三只猫旅店一楼是完全打通的建筑方式，只是在楼梯下方有一片区域，比正常地面高一层台阶。而三只猫旅店二楼则像是天井，围绕着二楼一周放置着桌子，趴在栏杆上则可以直接看到一楼，这是为了方便二楼的人们也能够看到一楼吟游诗人的表演。
旅店还是原本的样子，女店主桑美夫人热情的招待了两人，医生带着夏德去了二楼，在二楼一个偏僻的角落里落座。
下午的托贝斯克依然大雾弥漫，毕竟下周一城里就要开始蒸汽管道供暖了，最近工厂产生的废气比正常时间多得多。再加上今天天气本就不好，所以虽然还是下午，但三只猫旅店依然打开了煤气灯。但为了节省煤气费用，光亮又不是很强。
医生先去三楼将他的病人吉姆斯先生叫下来，让夏德坐在那里等一下。由于医生已经在衣着暴露的女侍者那里点了酒水，所以夏德也不需要额外再做些什么。
等到医生离开后，他便坐在那里打量着四周的客人。为了吉姆斯先生能够稍微镇定一些，因此施耐德医生挑选了二楼东南角的角落。再加上周五下午客人本就不多，所以夏德放眼看去，只能看到在天井对面的二楼另一侧靠墙的位置，一个背对着他的中年女人，正在端着酒杯喝酒。
“周五下午，独自在旅店喝酒的女人？”
夏德嗅到了“故事的味道”，但他又不是多萝茜那种作家，因此虽然好奇，但并没有去查探的想法。
施耐德医生还没有回来，他们点的酒水就被送来了，而且托着托盘沿着楼梯走上来的，居然是旅店老板桑美夫人。
“桑美夫人，你不会是因为下午没什么生意，把店里的侍者赶走，来节省支出吧？”
夏德笑着问道，女店主系着围裙，将那些酒杯一一放到桌面上：
“哦，侦探，这可是看在雷杰德的汉密尔顿的面子，我才亲自为你们端来了酒水？”
桑美夫人也笑着说道，将酒杯放到桌面上以后，又端了一盘炒豆子放到了桌面中央：
“这是送给你的？”
“为什么？”
夏德眨了眨眼睛。
“我这几天听人们提到了‘侦探的一便士问题’，城里的人们只要谈起这个问题，就会提到我们这里。”
桑美夫人说道：
“这算是感谢，侦探，你让我们更加出名了。”
夏德伸手捏了一颗豆子丢进嘴巴里：
“只送一盘豆子，是不是有点太吝啬了？”
桑美夫人离开后不久，施耐德医生便带着吉姆斯先生回来了。和夏德想象中的不一样，吉姆斯先生虽然身体瘦弱个头也不高，但并没有表现出“神经质”或者不正常的行为方式。
吉姆斯先生是个三十多岁的中年人，他已经从施耐德医生那里得知了夏德的身份，还主动彬彬有礼的向他伸手问好。
三人落座时，施耐德医生坐在背对墙的位置，夏德坐在医生对面，吉姆斯先生则在医生的左侧夏德的右侧。
施耐德医生的心理诊疗不需要夏德插嘴，所以他便坐在一旁听着医生询问吉姆斯先生这周的行程，以及最近几天遇到的问题。
夏德从两人的谈话中得知，吉姆斯先生的“被迫害妄想症”并非是感觉总有人想要杀他，而是感觉自己的身边充满了意外，任何的风吹草动都有可能导致一次致命的危机。
看到有人在玩匕首，就认为匕首肯定会刺向他；看到前面有香蕉皮，就认为自己肯定会踩上去然后滑倒致死；甚至看到了巷子里翻垃圾箱的野猫和野狗，也会认为这些野生动物会伤害他。
这种心理问题，在三个月前出现。吉姆斯先生并不是托贝斯克本地人，而是更北方城市安特鲁市的会计。他在当地寻求心理医生帮助，但没有太大效果，正巧他供职的“黎凡特呢绒供销公司”派他来托贝斯克市，与本地的上游供应商进行年末的对账，因此经人介绍才找到了施耐德医生。
当然，虽然病人本身认为自己时刻有可能丧命，但实际上从他出现这种“错觉”至今的三个月的时间里，他除了轻微感冒了几周以外，并未因为任何意外而受伤。只是，随着时间的推移，吉姆斯先生的“危机感知”越来越强烈，到了如今，甚至不愿意去施耐德医生诊所这种陌生的地方。
施耐德医生试图从各个角度来分析吉姆斯先生的心理状态，过去几周也为他开过一些镇定精神和辅助睡眠的药物。这种方式的确可以舒缓紧张的心情，但对吉姆斯先生那“致命危机感应”却没有太大作用。
两人的谈话进行了半个多小时，施耐德医生初步了解了自己的病人这一周的心理变化，于是便示意轮到夏德了。
夏德并不觉得自己能够发挥太大的作用，但既然已经来了，他便将这当做了一次侦探调查：
“吉姆斯先生，在三个月前你忽然产生这种奇怪的想法之前，你是否遭遇过什么特殊的事情？”
他仔细的询问道。
“施耐德医生已经和我一起剖析过，可能对我的心态产生影响的过往了。”
吉姆斯先生微微摇头。
“不不，我的意思是，你是否去过墓地、废弃的乡下教堂、巷子里的奇怪商店，或者购买过奇怪的挂坠、诡异的雕像或者皮质封面的旧书？”
夏德表情严肃的问道，吉姆斯先生想了一下才明白他的意思：
“侦探，你是说......”
“只是一种可能性。我虽然不