拓跋思恭率军到达武功(今陕西武功县西南)驻扎后，挥军包围了长安，但初战不利，兵士死伤甚众。七月，拓跋思恭又和李孝昌引兵进驻东渭桥(今陕西西安市东)，与黄巢起义军将领尚让、朱温对峙。八月，拓跋思恭遣其弟思忠迎战朱温、尚让。在追击中拓跋思忠战死，这里必须补充一句，这个拓跋思忠勇猛超常，是拓跋思恭的得力臂膀，他一战而殁，对于拓跋思恭的打击是很大的。
于是拓跋思恭领军退至富平(今陕西富平县东北)。十一月，黄巢起义军将领孟楷利用唐朝各藩镇都想保存实力、迟疑不愿前进的机会，袭击富平，拓跋思恭势孤力单，又遭败绩，只好逃回夏州。十二月，拓跋思恭经过一番整训以后，再次请求出战，受到唐僖宗的嘉奖，赐其军为“定难军”。这个定难军以后成为夏国永久的称呼。
中和二年一月，唐僖宗授拓跋思恭为京城南面收复都统、检校司空同中书门下平章事。拓跋思恭再度领兵进驻渭桥，受宰相王铎指挥。拓跋思恭以八千精锐疯狂作战，受到了朝廷更进一步的重用。八月，进为京城四面收复都统，暂代知京兆尹事。问题是长安还在黄巢手中呢，拓跋思恭想做长安市长，还要先问黄巢答应不答应。
这时，黄巢为了保住主力决定先撤出长安。各路官军中有个叫程宗楚的，处在前军，在其他部队还没有跟上的时候，孤军冲进了长安城，在城中开始大肆剽劫。黄巢本来就是主动撤军，一听城中情形，知道是个机会，立即一个“回马枪”杀回去，包围了程宗楚。
作为“四面收复都统”的拓跋思恭得到消息后，马上带兵赶来增援，在王桥和黄巢军干了一战，结果只有七个字：“战不利，死伤甚众”。于是没法子，只好和李孝昌退屯东渭桥，准备再攻长安。当然这战损失最大的是泾原节度使程宗楚，因为他丢的是自己的命。而在王桥和拓跋思恭大干了一场的那个人，必须提一句：就是那个在“火灾”中出生，日后亲手灭了三百年大唐的“全忠公”——朱温。
中和三年四月，拓跋思恭和时任雁门节度使的李克用一起攻入长安，为唐朝收复了一度失去的首都。当然，全天下都知道，这次大胜巢贼，李克用毫无疑问居功第一，只不过人家拓跋老兄屡败屡战，忠心可嘉，总不能不记功吧？
于是，唐僖宗以拓跋思恭的“战功”，于同年七月晋爵为夏国公，再一次“赐李姓”。八月，唐僖宗下诏，正式任命拓跋思恭为夏绥节度使，辖夏州、绥州、银州、宥州、静州，实力暴涨，拓跋思恭立即成了具有相当实力的一方诸侯。
这件事的意义还不仅限于此，更关键的是在于以前羌人的地盘都是李家给安排的，那地方不是你的，只不过我让你住而已。我高兴就让你住，不高兴你就给我卷铺盖走人。可是现在羌人终于有了自己光明正大的一片天地了，从此以后“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”了，而这片天地也正是以后西夏王族的“龙兴之地”——定难五州。
拓跋思恭在平定黄巢的作战中，令他最为心痛的就是弟弟拓跋思忠的战死。拓跋思忠箭法超群，英勇善战。在东渭桥上，他一箭就把铁雀射了个透心凉，使使整个黄巢军都吓了一跳，大有当年张飞吓断当阳桥之势。可惜的是，他对面的不是“曹操的百万兵”而是黄巢军朱温、尚让部，都是百战将军。
拓跋思恭也没有深思，以为黄巢军，以为朱温就是怕了弟弟。任凭弟弟追击了下去，哪里知道这是诱敌深入之计，拓跋思忠中计，“殁于阵”。其实从这里也可以看出，像拓跋思忠这样千里勤王，血洒疆场之人，应该说还是真想保护唐朝的，哪怕他是党项人。
直到中和三年七月，拓跋思恭在封夏国公基础上，赐李姓。后来元昊把国号定为大夏，就源于这时。夏国一直被后人称为李姓王国，也是源于此时。
能被皇帝赐国姓，那是无上的荣耀。朱温当时的势力很大，还只是被唐僖宗改名朱全忠，应该说混的还不如这位国姓公“李思恭”。
然而，虽说拓跋思恭被唐僖宗封了个“夏国公”，又有了“定难五州”这样的立足之本，算是雄霸一方的“藩镇大员”了。可是拓跋思恭还是觉得自己像是个后娘养的。这也是没办法的事，“定难五州”那都是属于“鸟不拉屎”的地方，几乎连人能走的路都没有。他没办法去和那些在中原富饶之地的藩镇相比。于是拓跋思恭经过深思熟虑后，选择了一条和别的藩镇不同的道路。
不能不说李唐皇室对“蛮夷胡虏”的巨大威望，纵然国力大减之后，仍然是相当的高。因为在这么多藩镇包围中，拓跋思恭仍然尽力维护大唐王朝。也就是说，