益州牧刘璋，字季玉，现官居益州牧，也是汉室宗亲，一方诸侯，他与刘表相同，两人皆是近枝皇族，不同的是刘璋完全是一个拼爹的主，益州是他老爹刘焉占下的，而刘璋恰恰是刘焉活的时间最长得小儿子，季的意思就是老四嘛，不过也可能是报应，刘璋是刘焉所有儿子当中最为呆傻的一个。
益州地域广大，山川险阻，李白的诗句里形容说：蜀道难，难于上青天。益州确实是一个易守难攻的好地方，一夫当关，万夫莫开的剑阁道，明修栈道暗渡陈仓的悬崖小路，使从外进攻蜀地极其困难，就是人口少了些，进出益州，要害之地就是汉中郡，不过汉中却被张鲁早早的占了去，这就有意思了。
张鲁，字公祺，传闻是西汉开国功臣，留侯张良的十世孙，道教天师张陵的孙子，张陵是天师道的创立者，张鲁属于第三代天师，入教者需要缴纳五斗米粮，所以习惯称为五斗米教。
汉灵帝光和七年（公元184年），爆发了黄巾之乱，给这个大汉的天下折腾的够呛，其实在蜀地也爆发了叛乱，不过规模没有那么大，朝廷忙于平定黄巾之乱，也就没有顾得上，叛乱的根源就是这些五斗米教的教众，故而，也有百姓称他们为米贼。
刘焉当初进了益州，杀死州中许多名门望族，并且把其财产掠为自己所有，独揽益州大权，过起了土皇帝的生活，不怎么搭理朝廷，汉灵帝因此极为不高兴，便下旨派人申斥，刘焉遂派遣当时官位为督义司马的张鲁携五斗米教的教众去拦截，杀死传旨的太监郎官，然后报与朝廷说没有接到旨意。
几次三番后，刘焉上奏朝廷说以后不要再派人了，蜀道难，道路艰险，盗贼并立，别旨意没传到，来一个人死一个人，这可不好，当时朝廷忙于平叛，逐渐的也就听之任之了。
到了初平二年，益州牧刘焉派遣张鲁，与别部司马张修带兵同击汉中太守苏固，又得汉中内部玩家势力——兄弟盟的鼎力相助，很快打败了苏固，张鲁又与兄弟盟密谋杀害了张修，并吞其众，被刘焉任命为汉中太守。
要说张鲁如何能攀得上刘焉这个高枝的呢，刘璋是拼爹，张鲁是坑娘。
史书记载张鲁的母亲生的是美貌艳丽，风姿绰约，古代人结婚都早，女孩一般在及笄之年（15岁）便许下亲事，一两年内就嫁人了，所以在张鲁的父亲张衡死时，张鲁的母亲也就是在25到30岁上下，用现代人的眼光看来这完全就是一个美艳少妇嘛（幸亏曹操没看到，否则肯定弄家去），张鲁家又是五斗米教的首领，其母便兼挟鬼道，时常往来于益州牧刘焉家，这一来二去，是个人都能想到其中的事情，张鲁就通过这样一层关系打入了刘焉家中，成为刘焉喜爱的一个孩子。
刘焉死后，小儿子刘璋即位，刘璋这些年目睹父亲与张母勾勾搭搭，自己母亲受到冷落，搞不好自己还要叫张鲁一声哥，心里自然十分的不痛快，如今自己即了位，肯定要报仇啊，便以张鲁不听从调遣为由，派兵攻杀张鲁，不过多次被张鲁所破，张鲁的一支部众在巴郡，张鲁便与兄弟盟袭击了巴郡太守，迫其后撤，然后割据汉中，以五斗米道教化百姓。
不过他的美艳老娘却被刘璋逮到杀死了，说他坑娘也就是这个原因。
张鲁在汉中，因袭张修教法，并“增饰之”。自称“师君”。来学道者，初称“鬼卒”，受本道已信，则号称“祭酒”，各领部众；领众多者为“治头大祭酒”。不置长吏，以祭酒管理地方政务。继承其祖的教法，教民诚信不欺诈，令病人自首其过；对犯法者宽宥三次，如果再犯，然后才加惩处；若为小过，则当修道路百步以赎罪。又依照《月令》，春夏两季万物生长之时禁止屠杀，又禁酗酒。他还创立义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，并宣称，取得过多，将得罪鬼神而患病。
张鲁由此悠哉悠哉的过起了土皇帝和教主的美好生活，可是这种好日子没有过上几年，他就被人篡权夺位，性命差点丢了，如果不是有系统保护，恐怕是死定了。
前文书说的玩家公会兄弟盟，一直是汉中郡最有实力的玩家势力，只是一直碍于系统规则大汉的律法才没有坐上郡守之位，不过其公会高层也一直担任郡中重要的职位，后张鲁割据汉中，天下大乱，兄弟盟也顺势加入了五斗米教，并且公会高层皆是治头大祭酒。
如此之下，兄弟盟慢慢的开始虚以为蛇，假公济私，暗地里发展自己的势力，逐渐成为五斗米教中最具实力的一派，地位仅仅在张鲁之下。
兴平元年，中原再次发生一件大事，天子东归洛阳，紧接着就是王允和吕布争权，王允身死，吕布与林森交恶，进而大战，此间张鲁的关注点皆在中原地区，兄弟盟找准时机，起兵反叛张鲁，并且一举击败张鲁，自立为五斗米教的教主，兼任汉中郡太守，张鲁则携带家人财物，仓惶逃奔司隶，最后投到曹操帐下。
兄弟盟则割据汉中称霸，沿用张鲁教法，治理汉中，当年吕林大战时，林森在河内郡大营被攻破，人差点被杀，经过这两年的调查，当初那一支玩家部队很有可能就是夺取汉中没多久的的兄弟盟发起的。
兄弟盟利用五斗米教的便利，不断的招揽人才，钱财方面就更不用说了，远近州郡的官宦大族，商人富贾不断的送钱送粮，这可能就是教派的魅力所在。<