周恩来接着说：“国共两党是中国最大的两个政治力量，当这两个力量联合起来时，就取得了北伐革命的胜利，我相信我们再次联合起来就一定能打败日本帝国主义的侵略。
我希望贵党即将召开的五届三中全会能认真研究国内外局势、我党的和平诚意和抗战主张，尽快宣布在全国停止内战，恢复经济、整顿军事、组成各族各界各党派联合的民主政府，共同领导人民抗击日寇侵略。
军事上消灭红军有悖全国人民的意愿，有损国家抗日力量，我们希望政府应解除封锁包围，尽快给我根据地以合法地位，给红军部队以合适的编制和补给。我们随时听从蒋先生的召唤，为国家民族出力。”
张冲说：“我们都感受到了贵党的真诚，我们会将这份真诚和具体主张反映上去，我们也愿意通过努力增强两党的互信，消除两党之间的分歧，圆满解决陕北地位、红军编制等问题。”
贺衷寒说：“周主任、叶教官两位都是我的恩师，今日君山有幸相见，足慰十余年思念之苦。国共两党因主义之争，搅扰国家十数年无法集中精力于民生国防，黄埔一分为二，昔日袍泽兵戎相见，师生反目恶语相加。杀得民不聊生、杀得国力空虚、杀得外敌得隙，数为可叹。
我本人虽然十分痛恨贵党某些人所为，痛恨贵党专制、草菅人命，但我也知道此时此刻不是兄弟打架的时候，国共两党合则两利、分则两伤，我愿意与两位恩师携手努力，为停止内战、一致对外奔走呼吁。只是河西战局不明，牵涉较多，我们需要认真研究。明日会谈可好？”
周恩来握着贺衷寒的手说：“不愧是黄埔三杰呀，有胸怀、知轻重、顾大局。我党过去受错误思想影响，政策比较偏激，方法不切实际，个别人素质修养较差，以致伤害了包括你和张先生在内的许多人，转而放弃我党，我们深感惋惜。
好在我党经历了惨痛失败后，已经开始立足于中国实际修订方针政策，纠正错误，放弃流血斗争，主张民族联合，我们的政治纲领与三民主义越来越靠近，我们的革命对象也和国民党取得一致，国共二次合作的条件已经具备。
正如你刚才所说，国共双方积怨日久，许多人还看不到合作的历史意义，在此拜托君山善加引导，促成和谈。谈判以后不妨去陕北走走，徐向前、陈赓可都是你的同窗好友啊，你们一期剩下的还真不多了。”
说完，带领中共代表团告辞离去。