小精灵的食物是小茂做的，因为之前跟小刚学过一些，到是没有说让小精灵们吃的不顺口。因为小茂说，他们到时候直接拜托暴鲤龙托他们过去，所以也就不需要买船票了。退了房间，小茂带着大家去往了野生神奇宝贝森林公园。只是，在路过港口时，就看到三个不良少年，拿着棍子欺负乘龙。伊布当即就眯起眼，只要小茂一个命令下去，他就送那三个人影子球。
小智看到那三个人那么欺负乘龙，当即就火了。急忙翻越栅栏跳了下去。小茂也跟着下去，那三个人被小智喊住，不屑的看了眼小智他们。说他们可不是一般的不良少年，而是打算去挑战南十字星的不良少年。结果遭受到了小霞的吐槽。
那三个人说，让小智陪他们三个进行挑战南十字星之前的训练。将自己的小精灵放了出来，三个人分别是大针蜂，艾比郎，还有烈雀。
小智派上场的自然就是皮卡丘，皮卡丘对于这种事也很生气，所以当即战意满满的站出来了。小茂，路卡利欧还有超梦都看出对面那三只小精灵，实际上被培育的并不好。皮卡丘一个强力的电击就能让他们全部倒地不起，失去战斗力。
超梦虽然气恼的厉害，却也知道如果自己出手的话，事情可能会大条，也就让小智他们去处理。然而就在战斗一触即发的时候，一个青年大喊着‘等一下’跑了过来。害的皮卡丘险些摔倒，然后就看着那个青年一只一只小精灵的看过，说出那三个不良少年小精灵各自的问题，在看到皮卡丘后眼睛一亮。毕竟皮卡丘被小智样的很好，而看到路卡利欧的时候，那个青年眼睛里已经是满满的狂热了。
超梦当即上前一步，挡住了青年的视线。小茂微皱眉，看着青年的写生本，询问道“你是观察员？”
“是啊，我是神奇宝贝观察员，你们是前来挑战南十字星的训练家吗？”青年极其自然的回答道。
“恩。那个你检查好了吗？”小智点了下头，问道。
“啊，还差一点，那个皮卡丘，我能检查一下你的电量吗？”青年翻包拿出测量的电极。结果就在青年哄着皮卡丘放点电击出来时，那三个不良少年终于感觉到，自己似乎被人看扁了。三只小精灵冲着青年后背就过来了，小智急忙对青年提醒道“危险”
青年还没反应过来，早就准备给那三个不良少年一个教训的皮卡丘，当即放出了十万伏特。一个没跑，三个不良少年外带他们三个培育非常不好的小精灵，还有一个不小心被顺带了的青年。
被皮卡丘的十万伏特电到浑身发麻之后，三个不良少年当即知道，自己踢到铁板了。带着各自的小精灵开溜了。路卡利欧告诉小茂，乘龙的状态很不好。那个突然闯过来的观察家青年，也判断出了这点，从背包里，拿出急救的药物后，就去找乔伊了。
小智哄着乘龙吃药，但是乘龙因为遭受了那三个不良少年的暴力行为，对人类产生了抵触情绪。虽然知道是他们把它救出来的，但却依旧不想去相信他们。
小智的手腕被乘龙撞的略疼，小茂看了眼超梦，超梦冷哼一声。小茂知道让超梦定住乘龙喂药的办法没戏了，不过比起这种暴力喂药，之后遭到反弹，还是让乘龙自己乖乖吃药的好。索性那个青年很快就带着乔伊和车子回来了。
乔伊安抚了乘龙，总算是让乘龙肯接受治疗了。来到了神奇宝贝中心，乔伊给乘龙做完治疗，告诉小智他们乘龙的情况。因为那三个不了少年的缘故，乘龙变得非常的胆小。再加上这只乘龙很可能是因为之前的暴风雨跟乘龙群走散了，还是一个孩子，如果不能帮它从这次的打击走出来，这对它之后的成长会有很大的影响。
小智在听到乘龙是个小孩子之后，一脸的惊讶，那么大只的乘龙是个小孩子，那么成体的乘龙是多大只？
小茂因为想要找大木博士要资料，所以就去打电话了。接通电话后，小茂跟大木幸成说起了自己关于gs球的一些假设，还有他需要精灵球的资料，越多越好。
大木幸成自然是支持的，告诉小茂他整理好了就将这个给他。然后询问他们什么时候回来，小茂看了眼小智，然后想了一下回答道“还需要一段时间，小智要参加橘子联盟的比赛。”
大木幸成告诉小茂不需要着急，反正gs球的研究并不是很急切，再者说，如果小茂研究出来了，很可能会因此得到上层的青睐。小茂发表的论文也不少了，之前独自发表的绿毛虫和独角虫进化上相似，以及基因在每个阶段的变化与进化成长的关键变化。这个课题再度引发了很多人的关注。因为小精灵的进化之谜，是一个至今没有揭露的迷，人们尝试了用种种办法去破解，然而，每一次都会有更深的谜题去等着你。正所谓学无止境，探索亦无止境。小茂的课题从大方面来讲，还是进化之谜。所以引发了很多人的关注，然后进而是验证小茂的结论。
如果gs球真如小茂说的那样，是一个力量强大的精灵球，而作为解出这个谜题的小茂，应该可以颁发中级研究员的身份权限了。
小智和那个观察家青年，小健互相做了自我介绍。就差了小茂了，小智跑过去问小茂，还没聊完呢？然后跟大木博士打了个招呼。因为小智他们都过来了，小健也就看到了，小茂一直跟着聊天的对象，是他憧