悟空变成一只小虫，钻到柜子里，见柜里放着一套宫服。悟空把宫服撕烂，变成袈裟，然后钻出柜子。
比赛结果当然是悟空赢了，国王来了兴趣，亲自将一个大桃子放到柜里，让双方猜。
悟空又钻到柜里，吃掉桃子，把桃核儿放在盘中，结果，自然是悟空又赢了。
这让国王非常吃惊，桃子可是自己亲自放的啊！难道，有神仙暗中帮助这几个和尚不成？
鹿力大仙不服气，把柜子推到后殿，藏进去一个道童，然后让悟空猜。
悟空又钻到柜子里，变成鹿力大仙的样子，骗道童说是为了赢和尚，把道童的头发剃掉。
悟空又把道童的道服变成和尚服，拔根毫毛变成木鱼，让他拿着。
比赛的结果让鹿力大仙丢尽了脸，国王觉得不能比下去了，不然，国师的面子就彻底丢没了。