尼古拉二世积极推行军事封建的帝国主义政策、疯狂地对外侵略扩张。 还在远东之行时,中国和朝鲜的领土与财富已为皇太子尼古拉所垂涎。九十年代,俄国开始修筑横贯西伯利亚大铁路。尼古拉为这条铁道奠基,并当了修筑这条铁道的名义监督。这表明他企图通过铁路加强对中国东北和朝鲜的控制、在远东争夺霸权的迫切心情。登上皇位后,他更是野心勃勃。他已经是“全俄皇帝和专制君主,兼波兰国王、芬兰大公等等”,却还梦想给自己再加上“中国皇帝”、“日本天皇”等等称号。
1895年他与德皇威廉二世干涉日本归还辽东半岛（三国干涉还辽）。 1896年尼古拉二世加冕时,俄国示意清政府派李鸿章前去庆贺。尼古拉二世与李鸿章密谈。接着,沙皇政府以300万卢布的巨款贿赂李鸿章出卖中国的主权。 6月3日,在莫斯科签订了“中俄密约”。按照这个密约,俄国以帮助中国抵抗日本为借口,企图使清政府接受自己的控制;俄国军舰取得驶进中国任何口岸的权利;俄国取得在黑龙江、吉林修筑铁路(中东铁路)的权利。以后,俄国又在中国修筑南满铁路,强行租借旅顺、大连。这样,整个中国东北成了俄国的势力范围。
1900年,俄国参加八国联军,绞杀中国义和团的反帝爱国斗争,并乘机占据中国东北。尼古拉二世曾给俄国侵略军指示:“我们不能半途而废,我国的军队应在满洲由北向南通过”。 随着侵略活动的进行,尼古拉二世的胃口日益膨胀。尼古拉二世还同德国皇帝一唱一和,别有用心地宣扬”黄祸论”。 为实现尼古拉二世的掠夺计划,1904—1905年,俄国同日本在中国东北进行了日俄战争。俄国在这场战争中遭到惨败,太平洋舰队全军覆没。但它仍不甘罢休,继续准备更大规模的军事冒险。
1914年,俄国参加第一次世界大战。它企图从奥斯曼帝国手里夺取黑海海峡、君士坦丁堡和土属亚美尼亚,从奥匈帝国手里夺取加里西亚。和一切帝国主义者常常用和平的谎言来掩盖自己的侵略阴谋和发动战争的准备一样,尼古拉二世在第一次世界大战前,不但把自己打扮成和平的维护者,而且把自己打扮成世界和平的倡议者。他曾先后两次(1899、1907)主持了海牙国际和平会议。但是,尼古拉二世一面高唱和平、裁军, 鼓吹“寻求防止威胁整个世界的灾难的途径”;一面加紧制定侵略战争计划,扩充军备,终于成为发动第一次世界大战的罪魁之一。尼古拉二世签署了战争的动员令,并在1915年解除了颇有才干的皇叔尼古拉?尼古拉耶维奇大公的职务。亲自担任俄军最高总司令,把俄国推进罪恶的帝国主义战争之中。由于战况不利、粮食困难等原因，激起人民的不满。1917年，德皇威廉二世命令将列宁从瑞士穿过德国领土护送回国，让其发动革命。以使俄国退出战争。1917年3月，首都圣彼得堡市民发动反饥饿游行，引发二月革命。
尼古拉二世既是一个暴虐的君主,又是一个昏庸的君主。他认为他的君权是“天赐”的,而他个人只须对上帝负责。他不喜欢同臣民有密切的接触,更妒忌那些出色的、有能力的、有主见的大臣,因为他知道,他们的智慧居于自己之上,总是担心有朝一日大臣们要夺走他的君权。所以,尼古拉二世逐步抛弃了当初为他效劳的大臣。一些敷衍塞责的、但又善于阿谀奉承的人却得到他的信任。这种人向他反映某些虚假的情况,往往比官方的报告,更容易得到他的称赞。于是,各色各样的骗子、冒险家,利用尼古拉二世的昏庸、无知,都混迹沙皇朝庭。
尼古拉二世反动腐败的统治,激起俄国人民不断起来进行革命斗争。从1915年开始,俄国革命运动因战争而重新发展起来。在统治阶级内部,尔虞我诈、狗咬狗的斗争愈演愈烈。朝庭内外,丑闻百出。亚历山德拉甚至被怀疑是德国的间牒。朝庭内部也有人在酝酿废黜尼古拉二世,另立沙皇。尼古拉二世及其宠臣狗急跳墙,便策划同德国单独媾和,以便腾出手来,扑灭革命,稳定国内局势。
而在这个时空。沙皇的的境遇并没有因为冯庸的蝴蝶效应而发生改变，反而因为东北和日本的对峙，沙皇认为远东暂时安全而将精力放在欧洲战场。否则以沙皇那贪婪残暴的个性，恐怕早就招募大军，攻击远东了。
在东北经营多年的杰夫特罗夫斯基总督最不缺少的就是金钱。在远东军被东北治安军偷袭而损失惨重的时候，杰夫总督第一时间请求家族贿赂沙皇身边的宠臣。尽量减少沙皇在远东的耳目。
在这些宠臣掌握大权的时候。罗曼诺夫王朝的大贵族们分为两派，一派是抵制这些宠臣，他们在多次劝谏沙皇无效