闭关一个月之后，林飞总算把成片制作了出来。
这种将一整部电影从自己手上制作出来的感觉很有成就感，林飞第一时间就叫上小伙伴们进行内部试映会，还为此专门租了一间小放映厅。
内部试映开始了。
和伊朗版的开头不同，林飞拍摄了一段兄妹俩上学之路的镜头作为开头：
在久石让《云中漫步》的音乐中，九岁的小男孩小军和七岁的妹妹小芳从小屋的通铺上醒来，两人吃完简陋的早餐后，母亲给了他一个煮熟的鸡蛋挂在脖子上让他送给老师。
门前苍老的奶奶还是坐在那里晒着太阳，小军把奶奶的位置挪了一下让她更舒服一些，妹妹捏了捏奶奶的腿才离开了家。
小军的家住在山上，先是接近九十度的陡峭山崖，兄妹俩拉着绳索如云中漫步一般慢慢下来；云雾缭绕的山间小道上，哥哥牵着妹妹的手踟蹰而行，妹妹十分爱惜自己的鞋子，一路躲着水坑，而哥哥的运动鞋则沾满了泥巴。
接着在激昂的弦乐中，两人坐着铁索横渡汹涌的怒江，小军向下望去，自己脚下穿着破烂不堪的回力鞋，而妹妹是一双有着蝴蝶结的粉红色小皮鞋，但是鞋边已经有些破了，再下面就是澎湃的江水。
这段曲折险峻的路程是兄妹两人的上学之路，
也是林飞在西南山村地区的实景拍摄。
在当时，西部山区的孩子上学，是真的要走这样的路程，而林飞通过巧妙的剪辑，将不同儿童的上学之路拼接在一起让兄妹俩走完，采用了第一视角跟拍两兄妹的摄影让这段险峻路程既真实得令人胆战心惊，原本是《哈尔的移动城堡》的浪漫配乐，在这里却也显得充满了童真的梦幻和温馨。
两人终于到了镇上的学校，
妹妹说：“我鞋子破了，”
哥哥说：“我周末帮妈妈买菜时顺便拿去补一下。”
接下来和原版剧情一样，哥哥先去鞋匠那里补好了鞋，将鞋子放在了黑色的塑料袋中，但是在买菜时，收垃圾的工人误将其当作垃圾捡走了。而哥哥反复在蔬菜店找鞋时弄翻了老板的摊子，被老板骂跑了。
每个人物都是这么真实，哥哥丢了鞋子惘然无助，老板摊子弄翻又气又恼，林飞都是实景拍摄，既节约了经费，又让场景格外真实。
哥哥垂头丧气的回到家里，妈妈依旧卧病在床休息，妹妹正在家里认真做着家务，看到哥哥回来后，黝黑的脸庞露出灿烂的笑容。
“哥哥，我的鞋子补好了吗？”
“补好了。”
“补的好看吗？”
“补的很好看。”
“我想去看看我的鞋子。”
“你先帮妈妈把东西收拾好。”
在妹妹的再三追问下，哥哥才悄悄告诉妹妹鞋子丢了。
“别告诉妈妈，我会帮你找到的。”
“那我明天要怎么去学校？”小女孩的泪水泫然欲滴，让人又心疼又怜爱。
哥哥又跑去镇上找了一遍，直到天快黑了才回家，但是依旧没有找到。期间有同学叫他去踢足球，他看了看自己破旧的跑鞋，拒绝了。
回到家，发现在城里打工的爸爸回来了，正在大声训斥妈妈，叫她做了手术就好好休息不要下地走动，家务活让孩子们来做。
接下来爸爸表扬了在家做家务的妹妹小芳，又批评了天黑才回家的哥哥小军。
与原作不同，哥哥小军被爸爸训斥的时候，并没有哭，只是低着头闷不作声，他显得比自己的年龄成熟得多。
兄妹俩趴在床上写着作业，用作业纸递纸条的方法在父母眼皮子底下偷偷谈判。
“你弄丢了我的鞋子，我要告诉爸爸。”
“你告诉了爸爸，我们两都要挨打。他没有钱给你买新鞋子。”
歪歪斜斜的文字还有不少错别字，再加上小孩子画的小人，童趣十足，让人会心一笑的时候心里又有些酸酸的。
“我没有鞋子，明天怎么上学校？”
“你可以穿我的运动鞋。我穿拖鞋，我有体育课的时候，我们悄悄跑到学校外的山脚下换鞋子。”
接下来，妹妹穿着又大又脏的运动鞋，出门时脸上还有泪光，哥哥穿着拖鞋也是垂头丧气，上学路上，都很不开心。
而换鞋子时，两人都要抓紧时间跑到校外山脚下，还经常导致后面的课程差点迟到。
“你的鞋子太脏了，我不好意思穿。”
“你又在找借口。”
“不是，是真的太脏了。”
“那我们把他们洗一洗吧。”
兄妹两人在久石让《菊次郎的夏天》欢快的《er》的钢琴声中，吹着洗鞋子时的肥皂泡，度过了欢快的时光，关系又融洽了起来。
接下来的故事都围绕着鞋子展开。
妹妹上体育课时因为穿着又破又大的运动鞋不好意思，但是善良的老师夸奖她上体育课就应该穿运动鞋，于是妹妹又开心起来。
哥哥因为换鞋屡屡迟到，但是数学老师觉得他平时刻苦又乖巧，于是给教导主任说情才让他接着上课。
妹妹因为鞋子太大，奔跑时一只鞋子不小心掉进了路边的水沟，在好心人的帮忙下才捡了回来。
而哥哥则总是拒绝同学一起踢足球的邀请，还把数学老师送的奖品一支自动铅笔送给妹妹安慰她。
两个孩子真诚而又委屈的样子让人越发疼爱。而林飞用克制而又真实的镜头将这一切婉婉道来。
接下来故事又出现一个转折。妹妹