蒙古大汗蒙哥继承了成吉思汗的雄心壮志，意图统一八方，称霸世界。在相继灭掉西夏、金国、吐蕃之后，宋富饶辽阔的土地一直被他们虎视眈眈。但宋北有长江天堑，西有秦岭山脉阻隔，蒙古人时至今日仍旧没能攻取南宋。
此次蒙哥自命征南总督，不纳术为军师，忽必烈为大将军兼兵马大元帅从各地征调蒙古精兵二十万，意图通过合州直捣宋都临安。
为了牵制各地宋兵以防前来援助，不纳术建议派宗王察塔儿及大将兀良合台分别领兵五万征讨鄂州及云南。因此实际上蒙哥带到合州的兵力只有十万，但全部是蒙古军精英中的精英。
蒙古族是马背上长大的民族，与中原汉族依靠民耕生存不同，他们在高原上靠放牧、狩猎生存，在长期与对恶劣的大自然相环境对抗中，他们的体质相对中原汉族有相当大的优势。况且此次蒙古大汗率兵亲征，蒙古军上下倍受鼓舞，士气高涨。因此此战虽然尚未开始，宋军这一边已感受到泰山压顶一般的压力，人心不安。文天祥等人将士兵的状况看在眼里，不时走到他们身边，与他们谈心，帮助他们走出阴影。
为了想出有效的防御策略，曾志诚、赵劲华驱马绕着合州城转了一圈，他们发现合州四面环山，但真正能起到屏障作用的，却是在合州城十里之外西南一侧的钓鱼山。
钓鱼山高约百丈，山势突兀，位于嘉陵江、渠江、涪江汇合处，三面环水，稍加改动，便会成为一座易守难攻的城池，两人兴奋异常，连忙赶回军营，将消息报告给了文天祥。
文天祥听了曾、赵两人讯息，立即下令在钓鱼山建立护城墙等屏障工事。还未建好。前方便传来蒙古军队杀来的消息。
文天祥升帐召集众将士商议军情，曾志诚愿领兵阻挡蒙古军，文天祥点头应允，差曾志诚主将。赵劲华、晋桂宝为副将，领兵一万前去迎战。
此次蒙哥并没有前来，而是派史天泽、汪德臣为先头部队，一探宋军虚实。
两军分列已毕，蒙军派汪德臣出战。宋军派赵劲华，两人分别使长枪和双股剑，各自抖擞精神，杀了一阵。
汪德臣见赵劲华武艺精湛，找不出丝毫破绽，心生胆怯，窥准机会，退了回去。曾志诚趁势挥兵进攻。
蒙、宋双方甫一接触，宋军借着气势正要痛痛快快杀一阵，却见后方一阵骚乱。宋军自己人却杀起自己人。原来晋桂宝早已暗中与蒙古通敌，方才在后方引兵砍杀宋兵。
曾志诚、赵劲华所带的宋兵腹背皆受敌，乱作一团，死伤无数，幸得王坚及时带援军赶至，截住蒙军杀了一阵，方才给曾志诚解了围。
蒙、宋双方杀至天黑，见不能战胜对方，各自鸣金收兵。
曾志诚回到帐中，恼怒晋桂宝临敌投降。害死许多士兵，想起晋桂宝是王坚的部下，本想找他理论，但又想方才多亏他解围。便压住了心内的怒火。
文天祥知道曾志诚首战失利，心内定然郁结不乐，便带了皇上之前赐给他的御酒前来替曾志诚解闷。曾志诚见文天祥如此待自己，心内着实感激，随将郁闷忘却脑后。
次日还不到五更，曾志诚便被雷雷的战鼓声惊醒。立即穿好戎装，出营备战。
昨日战罢，蒙哥从史天泽口中得知，宋军正在钓鱼山修筑防御设施。不纳术献言趁宋军防御未成，发动全面攻势。蒙哥依计而行，一大早，便亲派精兵六万杀向钓鱼山，忽必烈则督水军沿嘉陵江，取合州城。
曾志诚领兵去往喊杀之声响起的地方，见只是一小撮蒙军，立即被曾志诚活捉了，而山的对面则有密密麻麻的蒙军，在四处徘徊，却无计跨越山谷的阻隔。
原来通往钓鱼山的主道已被宋军牢牢看住，蒙军想要偷袭宋军，唯有绕道后山，后山一条路只能走连接清月山与钓鱼山的木质吊桥才能通过。而当蒙军正要通过吊桥时，却碰巧被欲上清月山砍柴的王老三及其儿子王山男撞到。王山男、王老三那时正一前一后走在吊桥上，见蒙军到来，王山男大呼父亲后退并快速砍断吊桥，王老三知道砍断吊桥的后果，他心内有一万个舍不得。他只有王山男这么一个儿子，他宁可自己死也不愿看着自己的儿子死去，但眼下的情势太过紧急，他如果不下手，蒙军会顺利通过吊桥，到时候死去的就不只是他儿子一人了，于是他咬紧牙关砍断了吊桥，眼睁睁看着王山南及十几个蒙军渐渐消失在谷底……
曾志诚听完士兵叙述了王老三及其儿子王山男的壮举，很受感动，找到王老三给了他足够或几辈子的银两，并从士兵当中找了一个最孝敬老人，却痛失双亲的青年认他做干爹。
蒙军想自造吊桥，但能搭浮桥的地点全部被宋军占据，另一面试图通过水路进攻的船只，也被大宋军民以各种方式凿沉，他们只得硬着头皮向主道发动进攻。
宋军知道蒙军迟早会返回主道进攻，早就备好了石快、木桩、火炮等着他们。蒙宋两军，一方主功，一方主守，功方被守方投掷下来的大石头、粗木桩砸的血肉模糊，被火炮炸得手裂开脚断，哀哭声漫天皆是。
蒙哥看着自己的士兵伤亡惨重，心头怒火熊熊燃起，不断催促着士兵进攻，丝毫没有放弃的意思。他已杀红了眼。
战事持续了两个时辰，钓鱼山下到处都是死尸，往日清澈的河水此时已是血红一片，惨不忍睹。
宋军准备了多