次年（710年），唐朝组织了一次大规模的征伐后突厥的军事行动，以北庭都护吕休璟为主帅，统瀚海、北庭、碎叶等汉兵五万骑；以突骑施部（约二十多万）为前军，大举进攻后突厥默啜可汗。可惜军情外泄，反被默啜事先做好准备，打得大败，突骑施可汗娑葛被默啜擒杀，吕休璟兵败后被免职（这场惨败被记录很少，娑葛的死因也有几种记载）。
总之，在公元711年，李隆基当皇帝的前一年，娑葛突然就死了，十四姓故地一度出现了极大的混乱，直到公元716年苏禄复建突骑施汗国。而后突厥在默啜统治下进入到最鼎盛的时期，在隋朝被分裂之前的大突厥帝国几乎又重新建立起来。这个时候后突厥不但占据原来东*突厥全部土地，还占据了西突厥大部分领地，其势力范围一度到达河中昭武九国。
6,大食开始对河中地区进行统治，705年开始屈底波任呼罗珊总督，开始了对中亚的大规模战争。在这之前，674年攻打安国开始，大食对河中昭武九国的入侵差不多都属于劫掠性质，即抢夺财物，抓取俘虏，勒索赎金等。而从屈底波任呼罗珊总督开始，大食开始对河中有了领土要求。
705年，屈底波首先重新征服吐火罗，挫败了波斯王泥涅师的复国活动。708年，泥涅师再次逃亡长安。从706至709年，屈底波对安国发动战争，并于709年使之降为臣属国，并扶植傀儡政权帮他统治安国。711年屈底波又攻打并占领康国萨末建城，712年征服石国，713和715年两次攻占拔汗那。布哈拉和萨末建曾在707年和712年向默啜求援，每次默啜都答应他们的求援，派他的侄子阙特勤出兵河中。在712年突厥人曾在短时间内占领过整个粟特地区，阿拉伯人只保住了萨末建城一个据点。但最后屈底波还是打跑了后突厥人。
总结：女皇登基之后一直到唐玄宗登基之前，这段时间，由于吐蕃高层内斗严重，唐朝在与吐蕃的争斗中一度占据巨大优势，收复了大量失地，其中包括安西四镇和北庭都护府，之后双方互有胜负，唐朝稍稍占据优势。
另一方面在与后突厥的争斗中，唐朝依旧被动，几乎无法遏制后突厥崛起的势头。好在这时候在西突厥故地突骑施崛起，击败后突厥西征部队，帮助唐朝缓解很大压力。但后突厥，默啜可汗即位之后，唐朝和突骑施联手，依然处于下风。突骑施可汗娑葛为唐朝征讨后突厥战死，西突厥故地一片胡乱，后突厥趁机占据西突厥故地，并将势力扩展到河中昭武九国。风头一时无两。
四、唐玄宗登基之后
唐玄宗李隆基是公元712年八月登基为帝的，但这个时候太上皇唐睿宗李旦仍然掌握大权，太平公主干预朝政，还想废掉李隆基。于是公元713年七月，李隆基发动先天政变，太平公主被赐死在家中，李隆基终于独掌皇帝大权，并开始励精图治，慢慢开创了开元盛世。
唐朝经过几十年的混乱（从武后乱权开始，一直到武后称帝，韦后乱权，最后是李隆基和太平公主相争），这个时候终于拨乱反正，大唐开始走上了正轨。一时间君明臣贤，励精图治，奋发向上。
然而，这个时候大唐的西域形势却很严峻，情况非常不好。后突厥无比强大，大食占据河中，吐蕃蠢蠢欲动，西突厥故地一片混乱。不过情况很快发生了转机
1，后突厥的荣光默啜可汗继续四处征伐，而且还都获得了胜利，默啜征讨并兼并了漠北铁勒诸部，开元四年（716），再讨九姓拔曳固，战于独乐河并获得胜利。然而大意失荆州，默啜获胜之后，恃胜轻归，结果被被拔曳固残部袭杀。后突厥开始内乱，同时拔曳固等五部来降唐朝——天降之喜有木有！
当然玄宗即位之后，与后突厥争斗的劣势已经渐渐扭转。经过中宗，玄宗两代人的努力，局势正朝着唐朝有利的方向发展。但默啜依然是唐朝的心头大患，谁知道默啜突然就莫名其妙死了，难怪有人说唐玄宗圣天子有百灵护佑。
差不多同一时间，大食那边也出事了，714年大食呼罗珊总督屈底波因为与新任大食哈里发不和，反叛大食，结果被部下刺杀。虽然河中或者呼罗珊并没有因此发生内乱，但突然易帅，且新任统帅能力没有屈底波强是肯定的。这就为715年大唐与大食第一次交锋就大获全胜提供了一个有利条件。
2，大唐与大食的第一次正式交锋。
在713年的时候，大食就曾经策划过入侵拔汗那，但由于当地人的坚决抵抗，和其他各种原因，并没有获得成功。于是在715年，大食联合吐蕃，他们操作拔汗那的王位继承，立了一名叫阿了达的人为西拔汗那的王，并率兵帮助阿了达攻打东拔汗那国。当时的国王正是后来宁远国王窦忠节的父亲遏波之，遏波之兵败后逃到安西，向唐朝求救。
当时此时张孝嵩正在安西都护府巡察，接到军情后，立即对安西都护吕休璟说：“不救则无以号令西域。”于是吕休璟将指挥权交给张孝嵩。张孝嵩自率附近各部落的兵马万余人，由龟兹出发，长驱直入，向西挺进数千里，击败吐蕃大食联军。之后相继攻克数百城镇，于十一月直入阿了达盘踞的连城并发起猛攻。张孝嵩率唐