国军高级将领大规模的集聚，鬼子和南京方面方面不可能不知道，于是决定实施大规模空袭，给国军一个沉重打击，离间重庆政府与武穆军的合作。
鬼子派出大批汉奸特务，潜入武穆军西山根据地，被师记伦的安保体系俘获大部。
正当武穆军展开演习，上百架鬼子飞机扑向武穆军根据地。
师记伦的情报使欧阳城早有准备。马上有条不紊的做出安排：友军部队的长官、人员就近进入地道、防空洞等防空掩体；各守备部队派出人员，用镜子向天空照射，“引导”鬼子飞机向防空阵地飞去；佛光飞雷此起彼伏的迎接鬼子飞机；各部队的高射炮、高射机枪、轻重机枪也有序地开火，打击鬼子飞机……
这一天，武穆军的各兵种合练，变成防空实战，击落鬼子飞机33架，武穆军也损失一批人员、装备、物资。可是在国军将领看来，比起国军面对鬼子飞机被动挨打的局面，这简直是大获全胜！
夜里，不管什么级别的国军军官，为了安全只好屈尊住在西山的山洞里。
果然，鬼子飞机又进行了夜袭，不过又一次落入武穆军的防空圈套。武穆军早就安排人员点起篝火，再一次“引导”鬼子飞机进入防空火力网。由于夜间视野受限，只打下鬼子飞机7架，鬼子飞机也把大多数航弹扔在无人区，没给西山造成太大损失。
第二天清晨，武穆军押出俘获的鬼子奸细，发现131人中竟有89人是为了2块大洋的赏钱而来，有些人只是12、3岁的孩子，只有7名鬼子特工，35名职业汉奸特务。
周二狗一声令下，将所有奸细执行枪决。许多国军高级将领深深地感慨：这些汉奸很多人只是为了生存，为了区区1、2块大洋丢了性命，这就是国家贫弱的悲哀！
接下来，部队合练演习取消，大规模搜集鬼子飞机残骸，飞机上有大批兵工厂需要的钢材、铜料、铝材、仪表、零件……
为了不让远道而来的国军将领失望，武穆军还是举行了小规模的防御、攻坚、反战车、突击等科目，国军将领看到了大规模的防空实战，又看了虽然规模不大，但是装备精良、战术巧妙的演练，都认为不虚此行，对武穆军的装备、战术战法、作战精神留下深刻印象，同时不约而同的延长了在西山的逗留时间，与武穆军达成协作约定，说不得祖敬又得成立一个通讯联络站，与国军各部队保持常态化联络。
国军方面的大佬们临走时还带走一批武穆军的交流部队，到自己属下部队交流，很快何来富就变成光杆司令，但是相应的给武穆军换来大批大洋、物资、人员。
委员长碍于面子没有到场观摩武穆军的演习，但是对参加观摩的大佬们逐一详细询问，深为武穆军战斗力之强却拥兵自重深感不安，所幸武穆军并不像gcd那样有明确的政治主张，也没有肆意扩张地盘，但是对于武穆军为国军提供军事支援的建议不置可否，地方军阀给中央提供军事支援，委员长不能接受这个笑话！但是，委员长对于“第三战区苏南军政公署”与国军各部的“交流活动”，属于部队间“正常”交流活动不予过问－－－－好在武穆军没有自立为王，也没有投靠南京方面和鬼子，还把部队调拨给中央出力，这个周二狗虽然难摆弄勉强也算国军战斗序列的一部分了，而且是战斗力很强的一部分！
虽然如此，委员长还是采取了一些“措施”，密令第三战区、第五战区、苏鲁战区与武穆军搭界的部队低调行动，争取让武穆军多承担一些作战任务。换句话说，让鬼子把矛头指向武穆军，借以削弱武穆军的实力，免得将来尾大不掉。
武穆军由于组建机动部队，各游击区实力都有所削弱，所以采取了巩固核心游击区，辐射周边游击区的策略。鬼子趁势从形式上又夺回一部分地盘，但只是固守在据点、炮楼里，不敢出来行动，大片游击区还在武穆军掌握之中。
国军各部队低调行动基本上没影响到武穆军各游击区，因为新四军趁机扩张地盘，加上八路军南下与新四军会合，接管了国军的大片辖区，也吸引了鬼子大批兵力。
张发奎要走了柳毛儿第一机动大队，顾祝通要走了万子雄第二机动大队，李宗仁要走了刘庆和第三机动大队，薛岳要走了景玉坤第四机动大队；何来富只剩下机动司令部直属人员与各部队保持联系，“机动司令部平时配合武穆军总司令部负责西山根据地的机动守备，”成了空话，也就是说西山根据地守备也被削弱了很多。
西尾寿造认为铲除武穆军的机会来了，命令南京各守备部队加强守备，并抽出一个支队，上海方面第十三军派出第十五师团，杭州方面派出一个支队总共合计两个师团的兵力，对西山根据地发起清剿。
西尾寿造亲自参与制定了作战计划：第十五师团配属一个战车大队36辆坦克15辆装甲车，经过苏州、无锡、常州，消灭沿途的支那武装，直逼太湖以西平原、宝华山及南部山区；杭州高桥支队经吴兴消灭沿途支那武装向西山进攻，配给飞机提供战术指导；南京方面派出细川支队在一个野战重炮兵联队火力支援下沿宁沪铁路向东进攻宝华山北麓及镇江；同时由海军配合进攻镇江及宝华山北路。
第十五师团