英国伦敦时钟塔
这里正是有着和英国有着同等历史、圣堂教会对立的组织魔术师组织、统率全世界魔术师的魔术协会总部、三大魔术学院之首等头衔的魔术师最高学府。
魔术的奥妙不是一代就能完成的，世代传承延续，回路数量和刻印密度也在不断积累拓展。因此，时钟塔里获得奖学金的学生有很多都是持续了六代以上血统纯正的名门之后。
出身名门的优良教育使得学院充满一种“贵族”、“严肃”的气氛——
“fu（哔——）！你这笨蛋知道自己在说什么吗？”
在这群为了野心而努力学习，而又不失礼仪的学生们聚集的教学楼顶层处，传出了跟时钟塔严肃形象不相符的声音。
“你就是一个（哔——）！你为什么不去将（哔——）塞到（哔——）里面去，这样你大概能（哔——）到那（哔——）！”
在不断骂出需要消音句的，是一个留着长发的三十岁上下的男人，他身穿着红色大衣，大衣上面垂挂着黄色的肩带，脸上怒气冲冲，对着眼前的一个年轻人在抱怨着什么。
面对怒气冲冲的教授，那位年轻人却是毫不低头，针锋相对：“教授！我无论如何都想要参加啊，极东冬木的圣杯战争！”
“fu（哔——）！”被唤作教授的男人满脸无奈：“那可不是你这种学生需要管的事！魔术协会已经派出了优秀的e了！真是的……你到底是在哪里听来这种事？”
红衣男子正是时钟塔的教授，被称为“罗德·艾尔梅洛伊二世”的人。但听说这并非他的本名，这只是继承下来的一个称号，在原埃尔梅罗称号的持有者凯奈斯死后，因为他为复兴埃尔梅罗学派而尽了很大的力量而得以继承这个名号。
尽管年纪尚轻，但他却被誉为时钟最优秀的教师，教学能力出类拔萃，在发掘他人埋没的才能并加以锻炼的方面几乎无人能及。只要将他的学生集合起来，甚至足以改变时钟塔的势力版图。
多个魔术师对他心怀敬意，起了各种外号——“精英教授”、“ev”、“伦敦之星”、“绝对领域魔术师”等等。而且连他本人也不知道，学院无数女生都将他视为猎物，想要将他变为学院的rbq……艾尔梅洛伊二世，大致上就是这么一个流弊的人。
然而，这样的他，面对眼前这个学生也感到很棘手，并非是因为这个年轻人没有才能，相反，他的才华相当惊人。
在听到教授询问自己如何得知后，青年马上兴奋异常，回答道。
“几天前，我正好见到你和降灵科科学部的布拉姆部长、人偶科的贝尔费班科长那几个协会干部，还有一个穿着西装的女人到地下讲堂去，我就跟上去了，我在那个时候听到了。”
听了青年的话，艾尔梅洛伊二世的脸色更差了，他对着自己学生的脸使出一记铁爪功，然后一字一句地咬牙切齿道：“为·什·么？那里可是铺设了多重结界呀！”
地下讲堂通常用来召开对学生保密的会议或者是用来跟圣堂教会进行交涉的场所，那里铺设的结界严密程度甚至可以媲美瑞士银行保险库的安保。
被老师捉住脸的青年也很抱歉地挪开了视线，轻声回答道：“那个……我实在有点好奇，于是就对房间进行了，然后对你们使用了声音传送魔术，我就在隔壁房间全听到了。”
青年名字叫是弗拉特·艾斯卡尔德斯，来自地中海的魔术师家族。身为家族长子的他拥有着远胜前代的魔术回路和控制才能，备受期待的他进入了时钟塔进修。
身为魔术师的他，确实拥有着无与伦比的才华。但他从少年时代进学后，却一直没有毕业。
正如以上所述，他不是因为魔术能力拙劣而无法毕业，而是——除去了魔术的部分，弗拉特就是一个不折不扣的笨蛋。
甚至所有教授在教导一段很短的时间就大吐苦水，不得不将他交托给艾尔梅洛伊二世，数年过去后，他成为了艾尔梅洛伊二世教导时间最长，而又最有才华的学生。
这个“有才能的笨蛋”——弗拉特。如今已经成了艾尔梅洛伊二世最想要躲避的人之一。
怒气几乎达到临界值的艾尔梅洛伊二世似乎达成了物极必反的条件，忽然像悟了道的佛祖一样恢复了平静，他带着一丝沉重的语气对着弗拉特劝告道。
“唉……刚才的话我就当做没听到，圣杯战争不是你想象那简单的。我也不认为你有什么需要圣杯实现的事情（因为你是个笨蛋），放弃吧，只要你不闹事，平平静静再修两门课程，就可以毕业了。”
可是，出乎他的意料，弗拉特却是摇了摇头，拒绝道：“不！我想要看一看。”
“什么？”
“我只是单纯想要看一看——我想要知道那所有魔术师梦寐以求的圣杯是怎么一回事！我想要和见一见其他的魔术师和远古以来盛名的英雄们！可以的话，我想要和他们交上朋友，如果真的能做到，说不定我可以征服世界，打到星辰大海的尽头都是有可能的呀！”
越说越兴奋的弗拉特，连手脚都挥舞起来。他没有注意到，艾尔梅洛伊二世，已经陷入了完全的沉默，呆呆地站在原地。
——忆起往昔，在极东之地，他曾经也听到一个笨蛋用不知客气为何物的破锣嗓子，发出过这样的豪言壮志。
这样既荒唐，又令人怀念的话……早已经在十年前，成为了他灵魂