短短数月，中原武林风起云涌。
首先是无锡杏子林丐帮内讧，爆出帮主乔峰身份竟是契丹胡虏，本名应叫做萧峰。
萧峰出走，身负降龙十八掌与打狗棒法两大神功的罗玄接任丐帮帮主，处理私通的执法长老白世镜与副帮主未亡人康敏。
紧接着丐帮与西夏一品堂火并，西夏一品堂第一高手段延庆临阵反水，击杀一品堂大将军赫连铁树。
与此同时，这场火并的幕后唆使人慕容复暴露，慕容鲜卑意图复国的狼子野心大白天下。
尔后参合庄下辖四大庄合兵一处，于河南登封扯起大旗，宣布建帮立派。
不久后，少林广传消息，乔峰弑亲弑师，丐帮表示“不传谣、不信谣”，丐帮少林交恶。
聚贤庄宣布举办英雄宴广邀英雄商讨如何对付乔峰，被逍遥派苏星河与丐帮罗玄破坏。
萧峰北上，竟短短时间坐上契丹国南院大王的位置！
大宋、西夏、契丹不平静，大理国也掺上了一脚。
大理镇南王段正淳本因世子段誉被慕容复追杀一事前往河南参合庄兴师问罪，段正淳与段誉合力本已要将慕容复击杀当场，怎知忽然出现一位武功奇高的灰衣人，逼退父子二人。
参合庄一战，除了明面上的消息，更有小道消息流传，言及灰衣人出现前慕容复已为段正淳所擒，正要当场击杀之时世子段誉出手阻止，求证“王夫人李青萝”的身份，方明参合庄庄主慕容复的未婚妻王语嫣实为段正淳亲生女，遂作罢。
不说这厢慕容鲜卑与大理段氏之间的纠葛怎一个剪不断理还乱，江湖上又有神秘门派逍遥派横空出世。
前不久，曾拉走薛慕华打了群雄脸面的聪辩先生苏星河宣布代师选徒，于擂鼓山设下珍珑棋局，广邀天下英豪。
是日，江湖上自认年轻俊彦的人物纷纷前往。却不料星宿派掌门丁春秋大闹选徒现场。
就在众人皆以为擂鼓山大会就要变成一场闹剧之时，缥缈峰灵鹫宫宫主天山童姥忽然出现，以迅雷不及掩耳之势使出天山折梅手将丁春秋打得浑身筋骨尽碎！
至此，星宿派做鸟兽散。灵鹫宫宣布回归逍遥派，更令人心惊的便是，西夏太后李秋水竟也亲身赴缥缈山灵鹫宫请罪，重归逍遥派。
逍遥派、大理段氏、慕容参合庄、契丹乔峰四大势力忽然崛起，前三者更有千丝万缕的联系。四大势力更无一是中原武林门派。
慕容参合庄与契丹萧峰自不必说，乃是中原武林大敌。大理段氏本与中原武林交好，但与参合庄“爱恨纠缠”，态度不好说。逍遥派长老之一便是西夏皇太后，天山童姥更是与中原武林是敌非友。
至此，中原武林落入强敌环饲，彻底式微！
更可气的是，中原武林两大支柱——少林与丐帮还在积极内讧，丐帮是与除参合庄外三大势力态度暧昧，让人大失所望。
风雨飘摇之际。又接连传来天台山智光大师薨于禅室，赵钱孙与谭公谭婆死于太行山家中的消息。
好在这些坏消息中夹杂吐蕃国师鸠摩智神秘失踪的好消息，否则真不知局势究竟恶化到何种地步。
值此“大厦将倾”之际，少林派宣布召开武林大会，特邀丐帮帮主罗玄，一来将萧峰的真面目揭露给全天下武林，二来与丐帮化解误会，携手共创中原武林的美好明天。
终于到了武林大会的日子，少林流年不利，在武林大会的节骨眼上。神山上人邀请到开封大相国寺观心大师、江南普渡寺道清大师、庐山东林寺觉贤大师、长安净影寺融智大师，随同神音和哲罗星上少林索要因“盗经”而被少林扣押的波罗星。
先是波罗星矢口否认盗经，随后玄生出手，逼波罗星使出第《般若掌法》、《摩诃指》与《大金刚拳》。
事情到此。基本算是真相大白，怎料神山上人指鹿为马巧舌如簧，硬说三本秘籍乃是达摩所传，少林派拿出古籍，为证明三本秘籍是前代少林大师所创。
神山上人迅速翻阅一番，早已记下内容。张开眼来，向哲罗星道：“师兄，那日你将般若掌的要诀念给我听，我记得梵语是：因苦乃罗斯，不尔甘儿星，柯罗波基斯坦，兵那斯尼，伐尔不坦罗……
翻成华语是：‘如或长夜不安，心念纷飞，如何慑伏，乃练般若掌内功第一要义。’是这句话么？”
哲罗星一怔，不明白他是什么意思，随口答道：“是啊，师兄翻得甚是精当。”
少林众人暗道失策，三门绝技被神山上人记下神功要旨，默译成梵文，眼下反倒成了少林派欺世盗名。
双方你来我往，怎么都吵不出出个所以然来，最后竟一片沉默。
空荡荡的大雄宝殿寂静无声，忽听一个懒洋洋的声音传了出来：“大师，你说这少林绝技难道有毁天灭地之能不成？三门绝技就能让神山上人上蹿下跳？”
这话声音不大，可偏偏每一字每一句都清清楚楚地送入了场中所有少林僧人耳中。
“什么人？！”神山上人本来声音就高亢，此刻运上内力，更是声如洪雷，炸得人耳膜生疼。可若与方才那人比起来，对方能将中正醇和又清晰无比的声音送入全场，内功之高之纯，显然还在神山上人之上。
罗玄浑不在意道：“丐帮罗玄。”
鸠摩智平静道：“游僧鸠摩智。”
神山上人对罗玄怒目而视，显然已是将对方看作是帮少林出头的人了。