接到徐放的电报，宋哲武没有多做犹豫，马上回电命令徐放回撤至平遥、汾阳、吕梁一线布防，以保证第四路军有效控制晋西北地区，待高宗宝的第二军到达后，徐放再移交防务给第二军。
虽然宋哲武心里也很想拿下介休，借机把防线推到临汾城下，进而控制临汾盆地这个山西的大粮仓。可是考虑到现在即使他付出代价拿下介休，把防线推进到临汾，也必然会引来晋绥军的疯狂反击，在中原大战已经可以算作结束了的情况下，让他再付出大的伤亡代价，这是宋哲武绝对不愿意看到的。
而且，把战场放在地势平坦的临汾，这也绝对不是个好主意，更何况还是在现在第四路军几面受敌的非常时期。
其实，宋哲武不愿意拿下介休向临汾推进，还有一个他不能说出口的理由，那就是几年后，经过两万五千里长征的红军会到达陕北，他们随后展开的东征，可是在晋南闹腾得最欢，那时，南到侯马，东至高平，红军把整个晋南地区闹得天翻地覆。
如果他此时进至临汾盆地，那时红军的进攻可就要完全由他宋哲武来承受了，对于如何应对红军，宋哲武可是直到现在还没有想出很好的办法来。
因为正太路被炸，张荫梧一时还赶不到井陉。已经到达大同的傅作义，又迟迟没有动作。徐永昌虽然也已到了晋南，可是徐永昌很实际，并不对收复太原抱有任何幻想，他只是在加紧忙于部署各处防务，没有对第四路军发动任何进攻，在他看来，如果宋哲武不想染指晋南，那就是宋哲武开恩了，对晋绥军还算是面，并没有想赶尽杀绝。
因此，一时间，山西的局势虽然十分紧张，可是，除了一些小规模的试探**火，第四路军和以晋绥军为主的敌对双方，并没有发生大的战斗。
只是，这几天倒是在河南的西北军和中央军闹的动静挺大，那里的形势变化之快，简直到了令人眼花缭乱，目不暇接的程度。
在张学良发出进关调停的通电后，冯玉祥虽然先后派庞炳勋和张自忠北上追击宋哲武，可他内心深处仍然希望阎锡山抽调有力部队开到河南，依托晋南和西北与中央军继续作战。在他看来，张学良虽然举兵入关，但西北军的实力尚存，只要阎锡山能坚持到底，哪怕是三面作战，局势仍有扭转的可能。
于是，冯玉祥一方面打电报给北平的邓哲熙，要他尽力安抚还在北平的汪精卫，请他力持镇静，稳定局面；一面又派张允荣紧急赶去天津，截住北撤的阎锡山，陈说继续打下去的理由。
但是，这时汪精卫和阎锡山都早已失去了坚持到底的信心。当阎锡山接见张允荣的时候，态度极度消沉，连说：“不好办，不好办，仗是不能再打了，你回去告诉焕章，只有和蒙一起回山西，赶走了宋哲武还尚有一线希望。”
张允荣反复劝说不成，只好再问阎锡山对时局的看法，阎锡山亦不表示意见，只是态度消沉地一再说：“退到山西再说罢。”
由于冯玉祥的个性很强，看问题又很主观，这时，虽然局势的发展在军事上、政治上反蒋联军已经处于极为不利的地步，但是他仍然对他的西北军的战斗力极为自信，还在幻想用背城借一的办法，在河南郑州附近和中央军决战，一战而胜，一举挽回军事上的颓势。
因此，当宋哲元提出要他加强郑州到洛阳段陇海路西段的驻防兵力，随时准备退回西北，等待时机以图再起的建议时，冯玉祥始终是犹豫不决。只是在宋哲元和鹿?麟等人的一再要求下，他才派宋哲元带着葛云龙、赵登禹两师兵力驻防于洛阳一带，用以保证郑州到潼关这一段交通线的安全。他还是准备调集大部兵力布置在郑州外围，意图决战。
可是等到张允荣从天津回来，向他汇报见阎锡山的情况后，冯玉祥这才知道大势已去。仗既然打不下去了，那就要考虑退路了。去山西可不是冯玉祥愿意的，那里可是有宋哲武这个强敌，他认为还是回陕西对他更为有利，也更为安全。
正当冯玉祥想把主力转移到陇海路西段，准备退回陕西时，不知从哪突然冒出来的杨虎城彻底打乱了他的部署，突然出现在洛阳龙门的杨虎城，打了兵力单薄的宋哲元措手不及，虽然宋哲武指挥部队拼死血战，可仅两天功夫，还是被杨虎城攻克了洛阳附近的龙门，关上了西北军西去的大门。至此，西北军西撤的可能性已经很小，除非冯玉祥能马上击退杨虎城，否则只有退往晋南之一途了。
而这时，驻拓城的王殿阁师、驻伊阳的王凌云师、驻临汝的范龙章师、驻伊川的赵冠英师、驻许昌附近的宋天才军、驻许昌的李万林师、驻鄢陵的王振军、驻登封的李万如师和驻灵宝的李学正团，以及吕秀文、李肖庭、郜子举等各部队纷纷通电投蒋，西北军各部队和依附冯玉祥的杂牌军一时间乱作一团。
直到这时，冯玉祥才彻底明白，为什么在中央军发起攻击后，他的西北军和众多杂牌军们该抵抗的不抵抗，该作战的不作战，任凭中央军在他的防线里纵横钻绕来去自由的原因了。
不过，就是这样，性格坚韧的冯玉祥仍然没有放弃最后的一点点希望，他还幻想着把西北军残部带回陕西，准备派主力西进抢夺龙门。
只是随后急剧变化的形势，让冯玉祥彻底失去了他那最后所剩的一点点信念。
以胡宗南所率第一师为首的