从战略上，宋朝也要将西北纳入囊下。那怕是羁縻，但这种羁縻不仅仅是朝贡吧，最少派驻一些官员与官兵，不然那样与更西的回鹘人有何区别？
因此李继迁没有错，宋朝也没有错。
错的是后来的西夏。宋朝都给了大量岁币，那就学习契丹，大家和平相处吧。然而给了岁币。还要入侵。最后将宋朝拖下水了，西夏没有灭亡。然而最后元蒙来了，不是灭亡，而是灭族！而且他们也造成华夏历史上整个内治最清明，经济最发达的王朝，走向了削弱，走向了灭亡。
可耻的不是李继迁，连李元昊都不那么可耻。真正可耻的是一个汉人女人，梁太后。
这是很关健的一年，可惜宋九不知道这段详细的历史，否则提前数年布置。可能会取得更大的效果。
……
咸州城下。
两军一在城上，一在城下，相互惨战。
耶律休哥是战神，但不是真的神，无所不能。
如今咸州城墙修缮完毕。城墙高大，乌玄明又得到大量宋朝提供的武器，城中又准备了许多粮草，以及滚木檑石。
再加上辽军不善长攻城，这一战耶律休哥打得很窝囊。
甚至这边他在强攻咸州。那边还有许多渤海人源源不断地向乌玄明投靠。这就是宋九当初计策的妙用，不要将国号称为什么乌舍国，安定国，得重称为渤海。
这时渤海国一些遗民还有很好的号召力。并且因为战事多，税务增加，所以随着乌玄明一度攻破辽国东京城，无数周边部族来投靠。
耶律休哥也没办法制止。
这时候萧燕燕下了命令，让他与耶律斜轸互换。
宋九没有低估耶律休哥，还仍然低估了耶律斜轸。
他虽在军事上未必及耶律休哥，但在政治上又远胜过耶律休哥。
辽景宗死，他得到萧燕燕器重，知恩图报，于是仔细思想，与耶律休哥相比起来，自己与宋军作战，并没有可观的胜捷。辽东那边是恶疮，很痛，但暂时不会致命。
燕云不同，弄不好它就会成为辽国的一剂最致命的毒药。
因此主动请求互换。
不过耶律斜轸暂时不会去东北，马上秋天就深了，也不是攻打乌玄明的好时候，皇帝驾崩，孤儿寡母的，有很多大事要处理，得等耶律休哥来幽州商议后，他才能去东北，明年春天会看情况用兵。
耶律休哥一听只得怏怏不乐的准备撤兵。
然而他忽视灵机一动，喊来手下，让他们放出风声，就说辽景宗死了，耶律休哥准备仓皇逃跑。
几天后，他果真仓皇带着大军逃向南方，甚至因为焦急，都丢下许多辎重。
但就起作用了。
闻听后城中发生了争执。
在宋九授意下，乌玄明也重着斥候，耶律休哥来了，乌玄明根据宋九建议，无论是耶律休哥或是耶律斜轸前来，免挂交战牌，据城而守。打得弹尽粮绝了，他们自己儿会主动撤兵。
所以耶律休哥还未到，三军一起撤进了城池，一些百姓也撤到后方，甚至借机撤向忽汗川（牡丹江与松花江交界处的平原），增加大本营的实力。
开始这个做法是对的，差一点就让耶律休哥无功而返。
但现在开始发生错误。
虽然不管什么原因，耶律休哥撤退了，也达到了目标。新渤海崛起速度太快，内部还没有得到很好的发展与融合，现在要做的是巩固。以现在契丹的政治，以及乌玄明的能力，是不可能在东北出现一个大金国的。
然而前面数次大胜，让一些女真大将变得骄傲起来，而且他们更善长马上作战，这种憋屈的城池防御战同样很不适应。因此听到耶律休哥散布出来半真半假的消息，又看到耶律休哥刻意营造出来狼狈而逃的假像，想要出城追击，大败辽军。
石普与杨延昭兄弟，皆参与了或间接参与了高梁河之战，知道耶律休哥凶名的。他们立即阻止。
然而他们非是宋九，虽有些威信，可威信远不及宋九。
加上如今兵强马壮，人口增加，又掳来大量财富，许多百姓来投奔，手中力量强大了。便有点不在乎宋朝那点援助。因此杨家兄弟没有劝动，乌玄明带着兵马随后追了下去。
耶律休哥逃得更快，他逃得越快。后面追得越快。眼看接近辽国产银的银州，伏军忽然杀出。将乌玄明大军人马一切两半，耶律休哥亲自带头，调转大军，杀了过来。
此役十分惨烈，虽然耶律休哥大捷，然而女真士兵战斗力太强大了，他部下牺牲同样惨重。不过乌玄明败得更惨。两万部下，只有近五千人逃了回去。大半折损于此地。耶律休哥随后反追击，紧紧咬住乌玄明，追到咸州城下。
城中兵力空虚。乌玄明不得不丢下咸州城，逃向通州城。耶律休哥拿下咸州城，天气也冷了下来，他也想急着返回幽州。因此没有再攻打通州。这一战石普知道不妙，并没有让所带来的宋朝将士参与。但这次惨败造成了许多恶劣后果。辽东各部又重新意识到辽国的强大。乌玄明手下信心变得低落，就连后方一些本来就不大服气的部族又重新有了想法。
但失去了咸州后，地形更险恶的通州还在乌玄明手中。局势还没那么糟糕，就看来年了。来年耶律斜轸如果做得好，耶律休哥就为他打好底子。如果做得不好。渤海国依然成为辽国