人质。
冯弘对此十分气愤怨恨，计划奔走到南边去。偏巧这时拓跋珪向高句丽征索冯弘，高句丽就在北丰，把冯弘及其子孙十多人全部杀掉了。北燕灭亡，历两世，三十年。
中国有言曰：识时务者为俊杰。狗熊很佩服勾践，身陷泞泥中，仍想着起飞，“忍人之所不能忍,方能为人所不能为”。
北燕皇室也与前秦一样，国虽亡，但势力仍有残余，冯弘还有几个儿子各奔东西：
有一支归顺北魏，成为北魏名门，另一支有300人，于437年在冯业的统领下从海边登船逃难，浮海万里，投奔南方的宋朝。
东面也讲完了，该讲中部了。
后燕、后秦，虽然趁着苻坚的丧败，侥幸恢复旧业，但是他们的兵力皆不够瞧的。
后燕一遇到北魏，遂至溃败、决裂，不可收拾。
后秦内部的混乱，不如后燕身，因此，溃败也不如后燕迅速，但，也与后燕一样，一遇到北魏，立刻被其所败，之后，又被北魏与夏相持，陷入困苦中。
此时的中原，凋敝不堪，一时不易振作，从而，塞北势力兴起，遂不可抵御。这也是东晋与南北朝，形势翻转的转折点。
北魏、北周、北齐，之所以能据北方，差不多二百年，一个是因为南朝依然不振，再个也是因为北方凋敝不堪，不能兴起吞并南方。
姚苌杀了苻坚后，建立后秦，但，前秦的势力一直在。
先是苻丕即位，不过，被东晋扬威将军冯该，击败并斩杀。
与姚苌建立后秦的同一年，前秦宗室苻登，就在关中氐族残馀势力的推举下，与后秦对抗，得知前秦帝苻丕，遇害后更称帝继位。
起初苻登力量甚盛，在泾阳（今陕西泾阳县）大败姚硕德，要姚苌亲自出兵救援，更谋攻长安。