1362年，帖木儿在故乡附近起义。与蒙古人作战时，被打伤成了瘸子。因此敌人称为跛子帖木尔。后来，为了巩固政权，采取婚姻关系，将西察合台汗国后王的公主纳为妻妾，成了察合台汗国的驸马。所以又称为驸马帖木尔。
1360年，河中地区大势底定，秃忽鲁帖木儿控制了大部分地区，但帖木尔实际上控制了河中族。其腿伤亦在此时期受创。在1364年帖木尔终于扶持侯赛因成为可汗。但在1369年，他杀死情同手足的西察哈台汗侯赛因，建立了帖木儿帝国。
帖木儿在建立起他的国家之后，继续向外扩张：
1388年征服花刺子模，
1389年征服阿富汗。
1390年征服东察合台汗国。
1393年征服波斯。
1396年，帖木尔扣押各国使节，包括明朝与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的国土扩张。
（但是有些意思的是，帖木儿并没有与明帝国交战过的记载。）
1398年南征印度。
洪武三十年（1398年）再次扣押、虐待明朝使节。
1399年末西征土耳其，于1402年征服。
而在征服土耳其（应该是说迫使土耳其臣服）的决定性战役当中，奥斯曼人经历的是建立国家之后最大的惨败——安卡拉战役。
1402年7月28日，安卡拉战役正式开始。帖木儿看到土耳其军占了地利，虽然自己兵力占优，也无把握直接冲那个口袋。身经百战的他可不是西方那些只会勇敢猪突的骑士。于是他决定利用比土耳其军队更高的机动力绕开土军防线从南方抄其后路，把土军诱到平原上决战，其军队根本不理土耳其大军，照了个面就走了。这让巴耶塞特大吃一惊，立刻拔营而起紧紧追踪。
帖木儿很得意地耍了个花枪，稍作后退，设立了防线等待土耳其主力部队到来。
巴耶塞特的军队经过强行军赶到安卡拉战场，不及休整，仓促投入战斗，整7万人全部集中于中央，向帖木儿军发动进攻。帖木儿军两翼重骑兵劈波而来，持续进攻土军侧翼，将土军左翼击溃，开始迂回包抄。
一时间战场上铁骑飞舞，声如滚雷，双方火器发射的烟炎张天，两个同样以骑兵见长的国家以各自的君主亲自指挥，展开决战！
面对帖木儿黑压压不断涌来的铁骑，守卫土军右翼的靼靼军近2万人被在帖木儿帐下的其旧主招降叛变，随后安纳托立亚部队并部分土耳其亲卫队近2万人也不支投降，土军士气大跌，一下子少了将近4万部队，要凭3万军队抵挡帖木儿10万以上的部队，地利又失，胜算全无，终于一溃千里。薄暮时分，苏丹巴耶塞特力屈被俘，雷神战鼓绝响。
帖木儿只是想恢复他的藩属领地，并没有过分消弱奥斯曼帝国，他把土耳其的旧领地平均分给了巴耶塞特的四个儿子们，至于巴耶塞特本人，有些当时的报告指出帖木尔将巴耶塞特拘禁于监牢内，作为战利品看待。
同样地，关于巴耶塞特牢狱生涯的故事有很多，包括有一个故事描述帖木尔将巴耶塞特当作脚凳使用。另一篇文章更描述帖木尔要巴耶塞特的塞尔维亚妻子于他的朝臣面前luǒ_tǐ地跳舞。但是，这些描述都被认为是不真实的，帖木尔的朝臣写到巴耶塞特受到极佳的照料，帖木尔甚至为巴耶塞特的死而哀痛万分。
因为他毕竟是一位对异教作战胜利的英雄。但一年后巴耶塞特逝世，高傲的雷神不需要别人的怜悯和施舍，他的灵魂早就在安卡拉那一天回到战神殿了。
而另外一种说法是，在安卡拉之战当中，巴耶塞特带来的军队是从他所征服的各族中征集的。但是，尽管塞尔维亚人和他们的王斯提芬仍忠实于他，但艾登、门泰斯、萨鲁汉和克米安的突厥人，对帖木儿十分钦佩，他们看到他们的王公们都在帖木儿军中，于是倒戈。
帖木儿似乎充分利用了从印度带来的战象。作为一万名奥斯曼近卫军（雅内萨里）和塞尔维亚兵之首的巴耶塞特战斗了一整天，直到看见他的卫队被歼灭后，在日落时才撤退。但是，因他的马蹶，他和他的一个儿子一起被俘。
帖木儿对巴耶塞特很优待。然而，巴耶塞特试图逃跑，因此，被关在四周有铁栏的轿中随军而行，这就是后来被夸张成“铁笼”的故事。巴耶塞特遭此挫折和屈辱，几个月后去世（于1403年3月9日死于阿克谢希尔）。
一旦奥斯曼军队被打败和苏丹被俘，对帕木儿来说征服西安纳托利亚只不过是一次旅途行军而已。他下令在屈塔希亚停止进军，由前锋军全速进军去掠夺奥斯曼都城布鲁萨。伊本?阿拉不沙和歇里甫丁描述这些征服者们的行为像一群野蛮的游牧民，他们放火烧了这座可爱的城市。帖木儿之孙阿布?巴克尔一直冲到尼西亚，正像歇里甫丁津津乐道的那样，他们“到处烧杀掳掠”。帖木儿本人继续去围攻上麦那，该城当时属于罗德的骑士们。帖木儿在发起进攻之前，规劝该城长官纪尧姆?蒙特改宗******教。自然，纪尧姆?蒙特愤然拒绝。
《武功记》说，对该城的围攻是从1402年12月2日开始，两个星期后才结束，该城是经过猛攻后陷落的。除了少数骑士乘基督教的船逃走外，居民遭到大屠杀。《武功记》认为基督教境内的这次胜利有着重要