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北宋年间，宋徽宗在位，朝廷奸臣当道，民不聊生，宋徽宗受奸臣蒙蔽，斥巨资运送“神功昭运石”进京。途经郓城县，遇到前来替县官接引“神功昭运石”的宋江。宋江不识官、吏等级之分，被押送的官员赶下马去，尾随队伍前行。恰好运送“神功昭运石”的队伍之中，有一位道人，正是入云龙公孙胜。公孙胜得知这个刀笔小吏正是闻名山东的及时雨宋江，便有心结识，趁四下无人的时候，向宋江讲了一段往事。嘉佑年间，宋仁宗派洪太尉前往龙虎山，请张天师来朝，却发现张天师不在道观，而是在龙虎山顶上的茅舍之中，无奈，洪太尉只得上山去请张天师。洪太尉路遇白虎、大蟒，正犹自惊吓，一牧童却现身告知洪太尉，张天师已得知宋仁宗有请，早驾鹤去了，洪太尉不必再登山。洪太尉下山来，迁怒住持道长---既然张天师能算到圣上旨意，何苦为难他受此苦难。主持道长却点破，那牧童正是张天师。无奈洪太尉怒火中烧，不信住持道长所言，执意要找出张天师所在。洪太尉四处搜索不找，却找到了大唐洞玄国师镇压魔鬼的伏魔殿。住持道长反复劝告洪太尉，殿内镇压一百单八天罡地煞魔星，万万不可开门。洪太尉不听劝阻，一意孤行，最终放走了那一百单八天罡地煞魔星。公孙胜点破，宋江便是那一百单八魔星之一，要宋江与他一道劫取给蔡太师运送的生辰纲。无奈宋江生性耿直，识破了公孙胜的“道法”，硬要押送公孙胜前去报官。不想公孙胜武功甚高，宋江无法擒住公孙胜，直到朱仝、雷横寻来，公孙胜才逃走。公孙胜虽然没能劝动宋江窃取生辰纲，宋江却在官府面前不肯出卖公孙胜，无意间竟得罪了大名府官员，郓城县官虽想袒护宋江，却不敢得罪大名府，只有派出朱仝雷横，四处搜捕公孙胜。朱仝和雷横奉命分头搜捕公孙胜，却误抓了正在灵官殿里睡觉的赤发鬼刘唐。雷横想要拿刘唐充当公孙胜交差，幸亏宋江及时寻来，道出刘唐并非公孙胜，并提议借道东西村的托塔天王晁盖的家稍事休息，再回县衙。晁盖虽未曾与宋江等人见过面，却神交已久。晁盖私下见了刘唐，见刘唐并非歹人，又是来投奔自己，便拟定让刘唐认自己做舅舅的解救方法。宋江来时，故意将招文袋丢在莲藕田里，不想一时三刻未过，晁盖便带庄客寻来招文袋，宋江赞叹晁盖无所不能。
宋江雷横押解着刘唐准备离开，刘唐却突然认晁盖做舅舅。宋江碍于晁盖情面放了刘唐。刘唐脱身之后向晁盖说明来意，劝晁盖去劫取生辰纲。宋江借机点破公孙胜唆使别人截取生辰纲的事，劝晁盖莫要毁了一世英名。宋江出了东溪村，听说公孙胜去找过阮氏三雄，此时朱仝前往石碣村。宋江前脚刚走，刘唐却追上了雷横。原来刘唐不忿雷横收受了晁盖的十两银子，定要替晁盖讨回银子，雷横不肯交，两人一言不合打起来。正打的不可开交，智多星吴用赶到，却仍劝不住二人，幸亏晁盖及时寻了过来，这才劝住二人。晁盖偕同吴用、刘唐回到庄上商讨生辰纲一事，却被公孙胜寻上门来，众人所图正是同一件事---截取生辰纲。几番策划之下，吴用决定劝阮氏三雄一同截取生辰纲。众人想要劝说阮氏三雄一起行事，可宋江正前往石碣村，且村中亦有官兵守候。吴用自告奋勇，定要在宋江之前赶到，劝说阮氏三雄入伙。吴用走后，晁盖无意间向公孙胜透露，宋江因不肯说出公孙胜形貌姓名，吃上了官司，被大名府为难。公孙胜便悄然动身，前。宋江走旱路门所困，正遇上白日鼠白胜。白胜出卖地道送宋江出城，却在护住宋江口鼻的毛巾上动了手脚，迷晕了宋江。吴用已经来到石碣村，朱仝不认得吴用，便没有盘查。吴用毫无阻拦的见到了立地太岁阮小二，并由阮小二引领去找阮小五、阮小七。原来这阮氏三雄也是一身本领行侠仗义之人，曾因为百姓抱打不平不惜吃罪官府，却被人暗中相助，躲过一劫。只是眼下无人相识空荒废了这一身本领。吴用借机说出晁盖之事，试探阮氏三雄，阮氏三雄愿以命相抵，也不做害晁盖之事。吴用这才说出此行目的---截取生辰纲，还之与民，阮氏三雄拍手称快。公孙胜来到阮家，恰逢晁盖刘唐也及时追到，七人得以相聚。酒过三旬，公孙胜信口说出梦中北斗七星之事，正应了此处七人之说。七人意气相投，便结作异性兄弟，同甘共苦，生死相依。阮氏兄弟为晁盖等人送行，阮氏兄弟察觉，原来晁盖正是替他们打点官府的恩人，晁盖不曾提起此事，只是施恩不图报，阮氏三雄。众人惜别，相约来年生辰纲时，再相聚。
朱仝雷横寻到了宋江，等宋江醒来，却寻不着那下药之人。三人正在为公孙胜之事犯难，却不想公孙胜自投罗网，送上门来，将捉住自己的功劳送给了宋江。京城之中豹子头林冲日间练兵，晚时与娘子恩爱有加。这一日林冲同娘子在街边用膳，正遇上九纹龙史进惩治小贼，林冲便将史进引荐给自家娘子。这也引出史进的身世。原来史进的师傅正是前任教头王进，王进因得罪了高俅，受不得逼迫逃出京城，临行还是林冲放行，才得以逃出升天。路过史家庄，见史进习武净是花拳绣腿，便教授史进真本领，待到史进学艺有成，便通过林冲举荐史进为国效力。正在说话间，陆谦前