民国二十一年一月，得到补给和整训的辽南义勇军，再次进入锦州地区，在辽南一带重新掀起反抗日军的游击战争。张老大成了这支几乎焕然一新的辽南义勇军的首领，但是军事指挥权全权委托给副首领黄炜，最精锐的主力分队则由王河山负责。
如果不是日本人紧急调走了战力强大的第二师团，使得辽南地区兵力出现短暂空缺，一头扑进辽南打游击的义勇军队伍，估计会马上碰到举步维艰的境地了。
第二师团是日本陆军战斗力最凶悍的主力师团之一，长期作为关东军的骨干部队，驻扎在南满地区，适应东三省的作战环境，因此几乎被当成了关东军南征北战夺取满州的开路先锋。第二师团不仅是九一八事变中发动第一波攻击的元凶，而且也是甲午战争时期攻占威海卫的日本陆军主力。
在这个当口，精锐的第二师团自然是被总兵力依然相当薄弱的关东军予以重用，北上进攻最后一个东北军重要据点哈尔滨。
在九一八事变爆发后近六个月，得到驻朝鲜日军和本土大力支援的日本关东军，也不过辛辛苦苦聚集了六个师团的兵力而已，完全不能彻底控制广袤的东三使地。尤其是当关东军顺利击败齐齐哈尔东北军后，为了防止北方军从海拉尔一带的突袭，至少牵制了一个半师团的兵力常驻齐齐哈尔。
为了进攻锦州，又调集了第二十师团和第二师团等部队，再加上辽东半岛基地的一个师团防守力量，能够用于向哈尔滨进攻的关东军兵力已经捉襟见肘。
因此在民国二十年末，在关东军的支援下，大汉奸、吉林剿匪司令于深澄绞尽脑汁搜罗了五个旅的伪军部队，主动承担起关东军进攻职责，向哈尔滨驻守的东北军余部发起大规模的攻势。
只是于深澄部伪军的战斗力实在值得怀疑，在关东军飞机狂轰滥炸的掩护下，五个齐装满员的步兵旅，居然被由东北军、警察部队、胡子武装等杂七杂八人员组成的哈尔滨自卫军打得屁滚尿流。
就在关东军为兵力不足一筹莫展之时，锦州东北军再一次上演不战而逃，将关外重点拱手让给日本人。意外腾出手来的关东军，大喜之下，立即将原准备在锦州苦战一场的第二师团北调进攻哈尔滨，以弥补于深澄部伪军的无能造成的北满局势被动。
就在关东军第二师团磨刀霍霍向北进的时候，日本海军在上海发动了大规模进攻，一二八事变爆发。一边内讧不断，一边看着北方唱戏的南京政府，立马被卷入了实质抵抗日军侵略战争之中。
日本军部是一个矛盾的混合体，不仅陆军和海军内部沟壑深深，就是日本陆军之间都是充斥着扯后腿和不合作问题。
日本关东军在东三省的高歌猛进，所获丰厚，让无所事事的海军大为恼火，东京军部海陆之争的巨大裂痕差点就明晰化了。不少海军少壮派军官疯狂叫嚣，不能让关东军再这么胜利下去，否则会对海陆军费划分造成巨大压力，以至于减少了海军经费的拨付。
于是，在紧急磋商之后，在上海外海的日本海军第一遣外舰队悍然发起上海的进攻，大批海军陆战队士兵在军舰和飞机火力支援下，以大批装甲车为先导，直扑南京政府第十九路军以及刚好赶来接防的宪兵第六团阵地。上海保卫战爆发。
第十九路军和宪兵第六团仓促接敌，在火力劣势的情形下，差点被突袭的日军一举突破阵地。所幸这些部队都接受了东北军惨遭国民痛骂的教训，第一时间自发反击，在巨大的伤亡代价下勉强击退了兵力稀少的日本海军陆战队进攻。
日本海军一击不中，立即决定大量增加援军，继续发动进攻。但是日本海军陆战队规模毕竟有限，结果被同样得到南京政府陆军和空军支援的上海驻军击退。
再次失利后，日本海军前线指挥官立即被撤，新到任的指挥官第一件事情就是被迫邀请日本陆军参与进攻上海。
于是在关东军总部摔杯子、拍桌子、狂发电报的大骂声中，原本准备调往东三省的三个陆军师团，立即更改了目的地，改为奔赴上海参战。
陆军跨海机动必须依仗海军的大力支持，东京军部面对海军的强烈要求，被迫妥协了。
关东军的求援电报，只好发给了另外一支驻守在中国的日本军队，总部在天津的华北驻屯军。
但是总兵力超过一个旅团规模的华北驻屯军同样眼红于关东军的赫赫战功，一口就回绝了关东军要求派兵入关支援的电报，甚至还假惺惺地向驻守京畿的东北军派出慰问人员，表示支持少帅张学良的谈判解决争端建议。
更诡异的是，少帅张学良居然接见了华北驻屯军代表，还向其表示感谢。这个时候，在京畿地区，以及热河、绥远一带，足足驻扎了刚撤下来的东北军近三十多万人，有足够的实力吃掉在天津的不过八千多人的华北驻屯军。
更让人无语的还在后头。华北驻屯军一直以维持日侨安全为由，在多个要害驻扎有少量军队，比如重镇山海关。
面对占据锦州的第二十师团咄咄逼人的进攻势头，防守山海关的东北军部队，竟然始终同驻扎在山海关腹地的华北驻屯军一个中队近二百人保持着友好态度。日本士兵每天准时出操训练，每天逛街暗记防御工事，东北军一律笑颜相迎，彷佛只是一墙之隔就不是日军似的。
得不到更多后援的日本关东军差点