1943年7月1日。重庆。
中国和苏联在重庆谈判还在继续。去年9月，苏联在领土上有了巨大的让步，原则上的让步已经达成了协议，领土归还，新边界确立。
但要落实这个协议，还有一系列的细节要谈判，比如资产的处理，铁路的处理，港口使用权，苏联居民的安排，等等。后来，随着苏联局势缓解，苏联提出的条件越来越多。等到苏联局面再度恶劣，他们就开始退步。
谈判不很容易。苏联局势好，谈判就困难。局势差，谈判就顺利一点。
海参崴合作问题被拖延了，重庆方面把这件事当做谈判的一个筹码。如今，苏联国运正值低落时期，德军和日军眼看就要会师了。重庆处于有利地位，谈判态度也变得强势起来。把苏联代表气的牙根咬得直痒痒。不过，苏联还是拖延，不想答应重庆的条件。
谈判在去年年末就开始了。谈判的内容是废除不平等的条约的具体办法，因为中方对这一点没有什么具体的准备，因此比较被动。
在原则同意废除历史不平等条约以后，苏联有些后悔，因为对中国的让步没有马上带来任何好处，中国军队没有立刻出动大军团，没有立刻歼灭苏联境内的全部日军。虽然对于东北联军的军事行动提不出来什么异议，却用这个为理由，在谈判里提出这样那样的要求。
要求之一，拥有旅大港口的使用权，苏联在远东还没有不冻港。
要求之二，拥有中东铁路的使用权。
要求之三，拥有西伯利亚铁路的一切权利。
要求之四，苏联在远东的城市要求中国在十年里赎买回去，否则苏联将永久拥有几座城市的所有权。
要求之五，中国迅速出兵，消灭西伯利亚日本侵略军。
要求之六，在该地区的所有苏联公民，愿意在原地生活的，要保证其苏联公民身份，其集体财产个人财产应该得到保护。另外还要保证他们迁徙回苏联的自由。
对这些要求，重庆和延安都有不同的意见。重庆只希望得到援助，希望苏联政府站在窗前一边，而不是支持延安，更不要支持。表面上，重庆代表对条件坚持很严格，还在报纸上批判延安对苏联态度软弱。
后来才知道，私底下，重庆有很多让步，他们甚至提出，让重庆苏联给东北施压，让东北政府绝对服从重庆的领导，允许重庆在外东北，外蒙古拥有政权，进而发展军队，那样，重庆愿意在上述各个条件上让步。
延安则抱着既不答应苏联过分的条件，也不让出东北，外东北外蒙古的控制权，而是在适当的条件上做出让步。另外，延安要求，我们支援苏联，从而换取苏联放弃一些条件。
苏联也是利用重庆和延安的矛盾，在谈判中开展折冲，获取好处。
不过，重庆和苏联都没有获得什么好处。原因很简单，一个是延安派来代表的谈判能力太强，一个是东北外东北的军队政权太强。重庆空做梦，插不进手，苏联有求于东北，不好过分提要求。
直到苏联的战争局面恶化，中国一方的态度才转变了，变强硬了。
在德国宣布苏联灭亡的消息传到中国的当天，重庆方面一反常态，拒绝苏方的所有要求，并且提出，苏联立刻签署和这些要求相反的协议文本，中国的军队才能出兵。
苏联一方的谈判代表是苏联驻中国大使，见情况紧急，就求见周公，要求他主导谈判，满足苏联的要求。
周公何等人物。他当时有两个想法，一个是谈判的结果要达到中国的利益最大化，一个是不能太过分，苏联如果灭亡，那么遭受两个强国夹击的就是中国了。
于是，周公和双方协商，要求他们各退一步。
可是，现在重庆好不容易转到了机会，就是不让步，谈判就拖了下来。苏联人十分无奈。
到了现在，谈判已经由重庆主导，林师长趁机离开，脱离谈判，去昆明养病。蒋先生听了，准了。
其实，林师长去西南，是去领导那里的政治军事工作。他是大人物，在明面上操作，其他人则暗地里操作。
就在林师长离开后，谈判有结果了。
谈判达成了协议草案，基本上按着延安的提议的原则进行。双方已经达成了条约。草案已经分别送交各自政府批准，然后，由各自代表团的成员签署后，经国家立法机关批准生效。如今，签字已经完成，重庆迅速批准，苏联方面，政治局已经批准，国家立法机关正在履行程序，马上就会批准。
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这些天，蒋先生很得意。虽然战场不很顺利，但是收复了外蒙古，收复了东北，收复了外东北，废止了沙俄历史上的所有不平等条约，在历史上是要留下一笔的。代表团里的共党总是要削弱的，全部弄出去最好了。林育蓉虽然是我的学生，可是这几次谈话，就是不愿意跟我干，他走就走吧。
虽然在谈判中的一些私下的条件没能得到满足，没有获得实际利益，但他觉得有希望。只要东北部队帮助苏联和日本作战，在苏联的日军精锐部队就会重创东北部队，削弱其军力，为将来重庆占领东北外东北外蒙古创造条件和机会。
外东北是个新名词，虽然以前有人用过，但是这几天人们用的逐渐频繁起来。外东北泛指乌苏里江以东，黑龙江以北，向东一直到库页岛勘察加，向北一直到外兴安岭的广大地区，大西南的国人虽然被不停地轰炸