汉末，196年，5月。
曹操攻略徐州，荀彧献驱虎吞狼之计，命刘备带兵讨伐袁术。
刘备留下张飞守下邳，和关羽一起统兵三万，前去淮南。
张飞没有了刘备的约束，更加肆无忌惮，每天都是喝的酩酊大醉。
一天，张飞酒醉刁难曹豹，不但当众辱骂，还命令手下士兵鞭打。
曹豹无缘无故被打了一顿，心中自然不服，立刻派人送信给自己的女婿吕布，请他来替自己报仇。
接到消息，吕布顿时大怒，立刻带兵前来下邳，趁夜将张飞赶出城去，占了徐州。
6月。
吕布虽然深恨张飞无礼，但念及刘备三兄弟的勇猛，命人给刘备送信，说明情况，并请他来下邳一叙。
刘备心念下邳城里的家眷，又知道吕布不会害自己，便来到徐州相会。
吕布备下酒宴，为刘备洗尘。
一番敬酒过后，刘备决定将徐州让给吕布，自己带兵去小沛驻扎。
按照原本的历史，接下来，吕布将会辕门射戟，然后和袁术连番大战……，最后走上了白门楼，结束了一生。
但是，宴会当天晚上却异变突起……。