旅顺港几乎位于狭长曲折的岬半顶端，东面百里外的沓氏（大连金州）则位于海岬最狭窄处，东靠茫茫山岭，西控海岬，枢纽辽南。
公孙度立于沓氏城头，执鞭西指：“占据沓氏就将原本一体的半岛切割为旅顺海岬、辽东半岛南侧平原、西北侧平原三块。
刘备若来，本官遣一将守沓氏，自率大军守城西山地平原之交，以为掎角之势，刘备必无能为力，无功而返！”
公孙度的属下都相信郡守的说法，放开胆子抢劫财物，掠夺奸淫美貌女子，使得百姓哭泣于道。
公孙度的自信并非空穴来风。沓氏城墙已经被辽东军加高一丈，达三丈高，并增加了翁城、马面、外壕。。。又从西门口外壕，修建长长壕沟和围墙，一直延伸入海，墙北，一座座塔楼也拔地而起，能够发现二十里外的一切人影、鬼影。
而且，公孙度比之前更谨慎，长墙不止一道，而是模仿刘备在敖仓，修健平行的两道，如同甬道，墙上可站人，屯兵甬道中央，有牢不可破之姿！
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“公孙度不愧是懂兵法之名将！”
观察沓氏防御后，即使以荀攸之智谋，徐岳之机巧，亦难想出减少损失的进攻方案。面对绝大多数对手，公孙度经营的沓氏防御都坚不可破。
“为什么要攻坚程？何必要攻坚城？”
刘备运用创造性的思路说道，“孙子曰，上兵伐谋，其下攻城，又曰善攻者动于九地之下！公孙度想让我们在沓氏城下碰壁，我们偏不！”
正常情况下，控制了沓氏县，就控制了乐浪到辽东郡治襄平的沿海通道，控制了东莱郡与辽东郡的交通。可青州有强大的水军，远超公孙度想象，这就为战争提供了崭新的思路。
五月十一日，刘备将三万人，沿辽东湾北上，一战而破平郭县（盖县西南），反而将公孙度军后路切断。刘备遣昌霸进驻平郭，而自帅张飞、太史慈等乘船沿渤海兵北上，一路扫荡郡县，将沿途粮食全部抢走，破营口，最近时距离辽东郡治襄平只200里。这种抢劫的事，刘备以前从没干过，对付侵略者公孙度决计不客气。
没有步卒能够无后方作战，无粮食作战，屯三万于沓氏的公孙度这才明白自己犯了多大的错误，只好帅主力二万五千人仓促撤离沓氏，往襄平返回。
“昔日秦国越过晋国进攻郑国，晋国利用函谷关上百里道路险峻地形，在殽山设伏，大败秦国之师，歼灭三万人，史称殽之战。今日我军亦设伏于辽东湾沿海险峻处设伏，公孙度的下场，犹如秦国的孟明视、西乞术、白乙丙三将吧！”
沿路层层骚扰设伏，疲惫公孙度军，最终大破之于盖县南大清河，俘虏万人，公孙度仅帅万余人逃回襄平。
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正当刘备打算完全解决辽东郡问题时，公孙瓒亲自从右北平郡赶来调停，要求刘备放公孙度一马。
和议在平郭县召开，公孙度的使者王烈，带来了公孙度的书面让步，将平郭县及其以南的沓氏、西安平、番汗之地，全部划归于青州。
刘备考虑到公孙瓒的面子，考虑到难以完全消灭公孙度，且公孙度能够抵挡北方少数民族南下、抵挡高句丽，也就同意了，要求与之贸易，青州卖出茶、酒、铁等，辽东卖出马牛羊、毛皮、药等。
之后，公孙度不得不将更多的注意力投入到其他问题：消除异己，安插故旧亲信；治理水患，解决农业问题；与乌桓争斗。
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刘裕留夏侯博守辽南，任命为辽南都尉，令他凡有军政大事，都要请教东莱和卢植的意见，自将兵返回。
王烈叹息道：“刘备到底是什么样的人呢？为什么郑玄、邴源、管宁都投入其麾下？”
同样是青州名士的郑玄、邴原、王烈、王修等投效，刘备相对柔和的手段，仁义的美名，以及青州刺史的名头，能得到中原士子的认可，从而得到更多百姓的投效，壮大了力量。相反公孙度不尽做出战争赔款，还失去了大批青州移民人口，远远无法和历史上那个带甲十万的平州牧相提并论。
王烈等滞留辽东郡的青州人，自此皆人心思归。
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市场、技术、人口等要素，共同推动东莱郡，北海东部，带方、夷洲的诸多产业得到很快发展，一举超过南方的兖州豫州，北面的冀州，成为黄河下游除徐州之外最富庶、经济活跃度最高的区域。
家资巨亿万的麋竺就屡次惊叹、震惊于刘备选取发展极点的独特而广阔的思路。
青州的核心产业主要分布在东莱、带方、静海，包括：农业，军事、造船，冶炼、海洋运输、高级纺织等。
静海制造马鞍马镫，箭矢，盾牌，皮甲、铁甲等。
带方有瓮津铁矿，铁矿冶炼，铁器制造、高级金属制造、金银货币制造
东莱有高级纺织、海洋运输、大中船只制造，铁器深加工等产业以及各类完整手工业。
同时，将一部分利润较低的产业外包到乐浪、带方、日本九州、夷洲。
例如夷洲特产主要是水稻、各类瓜果素菜，快生木材，漆器，能够建造中小型海船。乐浪有大型煤矿，乐浪、辽东盛产马匹、牛羊、人参、鹿茸、松子、皮毛、皮革。日本则产金银、稻米、硫磺等
产业分工已经形成，东莱郡占据了制高点，从周边输入原材料，生产产品再卖给周边，当然辽东也是原材料供应地和商品