数日之后，明教三千高手与武当，峨眉，少林三派的高手共五千余人与大明三司展开了一场惊天动地的血战。这一战，打得附近的山河崩殂，河流断绝，鲜血浸染千里，不论是明教弟子还是大明三司都死伤惨重。
大明万户损伤过半，明教的四大法王也四去其三，白眉鹰王，青翼蝠王，金毛狮王先后陨落，明教两大光明使者尽皆深受重伤。武当弟子布真武七截阵而战，却被一股不知从何处冒出来的势力大破其阵，上千武当弟子殒命当场。
那一群来人似乎十分的了解真武七截阵一般，让武当弟子成为继明教之外，损失第二的大派。
少林寺的弟子布十八铜人阵，高僧布金刚伏魔阵，峨眉派弟子却是没有什么看家的阵法，但是这群女子在灭绝师太的率领下，虽为女子，却比男儿还要凶残。
她们气势如虹的数人联手迎战，死在她们手中的锦衣卫并两厂弟子无数。
若非是黑衣人的突然插手，此役正道联盟定能尽全功，血战了一天一夜之后，眼看着正道弟子体力已经难支，而那些个偷袭正道的黑衣人依旧生龙活虎。
不得以之下，张无忌含恨下令撤退，这一场大战本当就此结束。却不想就在正道众人刚刚退到了圣明山山脚下之时，却突然涌出了一群丐帮的叫花子。
他们为首的一人名为鲁有脚，乃是污衣派的南方负责人，听闻了正道围攻圣明山之事，早就暗恨明教分裂汉人的鲁有脚当即自作主张的集合了大多数的朱雀区的丐帮弟子，虽然其中高手不过数百人，但总人数却是达到了上万人之多。
其中还有许多游历江湖的正道侠士，也有小门小派的正道高手。
明教得了他们的助力，张无忌当即一咬牙，当即便又带着陨落的四大派高手的尸体杀了回去。
正打扫战场，为此次大胜而欣喜不已的明朝高手顿时慌了神，那些个黑衣人的首领看着黑压压涌上来的一大片正道中人，却是眉头一皱，最终将手一挥，却是当机立断的率领着黑衣人尽数撤了个干干净净。
锦衣卫的一名指挥使看着那些黑衣人撤退，又看了一眼向着山头涌来黑压压的一大片人，心底暗自发虚，向着指挥三司的大太监进言道：“公公，贼人势大，外援已撤，不如我们也......”
他的话还没有说话，那大太监的眼光却是一寒，一道银光闪过，那指挥使当即身首异处。大太监按着滴血的长剑道：“再有言退者，有如此人。”
与此同时，黑木崖之上，被五岳剑派拼着血流千里击破了数道关卡之后，任我行终于挺身而出，率领着以逸待劳的日月神教高手与五岳剑派战到了一处。
双方数万人混战，华山太师叔风清扬与任我行同归于尽，混战之中，日月神教的圣姑与华山剑派的天骄弟子令狐冲悄然失踪。数年后，方才有人在西湖之中见到他们的踪迹。