眼看着河水一个劲地上涨，外面的雨还在不停地下。李三有再多的力气也舀不过水的涨势，干脆就把妻子挪到别处。他从柴房里拿来蓑衣披上，刚要抱起妻子往外跑，眼前一道电光闪过，紧接着头顶一声焦雷霹下来，李三和接生婆都立在原地打了个寒颤，等回过神来，却听得李氏躺在炕上撕心裂肺地大叫一声：“啊呀，我的儿啊……”
回头看时，不用接生婆接生，李氏生出一个孩子，奇怪的是，这个孩子既不是儿子，也不是女儿，竟是在炕上滚来滚去的大肉球，接生婆吓得大叫。李三近前一看，那肉球滚来滚去，略有些人形，还带一个摇来摆去的小尾巴。
李三一个庄稼人，那里见过这般神异之事，见妻子生出个怪物，壮了壮胆子，大喝道：“你是哪里来的妖怪，敢来害我一家？”随手拿起菜刀，照那肉球挥刀砍去。
“轰”地一声，肉球触刀即破，定睛看时，裂口处竟窜出一条长不盈尺的小黑龙！只见小黑龙一个翻滚跳到水里，见水就长，一下子竟窜到五尺多长。李三再挥刀砍时，却见眼前黑光一闪，又一个炸雷响过，小黑龙已然不见了踪影。
李三急忙将昏死过去的妻子唤醒，好言劝慰，好生伺候。说来也奇，随着小黑龙的游脱，天空渐渐放晴，河水慢慢回落，不到半天时间就露出了地面。五月的阳光重新照在大地上，地上的淤泥很快就干得利索了。
小黑龙离家后，李氏早就哭死了好几回。李三劝她：“这等怪物，不念母腹三年，早有不孝在先，长成后也未必能成大器，逃了算他幸运。既然这样。不要也罢。”
李氏却说：“他怎么也是咱们的孩子，我怀胎三年，盼的不就是今天吗？既然有了，不管是个什么营生，都是咱们的骨肉，应该好生待他才是。”
李三见妻子执意不舍，只好随她。说：“好吧。有朝一日他回来时，先看看再说。”
小黑龙终究刚刚出生，每天三时准时回家吃奶。每次吃奶都像个怪物睡觉打鼾，鼾声如雷。把娘亲吓得昏死过去。眼见妻子渐渐消瘦的没了样子，李三也是焦躁不已，却也没什么好办法，到第三天小黑龙又来吃奶，眼见他妖怪一样的打鼾，惊恐加上委屈，，李三再也忍耐不住，再次拿起菜刀。
小黑龙吃完奶往外走。李三举刀猛地向龙脖子砍去。小黑龙跑得快，一刀砍在了龙尾上。只听得轰隆一声巨响，如同晴天霹雳，小黑龙不见了，只留下半截龙尾在地上乱蹦。李三扔下菜刀去看妻子。已经气绝身亡。李三忍悲含泪，在乡邻的帮助下，当天办完丧事，将妻子埋了，在埋葬的地方筑了个小小的坟头，算是拜托乡邻今后上香烧纸的记号。
那天，正是农历的五月十三。
李三趴在妻子的坟前哭了整整一夜，直哭得山野回响，丛林呼号。第二天早上天不亮，有人看见李三背着一个铺盖卷，顺着河往下走，谁也不知道他要去哪里，更不知道他后来去了哪里，总之，那以后，没有人看见李三再回山前村来过。
小黑龙吃了三天母乳，身体长得飞快，他得知母亲去世的消息后，十分悲痛。亲自到母亲的坟旁为母亲守孝三日。当地百姓看到埋坟处云翻雾罩，悲苦之声撼天动地。这三天，方圆百里普降甘霖。三天后，雨歇云开，烟消雾散，原来的小坟头竟然变成一座小山包，与旁边的大山筋脉相连，恭伏相依，貌极安然。人们都知道是小黑龙哭坟之举感动了上天，是上天赐给龙母的一座坟茔，于是纷纷议论：“可惜人龙不同种，要不，小黑龙一定是个大孝子！”。
龙乃神物，不可以常理度之，小黑龙死了亲娘，爹也跑了个没踪影，天地虽大就剩下他一个，肚量又大，心中凄惶，四处流浪，想学些本事，流浪的了几十年学了些个三脚猫的武艺，肚量倒是越来越大，但毕竟是龙种，天生的本事一点点也厉害起来。
为了吃饱肚子，黑龙找了户地主给人扛活，他能干，也能吃，一个人顶几十个人干的，也顶几十个人吃的，这些年天下大乱，地主家也没了余粮，给了黑龙二斗杂粮，就给打发了出来，黑龙无处可去，四处溜达，跑到一处道观听法，偶然听一个老道说起龙乃水神，长居江河湖海之中，管一方风雨，借水力修炼，成就果位。
龙分四种，天龙、神龙、地龙、伏龙。天龙守天宫殿持令不落者，神龙兴云致雨益人间者，地龙决江开渎者，伏藏龙守轮王大福人藏者。黑龙际遇坎坷，却是天生的神龙，闻言便动了心思，心想长此下去也不是办法，想若有所成就，必然要找一处水脉栖息。
有了这心思也就不在彷徨，兴致冲冲，走遍千山万水，想找一处水脉栖身，却那里知道，中原大地任何水脉都被占了，有名有姓，以天地万物为区分的就有五十四位龙王，还有六十二位神龙王。海有还龙王，江有江龙王，河有河龙王，湖有湖龙王，就连井水之中都有龙王，那里有他的栖身之所？
无奈之下就从在荒僻的地方寻找，找了许久也没找到一处能栖身的所在，听人说关外地广人稀，死冷寒天，一年当中有一半是冬天，能冻死个人，不由得动了心思，如此苦寒的地方，想必有水脉不会被占。
他相的倒也没错，中原之地，乃是神州沃土，集天地精华的所在，天下的龙神宁可在井里面呆着，也不愿意去那苦寒之地，黑龙倒是吃得了苦，兴