唐生明一家抵到上海时，潘三省早已在码头等候，把他们接到了自己家中，他的公馆在开纳路上。当天，他就设宴为唐生明洗尘，宾客当中就有唐生明特别想认识的李士群。唐生明和李士群“一见如故”，相谈甚欢。
第二天，李士群为唐生明“接风”。宴会上推杯换盏之际，他大吹特吹自己搜捕国民党和共产党地下人员的手段，给唐生明施加心理压力，想让他说出真话。唐生明不动声色，表示对政治已经不感兴趣，只说自己到上海只是来住家的。
李士群也不是等闲之辈，他当然知道唐生明的价值，一计不成再生一计，整天抽出时间陪唐生明吃喝玩乐。他想尽办法来套唐生明的话，还想把唐生明灌醉了套出真话。唐生明将计就计，假装醉酒，语无伦次，尽说假话，李士qún_jiān计再次落空。
李士群仍不放弃。不久，他趁和唐生明独处之机对唐生明说：“你的情况我都清楚了，不过希望你能和我成为好朋友，在工作上多帮助我。”唐生明看出他在耍诈，他不可能知道自己的真实身份，故意装作听不懂，把话题引到别的方面去了。
就这样过了四五天，李士群仍然搞不清唐生明此行真实目的，汪精卫便亲自出马了。他让李士群转告唐生明，叫唐生明到南京去见他。唐生明装出很为难的样子，不愿意去，还故意摆明自己的态度，自己是来住家的，不想再介入政治，见汪精卫不大方便。李士群好说歹说，劝了两天，唐生明才答应去见见“老朋友”。
9月底，李士群带着他老婆叶吉卿陪同唐生明和徐来去南京，住在李士群在南京的公馆里。李士群建议唐生明在见汪精卫之前，先见见周佛海。周佛海当时担任汪伪财政部长兼行政院副院长，是唐生明的湖南同乡，唐生明与他很熟。
周佛海热烈欢迎唐生明来南京，立刻在公馆设宴，邀请了很多大汉奸前来作陪，都是汪精卫身边的一等红人，有陈公博、梅思平、叶蓬、罗君强、岑德广、丁默村等人和他们的老婆。这些人，唐生明过去大都认识，重见之后，与他们谈得很起劲。
第二天，汪精卫下帖请唐生明夫妇吃饭。下午四点多，李士群就带他们去见汪精卫了，这样谈话的时间就可以多一点。汪精卫一见到唐生明，就兴奋地讲：“你来了，很好！希望你们这些黄埔的同学可以多来一点，将来我们可以建立自己的军队。”汪精卫也和蒋介石一样，端起了老师的架子——汪曾做过黄埔军校党代表。他见李士群不了解唐生明和他的关系，就当着李士群的面，亲切回顾了他与唐生智、唐生明的亲密友谊。李士群见汪精卫一口一个“季澧”，一口一个“孟潇”，对唐生明愈发殷勤。
叙完“亲密友谊”之后，汪精卫便开始向唐生明兜售他那套“反共建国”论调，他说：“一样是救国，个人的方法不同。沦陷区里也有很多的中国人，既然人家（指蒋介石）不要，我不能看着这些人民受苦。我们想方设法把他们从日本人手里，接收过来，有什么不可以的呢？”唐生明第一次听到这种汉奸论调，很不习惯，不好赞成，也不能反对，只好点点头。
他看到唐生明没有产生共鸣，只是点头微笑，就把话题引到要唐生明担任伪职上面去了，提出要唐生明出任“军事委员会委员”。唐生明坚持“住家”的想法。汪精卫便没有继续谈下去，叫他在上海好好休息，以后再作商议。他打电话给周佛海，叫周在上海为唐生明准备房子，还送给唐生明一辆新式轿车。
晚上六点多，汪精卫的汉奸跟班们都来了，除了周佛海昨天请的那些人以外，还有褚民谊、陈春圃、林柏生和他们的老婆。汪精卫很高兴，多饮了几杯，带着几分笑意来到唐生明面前，说：“我得到消息，你和戴笠关系好得很，你是来杀我的吧？”
唐生明一听这话，有些紧张，慌不择言：“杀鸡焉用牛刀！我是个不怕死的人，我把全家都带过来了，我怎么会做这种事。”此言一出，满座皆惊，急得坐在他旁边的汪伪所谓的陆军部长叶蓬用力拉他的衣袖。叶蓬和他关系非同一般，叶蓬的老婆是唐生明母亲的干女儿。唐生明知道自己失言了，把汪精卫比作鸡，实在太瞧不起他了。
在此紧要关头，唐生明的“新朋友”李士群站出来帮他打圆场。他说，唐生明的情况他已经了解清楚了，唐生明决不会是那种人，更不会干那种事。唐生明胆大心细，满口承认自己与戴笠的关系，但否认为他工作，他说：“向我这种人，什么都不想干，哪会去做什么特务。”汪精卫这才恢复正常，笑着说：“我们关系非同一般，我信得过你，你绝不会暗算我，是不是这样？”唐生明连忙说：“那还用说！”
一场突起的风波，就这在笑声和干杯声中过去了。临走时，汪精卫紧紧握住唐生明的手，叫他以后常来和他谈谈，他随时欢迎。
次日，汪精卫老婆陈璧君还不放心，又派人把唐生明夫妇接到家中，仔细盘问，想找出一些破绽。她问的问题都很结实，好在他们早有准备，答得滴水不漏。从此，他们觉得陈璧君不好对付，对她时刻保持着警惕，敬而远之。