“我相信除了写信人之外，国外不会有人见过这封信。我认为写信人并不是通过他的大臣们之手，也不是按照一般的外交渠道送达的。”
福尔摩斯沉默了片刻，开口问道：“先生，这是一封怎样的信，为什么丢失了这信会造成如此严重的后果？”
两位政治家迅速交换了一下眼色，首相将浓浓的眉毛皱得很紧，“福尔摩斯先生，这封信的信封又薄又长，是浅蓝色的，上面还有红色的火漆，蹲伏的狮子印记盖在火漆上。信件上收信人的姓名、地址都是用粗笔画书写的。”
“先生，我恐怕，”福尔摩斯说道，“您说的这些细节虽然很有趣，也很重要，但是我总要查问一下事情的根源。信里到底写了什么内容？”
“这是最重要的国家秘密，恐怕我不能告诉你，而且你也没有必要知道。如果你凭借个人才能找到了我所描述的那个信封和信，你会受到国家的奖赏，还能从我们这里领取一笔应得的奖金。”
“这个国家之中，您二位的工作是最繁忙的，”福尔摩斯面带微笑站了起来说道，“鄙人也有很多事要处理。非常遗憾，我帮不上什么忙，此事再谈下去无异于浪费我们的时间。”
首相立刻跳起来，一种能将所有内阁大臣都震慑住的凶光从它深陷的眼中透出来，他严厉地说道：“先生，我不习惯。”他刚要发作，但又马上抑制住了怒火，随后又坐了下去。我们此时都陷入了沉默。这位年迈的政治家随后又耸了耸肩膀。
“看来，我们只能接受你的条件了，福尔摩斯先生。你是正确的，只有给予你完全的信任，你才可以行动起来。”
“我赞同，”年轻的政治家说。
“你的荣誉和你的同事华生大夫的荣誉都能让我完全信赖，我会把信中的内容全部告诉你们。我还会呼吁你们发扬起自己的爱国热情，因为此事如果泄露，它能给我国带来无法想象的巨大灾难。”
“你可以放心信赖我们。”
“外国一位君主，对我国殖民地的发展近况感到愤慨，所以写下了这封信。信写得非常仓促，但却完全出于他个人的意见。他的大臣们并不知道这件事。同时，这封信也写的很不成体统，其中有一些带着强烈刺激性质的词句，如果公开，无疑会在这个国家产生一种极其危险的情绪，足以造成社会动乱。我可明确地说，如果这封信的内容让公众知道，不出一个星期，这个国家就会被卷入一场大规模的战争。”
福尔摩斯在一张纸条上写下一个名字，并将其递给了首相。
“是的，的确是他。他的这封信会给我国造成数十亿英镑的损失，会让数十万人白白断送性命。可是现在这封信却莫名其妙地不翼而飞了。”
“你通知了写这封信的人没有？”
“通知了，给他发了密码电报。”
“或许这封信的公布正是他所希望的。”
“先生，不是的，我们有充分的理由相信他已经认识到了他的行为过于草率和鲁莽。信一旦被公开，对他和他国家的打击会比我们更严重。”
“若真是这样，那么信的公开对谁有利呢？为什么有人要偷它并想要公开它？”
“啊，福尔摩斯先生，你这就要让我谈到复杂的国际形势了。但如果你对欧洲的情势稍加考虑，就能轻易地猜到他的动机。欧洲是一个武装军营，两个颇为平衡的军事联盟在这里存在，英国是这个天平的控制者。如果其中一个联盟与英国交战，而另外的一个联盟无论参战与否都会占绝对的优势。你能明白吗？”
“很清楚。所以这位君主的敌人会因得到了这信并将其公布而获得利益，这就可促使英国和该国绝交？”
“的确如此，先生。”
“如果这信落到了敌人手中，会被送去给谁？”
“欧洲的任何大使馆。很可能这封信已被快速地传递着了。”
霍普叹息着将头埋到胸前。首相慈祥地将手放在他的肩上表示安慰。
“亲爱的朋友，这都是你的运气太糟，没有人会责怪你，你并没有疏忽任何的预防措施。好了，福尔摩斯先生，你既然知道了事情的全部情况，你会采取什么样的行动呢？”
“先生，如果我们不能将信找到，战争会发生吗？”
“我认为这非常有可能。”
“好吧，先生，请准备打仗吧。”
“福尔摩斯先生，你这话非常令人失望。”
“请考虑一下现实情况，先生。很难想象信件会在夜里十一点半之后失窃，因为我清楚，霍普先生和他的妻子在这段时间之后一直都在房内。这么说来，信件肯定是在昨天晚上七点半到十一点半之间被人盗走的，由于偷信的人清楚信就在文件盒里，因此一定想尽早将其弄到手，所以信件最有可能丢失的时间就是七点半多。一封如此重要的信件在这个时候失窃，那么它现在藏在哪儿呢？毕竟谁也没有理由去扣压这封信。信会以很快的速度传到需要这封信的人手中。我们已经没有机会找到信，也无法弄清信在哪儿了。所以信是无法失而复得了。”
首相从长沙发上站了起来，说道：“福尔摩斯先生，你说的完全合乎逻辑，我觉得我们真的是束手无策了。”
“为了弄清这件事，我们假设信是女仆或是男仆拿走的。”
“他们都是老佣人，并且肯定老实可靠。”
“您曾经提到过，您的卧室在二楼，从