第三个故事：《大女巫与哀愁王》。
从前有一位了不起的大女巫。她可以在寒冬让枯死的树木瞬间开出鲜花,也可以在炎夏让千顷湖面一眨眼变成冰原。大女巫很宅很宅，她一个人隐居在遥远的海边的高塔上,塔尖正对着天穹正北最亮的明星。
虽然大女巫的住处远离尘世，但是每天都有人为着各色各样的问题来造访她。就算她足不出户，依然能借此知道世界各地正在发生的事情。哪里又在燃起战火，哪里又在爆发瘟疫与饥荒，哪里的骑士又为了名誉展开了一场惊心动魄的决斗,哪里又发现了海盗的宝藏。久之,这些事情渐渐让她对凡人产生了厌倦的情绪。终于有一天,她忍不住向来访者说：“啊！难道人类就是这样不知餍足的生灵吗？难道就没有一位贤王能够统治一片乐土，让子民们能够快乐而自由地生活吗？”
来访者先是有点惊讶,然后忍不住微笑了。他说：“看来,尊敬的大女巫,您一定还不知道哀愁王的存在吧。他的国家就在极北之地，离这里不远。如果可以，我也希望能在那里生活。”
大女巫非常怀疑来访者的言语。但是她的骄傲不允许她向其他来访者询问那个哀愁王的国土究竟是什么模样。不过，有一点渐渐被她发现了，那就是从来没有哪个哀愁王治下的子民前来向她交易什么。大女巫放出自己的乌鸦和黑猫，想去得知那个国家真实的情况。
诚实的乌鸦说：“啊，我尊敬的主人，那个国家的人民都非常快乐，哀愁王想必是一名了不起的贤王。”
爱怀疑的黑猫说：“啊，我尊敬的主人，那个国家的人民连什么是忧愁都不知道，想必是邪恶的哀愁王控制了他们的思想。”
大女巫既不相信乌鸦，也不相信黑猫，她决定去哀愁王的国土上亲眼看一看。
离开了高塔的大女巫只花半天时间就走到了哀愁王被大雪覆盖的领地。诚如那人所说，这里的人们虽然过着平常的生活，却无欲无求，因此非常快乐。她忍不住让自己的黑猫抓住了一个路边的居民，向他问道：
“为什么这样一个快乐的国家，国王却叫做哀愁王呢？”
前两个居民也不知道这个问题的答案。第三个被问的人是个白胡子的老者。他说：“国王的王后为了保护国家而杀死了为害一方的恶龙，却也因此身中诅咒，献出了年轻的生命。自从国王失去了最珍爱的王后，他就得到了哀愁王这个名字。在那以前人们都叫他贤明王。不过就算他整天愁眉苦脸，人们还是非常尊敬他。”
大女巫转了转眼珠，决定去和哀愁王见上一面，检验他是否真的如同传说中的那样贤明。她拜托王宫的守卫向国王上书，自荐担任王室首席巫师的职位，希望能够有机会面见传说中的贤王。正如她所希望的那样，哀愁王答应了她的请求。于是在哀愁王的王宫中，大女巫与王座上的哀愁王相见了。
哀愁王比大女巫想象中要年轻英俊许多，但正如传说的那样，他看上去整个人都要被哀愁淹没了，好像他只要一声叹息，整个国家的树木都会瞬间凋零。
大女巫向哀愁王行礼，之后将自己上书的内容又重复了一遍。哀愁王说：
“很可惜，敝国的王室没有聘请巫师的传统。不过还是请你说一说自己的能为吧。”
大女巫说：“您一定会雇用我的，因为我的巫术能实现您的愿望。”
“这恐怕要让你失望了，我没有什么愿望需要借助巫术的力量来实现。”
“真的是这样吗？难道您不想让您的疆域比现在扩大一百倍，从白雪皑皑的山头向南延伸到赤日炎炎的海滨？”
“扩张疆域靠的是王道，而不是立竿见影的法术。你所许给我的国土将在春回大地之顷随冰雪消融，或者更早，在黄昏降临时就与太阳一道沉入海底。”
“难道您不想永掌权柄，让世人全部都拜伏在您的王座之下？”
“我的王座是子民的赐物，倘若子民永远拜伏在王座之下，两眼便望不到前行的路。”
“您不想让您的子民永远拥有您这样一位贤王？我可以给您永恒的生命，只要您交出您现在的姓名。”
“你所要求的恐怕并非我的姓名，而是我一直珍视的名誉与信仰。”
“我还可以炼制魔药让您心爱的王后复活，只要您交出您一只眼睛作为材料。”
“是左眼还是右眼？你只是用失去克制的爱情来蒙蔽我的心眼。”
“那么，我不求您身上的物件，您只要赏赐珍珠和象牙给我，我便能用它们为您制作一个新王后。她的模样与死去的王后完全相同，即使是她们并肩站在您面前，您也难以辨别出她们中究竟哪一个是巫术的造物。”
“倘若心中怀着真实的爱情，为何要向伪物寻求*的安慰呢？”
大女巫终于无计可施。她长叹一声，向国王提出告辞。
“与你谈话很有意思。”哀愁王说，“你远道而来十分不易，不如留在吾国盘桓几日吧。”
和大女巫谈话之后的那天夜里，哀愁王做了一个很长的梦，梦中他见到了死去的王后。醒来之后，侍从向他汇报：
“今天早上，小王子和小公主说了怨恨母亲的话。他们说都是因为您太爱他们的母亲，才在他们的面前失去了笑容。”
哀愁王知道这是大女巫的花招，不过他的决心并没有丝毫的动摇。因为他知道大女巫是因为无聊才盯上了他，只