简单说一下突骑施的三姓。突骑施有三大核心部落，分别是突骑施、车鼻施、处大昆三姓。汗国的创立者乌质勒、娑葛父子出身于突骑施部，雄主苏禄出身于车鼻施部，其权臣重宰常出身处大昆部，故突厥儒尼碑文中有“三姓突骑施”之称。其中苏禄所在车鼻施部又叫黑姓突骑施，其他两姓又叫黄姓突骑施。这种叫法大约来源于他们的头发和眼睛，即黑姓突骑施人黑头发，黑眼睛，其他两姓则是黄头发黄眼睛。
苏禄可汗时代的突骑施是最强大的突骑施，时间也最长，扮演的角色也最为重要，与唐的关系也最为复杂。大致可以分为六个阶段：1初建时的互相需要，2后来企图联合大食把安西军赶出西域，3再后来的与唐朝合作，掠夺河中粟特，对抗大食，这是突骑施与唐的蜜月黄金期，也是突骑施最强盛的时期。4双方慢慢产生不和，时有摩擦，且多是突骑施攻打安西四镇或企图夺取安西四镇，但这时双方还未撕破脸，5双方关系破裂，彻底撕破脸打起来，这个时候唐甚至联合大食一起打击突骑施，6最后是突骑施的分裂和逐渐衰弱。
文中重点出场的是苏禄时代的突骑施，所扮演的能左右大局的关键角色，其次是苏禄死后黄黑两姓相争时候的突骑施，只扮演了事件导火索的角色。
六、突厥
突厥分为四个组成，前突厥，东*突厥，西突厥，后东*突厥。在隋朝和隋之前，称为前突厥。突厥在隋朝的谋划下，分裂成东*突厥和西突厥。东*突厥很早（李二初期）就被唐朝灭亡，他们的末代可汗就是那个著名的颉利可汗，在很多电视剧里都有出场的。
东*突厥灭亡后，西突厥继续与唐朝对抗，在大宗死后没多久，唐高宗李治的时候（658）也被唐消灭，政权不在了，突厥人还在，西突厥故地仍旧有十姓突厥在那生活，突骑施就是这十姓中的一姓，当时唐朝采取的羁縻政策，当地突厥人的首领也称可汗，其实是羁縻可汗，相当于酋长。至于后**则是在西突厥灭亡20多年（682）后，由已经归顺唐朝的突厥酋长起兵叛唐建立的，他们的位置大约包括今天内蒙和外蒙。在下面故事里出场的主要由西突厥和后**，我们简称他们为西突和后突，他们扮演都是拖唐朝后退的角色。
这里还要补充一点，每一个突厥（包括突骑施，突骑施也是从突厥里面分出去的）都有一个复国梦（重建突厥帝国，可以跟唐平起平坐甚至压过唐朝，如东*突厥鼎盛的时期打到渭水边上逼李二立城下之盟）。这是一个深植于他们骨髓深处的梦想，平时还不怎么发觉，情况一相对有利，就会发芽，觉醒。其根源来源于对祖上无上荣光的向往（我的祖先是那样强大，幅员是那么广阔，每年都能南下抢劫，那一年还抢到长安渭水边，带走了整个长安的财富，想想就让人激动呢）。这差不多是有过强大历史的人类的共性吧，海湾战争前，傻大木不也做过这样一个梦么？
也正是因为突厥人的这个梦想，所以他们才在臣服唐朝之后又总是时降时叛，情况不秒则降，情况好转则叛，一百多年来，这种情况从未改变过，唐朝也一直没找到好的办法彻底解决这个问题，所以一直被突厥拖后腿。
七、其他势力
1、吐火罗
吐火罗在葱岭以西，河中东南，阿姆河上游，具体位置差不多等于今天的阿富汗。这是由突厥人建立的政权，当时内附于唐朝，其国王称作叶护。吐火罗曾经收留过落难的波斯王（子），还曾在特定的时刻帮助过波斯王子复国，后来也被大食侵略，向唐朝求过援。打酱油角色。
2、波斯
波斯有几千年的历史，跟埃及打过，也跟希腊打过，斯巴达三百勇士打的就是波斯。这里出场的是波斯萨珊王朝，最后一个前伊斯兰时期的波斯帝国，于642年被大食打败，651年灭亡，其末代皇帝亚兹德格尔德三世的儿子波斯王子卑路斯东逃到吐火罗，受到保护。期间两次向唐朝求援要求帮助复国，但当时唐朝有自己的敌人，且路途又太远而拒绝。后来卑路斯在吐火罗的帮助下曾短暂打回过故土，但很快又被打跑。后来（661年）唐高宗派特使来到中亚，成立波斯都督府，立卑路斯为当地都督，第二年年唐又册封卑路斯为波斯王。
然而这只是名义上的，实际上卑路斯这个波斯王差不多等于光杆司令一个。再后（673年）名叫卑路斯波斯王（子）被大食人不断逼迫，沿着丝绸之路一路东逃，最后来到长安，并向唐皇奏请于长安醴泉坊建了一座波斯寺，寺建成后不久，卑路斯去世。卑路斯波斯在唐流亡政府，扮演的是被大反派欺负的可怜虫角色。
3、葛逻禄
葛逻禄在怛罗斯之战中起到了至为关键的作用，正是由于他的背叛，阵后偷袭唐军，直接导致了唐军的失败。这是个n姓家奴，夹在东*突厥和西突厥之间，常随东西突厥之兴衰而叛附不常。也就是说东*突厥兴，则臣属东*突厥，西突厥兴盛，则臣属西突厥，中间还臣属过薛延陀汗国和突骑施。后突骑施娑葛可汗被后突（后突厥，这里简称后突，前面有提过）默啜可汗擒杀，突骑施陷入混乱，葛逻禄又