成吉思汗正在西征，突然木华黎派来的信使到了。他悄悄来到宝帐，递给成吉思汗一张泛黄的帛绢，上面是一排歪歪扭扭的符号，大意是：“西夏勾结漠北蒙古各部，与乃蛮部交厚，意图抗御蒙古。”成吉思汗看后放下绢条，点燃一支蜡烛，把绢条放到火上，那烟火跳动腾起，瞬间把绢条烧为灰烬。火光中，成吉思汗双眼微闭，面色阴险，心内暗想：“哲别已经病死，可惜缺了一条背膀，西夏反复无常，降了又反叛，实在让人不能相信它的臣服，必须斩草除根以绝后患，包括金国都一起把他们灭了吧。”
绢条燃尽，他搓了搓手侧过身镇静的对信使道：“事情我已知道，你拿我的金牌速回蒙古告诉木华黎，即日我们东返。”信使得到口谕，领了金牌便急忙赶回蒙古。
傍晚的塔里寒城一片静寂，初夏的月亮像一道金色的弯弓寂寞的挂在天上，淡淡的云雾里是几颗明亮的星星，就像闪闪发光的钻石。成吉思汗支开宝帐内外所有的人，独自一人坐在帐内，他真的感到累了。帐篷里只有烛光在悠然的晃动，成吉思汗靠在案桌上，冷冷的看着烛光下忽长忽短的人影，疲倦的用手撑起额头。案桌上不太光亮的铜镜里是一个古铜色的老人的面容，银白的胡须，头发花白，一双眼睛像鹰一样锐利，岁月的刀锋在脸颊眼角刻出了一缕缕邹纹，只有脸色任然是那样傲慢不可一世，仿佛可以摧垮一切。
成吉思汗站起身，捋了捋胡须，用手抚摸着额头上那浅浅的几道邹纹，挺直身板走出帐外。帐外是满天星斗，一道薄如轻雾的银河像白色的绢帛把蛛网密布的星星罩在一起。“最闪亮的那颗就是北斗星，在月亮旁边，一闪一熄就像人的眼睛，这是主宰我命运的星星吗？”成吉思汗心里踌躇：“如果我是天上的星星，那么能不能像这星星一样永恒，可是哲别死了，每个人都会死去，那归宿在什么地方？”
漫天的星斗在不解人意的眨着眼睛，成吉思汗返身走入大帐，预感到了什么似的，沉闷的坐在椅子上静静的沉思。突然，帐篷的帘布被拉开了，探进头来的是窝阔台那张熟悉的留着浓密的黑色胡须和国字形衬着雪亮眼睛的脸。
“父汗，你还没睡？”窝阔台一脸迷惑，眯起本不大的双眼问道。
“额，是你，你来的正好”成吉思汗站起身慈祥的看着儿子：“哲别死了，我也睡不着，你来的正好，陪我聊聊。”他又拉着儿子的手两人分别坐下。
“西征一切顺利，你认为现在还有谁可以和我们抗衡？”成吉思汗把身体往椅子上沉重的一靠，仍然强悍的侧过脸来看着儿子。
窝阔台的脸上泛着红光，兴致勃勃的说：“我看现在没有什么人可以和我们再抗衡了，下一步我们可以到天下任何地方去。”
“说的好，我看你最像我年轻时候，有那种统制诸军的能力，所以把汗位交给你继承，这是你的两个哥哥办不到的，以后要好好管辖蒙古的土地，托雷会辅佐你的，你们要和睦相处。”成吉思汗饱含希望的双眸凝视着他。
“哪里，父汗才是最伟大的统领，现在怎么就谈继承汗位呢？”窝阔台不解的捋着八字胡。
成吉思汗摆了摆手想要说什么又停住了，沉思一阵意犹未尽的说：“我已经60多岁了，所以才向你说这种话，谈好继承，也是说明这大汗的位子早晚是你的，到时候你要把我征服天下的梦想实现下去。”他叹了口气，随后板着面孔果断的说道：“天晚了，我把事情交付给你就安心了。”
“嗯，我会去做。”窝阔台在烛光下看着父亲已经逐渐老去的面容,低头答应。
“西夏勾结乃蛮部作乱，明天我们就要东返，夜深了，你回去好好准备吧。”
“天晚了，父汗也早些休息，我这就回去睡了。”窝阔台得到了肯定，心里放宽，就答应着站起身随后转身走出帐篷。
成吉思汗望着他离去的稳重身影，心里想：“几个儿子属窝阔台有野心和抱负，把位子传给他，也可以放心了。”
第二天，成吉思汗诏令蒙古军队主力拔寨东返，大军于是收拾装备，起营东归。工兵营也接到了命令，尾随大军启程，赵和才吃好了几顿饱饭，又不免要风餐露宿，心里虽不愿意但是听到东返也来了精神，肚里暗思：“受了这许多苦，终于可以回去了，也可以找寻机会回到南宋了，只要不客死他乡就好。”心下打定主意，手里的包裹也打的快了，又从城里小贩那里很要了一大摞馕饼，揣在包裹里备做干粮。一切准备停当，骑上马和众人跟随者炮车缓缓出发了。
蒙古大军穿越山坡河流和沙漠，慢慢回到了草原，半途得到了木华黎病死的消息，成吉思汗不胜悲痛。途径西夏，成吉思汗命令攻城，第一座城是沙洲，但是荒漠围绕四周，寸草不生，又有护城河阻挡，这城也就久攻不下。蒙古人又挖地道，不想被西夏人发现往地道防火熏烟，不少蒙古兵被呛死。于是大军转攻银州，破城之后，再围了沙洲。西夏皇帝慌了，又再次遣使来投降，并许下诺言：“送太子来蒙古做人质。”成吉思汗这才撤军回草原休养生息。
1226年春，成吉思汗又突然听到西夏不但接纳了乃蛮部，而且反悔承诺不再派太子到蒙古为人质的消息，他被彻底激怒了。成吉思汗在帐中怒吼：“西夏真的是个反复无常的小人，是我一再的纵容了他