远远的我们目视着水面上枯萎的荷花当中躺着一具形色枯槁的美人鱼，浑浊的水面从人鱼尸体之下逐渐的泛开一层的墨色，由远及近颜色逐渐变浅最后临至我们视野近处便成了鲜红的血色。
风云突转，美人鱼的尸体随着荷花一同没入水中，水池的当中出现了一个漩涡，池水随着漩涡迅速的旋转，血色渐变的池水在漩涡中快速的下沉直至池水再现清澈晶莹，枯萎败损的万物再次复苏，鸟儿从水面一掠而过，荷花在阳光之下绽放优雅，蝴蝶轻轻的落在花瓣上小憩，一切都如此的曼妙宁静。
这时，一个小小的身影从水下小心翼翼的露出了脑袋，她睁着那双如明镜一般眼眸望着四周，只见万物祥和，她欢喜的一跃出了水面。漆黑的长发随着她波光粼粼的鱼尾来回摆动，妖娆曼妙，银铃般的笑声更是响彻天地。快乐天真的美人鱼在水上一周周的旋转着，献出她最无邪浪漫的舞姿。
快乐的美人鱼在池中来回的轻盈的旋转跳跃，跳至芦苇荡发现了一个昏迷中的男人，男人是身居古堡中的王子，他因为一场海上战争不幸落入水中。
美人鱼舞动着双臂痴傻的看着年轻俊雅的王子，唇角露出了一抹羞涩的笑容，美人鱼被昏迷中的王子深深地吸引，她竭尽全力以至于愿意付出任何代价来救活王子，王子终于在美人鱼的祈祷求助之中醒来，只是美人鱼失去了她最引以为傲的笑声。
俊雅的男子看着躲藏在芦苇荡当中愁云密布的美人鱼生出了怜惜之心，他试图靠近她，可她自卑自己不能像他一样有着修长的双腿，她害怕他看到自己身下的鱼尾会厌弃自己，故远远的躲了开去。
时间一点点的过去，美人鱼对于王子的思念越来越深直至废寝忘食整日唉声叹气，终于某一日美人鱼再也无法压制心中的思念，冲动之下再次找到了女巫请求她将自己的鱼尾变成人的双腿。女巫答应她的请求但条件仍是美人鱼需要拿一样的东西作为交换。
为了可以光明正大的出现在王子的身边美人鱼可以不惜任何代价，她迫切的没有任何的迟疑的便答应了女巫。
双腿终于替换掉了鱼尾，美人鱼欢欣雀跃的在水中舞动，但在双目触及水面之时惊呆了，她并不认识水中的投影，那张容貌看起来是那样的平庸，她雪白的肌肤哪里去了；她美丽明亮的眼睛哪里去了；她乌黑的秀丽的长发又哪里去了，眼前之人皮肤黝黑、三角眼、塌鼻梁，说不上丑陋但在人群中却如何也不会引起别人的注意。
美人鱼为自己的容貌难过但看到那双修长的腿她稍稍感到些许安慰，她提起了裙角在水中快速的奔跑着，她希望在日落之前能够站在王子的面前，终于在岸边上美人鱼看到了王子，但见他一脸落寞的盯着边上的芦苇荡，他出神的望着似乎在等待着什么以至于美人鱼站在他的不远处他也不曾觉察。
天色暗了，美人鱼终于鼓起勇气走向王子，这时失落的王子同样侧身向着美人鱼走去，只是他们擦肩而过，王子从头至尾也不曾看一眼美人鱼，美人鱼停下了脚步看着水上亮起了点点灯火落下了眼泪。
就在美人鱼伤心之时，王子突然欣喜的喊道：“您好，小姐，请你停下脚步等等我。”
美人鱼惊喜的回头却见王子的闪烁着欢喜的双眸看着自己前方被黑夜遮了一半的身影，王子再度与人鱼擦肩而过，人鱼跟随着他的背影看清了突然出现的人，她惊恐的向后倒退，“怎么会，我明明站在这里，可是前方为什么又出现了一个我。”
人鱼紧紧地跟随着男子与另一个自己，她最终发现另一个自己竟是女巫用了自己的容貌变化而成，女巫偷走了自己的身份也偷走了王子的爱。
古堡之上王子携带着女巫对他的臣民正式宣布女巫成为他的妻子，他的臣民的王妃。
美人鱼站在人群当中看到那张原本属于自己的美丽的容颜此刻正站在城堡之上接受着王子的宠爱，她心生哀切，悲痛而洒下泪水，她的哭声引起了臣民的骚乱也引起了王子的注意。
“是何人哭泣，又为何哭的如此的伤心。”王子高声问道。
美人鱼悲悲戚戚的向前低垂着头欲要说出实情，却被女巫抢先了一步：“今日是我和王子的大喜之日，乃是欢喜的日子，哭声的出现将让一段美好的姻缘沾上不幸，既然你悲伤先请离开，待明日我会带着祝福去看望你，给你安慰。”
女巫的话音刚落响起了臣民的欢呼之声，美人鱼也被守城之人带走。
美人鱼期待着次日的到来，她要女巫给她一个说法，要她把属于她的身份还给她，但如何也没有料到当天夜里，便来了几名陌生的人，捆绑了美人鱼将她丢进悬崖之下。
悬崖之下便是急流，美人鱼落下期间得以被树枝抵挡缓冲，幸运的存活了下来，她被激流带走冲向了大海，王子带着女巫恰好在海上巡游，美人鱼被王子的卫士救上了船。
王子看着人鱼那愁苦的神情竟觉得有几分的熟悉，心中有些动容，但在女巫的诱劝之下，王子相信不过是一时的同情人鱼。
夜深人静之际，人鱼醒来看到了站在甲板上的王子，欣喜若狂，她跃动着她的舞姿如雷雨般急促的出现在了王子的面前，细细的诉说了她的遭遇以及她才是王子深爱的人的真相，但不但没有得到王子的悉心问候，却被王子当成了不知感恩诬陷王妃的罪名，赶下