如月影二一个人走在黑暗中,刚走了没几步,突然遭到比利?凯恩的空中袭击。两人你一拳我一掌，打得不可开交。但是如月略占上风，击向比利眉间的拳头紧贴着眉毛，停下了。
比利：“……为什么要停下？”
如月：“你的三节棍先停下了。”
比利的三节棍紧贴着如月的喉咙停下了。于是，两人慢慢地分开。
如月：“唔。之前的确说过你的名字是比利?凯恩什么的。找我什么事？”
比利：“哼。等着，还有个人要来。”话音刚落，一股青白色的火焰袭向两人。
如月：“什么人！”从黑暗中，慢慢浮现出一个人影。单手抓着一个满脸血污的男人的头发，拖拽着向两人走来。八神：“哈哈哈…笨蛋！到底知不知道自己在做什么？就这种程度的小杂碎也想杀老子？”八神边说，边把抓到的男人扔到比利面前。其实，这个被八神打得不成人形的男人，是吉斯手下的一个高手。
八神：“把人特意叫到这种地方来，还真是热情的迎接啊…这回,你们俩谁想先来送死?”
比利:“哼！黄口小儿，老虎不发威当我是病猫啊！”比利手握三节棍，摆出战斗姿态，但是似乎被什么无形的力量压制住一般，再也无法采取下一步动作。
比利：“怎、怎么回事！”比利突然察觉到在慢慢逼近的八神背后，有一个奇怪的影子。
比利：“我、我竟然动不了？！你…到底是什么人?”
八神：“老子吗？老子是…”火焰在八神手中慢慢积聚膨胀——“我…是…八神…”
如月：“啊，八神！”
比利：“八神…!他就是…”
八神：“去死…”
比利:“等等！”比利暂时缓解下剑拔弩张的气氛，说道，“真不愧是…两位的实力远远超出我们的预料。”
如月：“什么？这是什么意思？”比利从怀里拿出了“拳皇大赛”的邀请函。
比利：“看看这个。”
八神：“…‘拳皇大赛’的邀请函…这是干什么用的？”
比利：“当然是用来参加比赛的。我们三人会一起组队参赛。我觉得这对你们来说并没有什么损失。”
八神：“‘拳皇大赛’…的确,草薙京也参赛了…哈哈哈…有意思,说不定可以顺便解决掉那家伙…”
如月:“唔，原来如此。我也可以和无限流空手的那群家伙决一胜负了…”
比利:“好，那…就这样决定了！”
八神：“没问题。但是我要先把丑话说在前面。在我这里没有伙伴这种东西，我会不择手段达到自己的目的！你们要记住这点。”
如月：“哼！我也一样！大赛时再见了！”说着，两人离开了。
比利：“嘻嘻…吉斯主人,这样,人已经齐了…哈哈哈…”
在南镇的无限流空手道场,罗伯特慌慌张张地找到正在训练的良。
罗伯特：“喂！良！寄来了这种东西，你要看吗？”说着把手里的东西—“拳皇大赛”的邀请函递了过去。
良：“恩？什么…哦,这个啊。我也收到了。”
罗伯特：“这样啊…那良，尤莉知道这件事吗？”
良：“尤莉从来没提过这事儿，估计她还不知道吧。说什么从今天开始要去国外旅游，刚刚已经离开了。正好！罗伯特，关于邀请函的事情，绝对不能让尤莉知道，明白吗？”
罗伯特：“恩，知道了。但是良，你这样做是不是有点保护过度了？怎么说，尤莉也是一个相当优秀的格斗家啊。”
良：“混蛋！这次可能和上次一样，危机重重。更何况，百合的技术还差的很远。”
罗伯特：“…算了，反正两边我谁也管不着…”
在机场，尤莉拿着大大的旅行包，没走几步就突然停了下来。尤莉：“嘿嘿，老哥还以为我不知道这次‘拳皇大赛’的事儿呢，其实上次的参赛者，这次都收到大赛的邀请函了。哈！等着我哟，小舞、king姐姐——”
画面再次从尤莉那里转会道场。
良：“话说回来，罗伯特，关于这次组队参赛的人选，你有什么看法？”
罗伯特：“这个…师父的身体估计吃不消这次比赛了…”
琢磨：“喂喂，你们两个，打算把我这个老头子踢出去吗？”琢磨从道场里走了出来。
良：“父亲！”
罗伯特：“师父！”
琢磨：“我是无限流的创始人！不管这副皮囊出来多大的毛病，都不会败在你们两个毛头小子手下的！要试试看吗，罗伯特？”
罗伯特：“不、不了！徒弟深知师父功力的高深莫测。我们就和上次一样，三人组队参加吧！”
良：“好，我没意见。”
罗伯特：“那…就这样决定了!喝!大干一场吧!”
但是,直觉告诉琢磨,怒加还活着。而且，总觉得这次将是自己参加的最后一届“拳皇大赛”了。
琢磨：“这应该会是一场恶战。良、罗伯特，这次可能会为我的格斗生涯画上一个句点。但是，我相信，你们一定会把无限流继续发扬光大的……”琢磨在心中默默地喃喃道。
在自己经营的酒吧里，king结束一天的营业，正在做最后的整理。无意中，瞟了一眼表，稍稍有些喘息的喃喃道，“差不多要到了。”刚想到这儿，尤莉就活力十足地冲了进来。
尤莉：“早--！king！”
king冷冷地说，“啊…果然…”
尤莉:“咦？