富宁殿，皇帝刘朗传命诸位军机大臣，召开御前会议。
“诸位爱卿，如今我大汉天威浩荡，蒙古诸部和西辽当局，都已经向临安行在派来了使臣，诸位议议，我大汉接下来以什么策略应对此事。”
刘朗的开场白之后，诸位军机大臣，或闭眼沉思，或低声议论，大约一炷香的功夫，众人纷纷发言。
“启奏陛下，从蒙古诸部和西辽使者的表章看，他们都有向我大汉称臣的意思，微臣认为，我大汉正好乘势接纳，这样就避免了劳师远征，耗费无数。”
“陛下，微臣认为不妥，蒙古诸部和西辽的势力都很强大，始终是我大汉的隐患，特别是蒙古人，离大汉京师北直录不远，威胁到京师的安全，不可不慎。”
“陛下，我汉家千余年来，一直受北方游牧蛮胡侵扰，不胜其烦。北方游牧胡人也不可信，他们一旦成势，必然要南下犯边。微臣建议，我大汉应成胡人四分五裂之时，一鼓作气，出兵征伐，彻底消除北方边患。”
“诸位爱卿所言都很有道理，朕认为大汉针对蒙古和西辽，应采取不同策略，蒙古草原必须征服，彻底汉化，纳入汉家版图，至于西辽，满足适当条件后，可以允许他们作为藩国存在。”
“陛下，蒙古草原地域辽阔，适合胡人骑兵行动，我汉家自秦汉以来，历次征服，都没有达到很好的效果，我大汉应慎重考虑呀！”
“虞爱卿考虑的也有道理，要彻底征服蒙古草原，关键是战略战术运用得当，朕意分两种方针，大军进击消灭蒙古军事力量的同时，二十里筑一堡，一百里筑一城，逐步在整个草原修筑城池，对归顺的牧民也按照汉家农户一样，实行保甲制固定住所，把草原统一丈量划分到户。诸位爱卿，不争朝夕，只争千秋功业，可以用相当长的时间推行此项策略。今后草原上逐步改变牧民游牧状态，变成州县辖制下的固定牧户。”
“陛下深谋远虑，臣等敬服！陛下，对于西辽又为何要保留其藩国地位？允许他们保留藩国地位的条件又是什么？”
“辽人不同于蒙古，他们其实已经汉化了，他们文化传统、生活习惯，与我们汉人并没有多大的区别，这就是朕允许他们存在的原因。允许他们保留藩国地位的条件，就是交还汉唐以来汉家故土，让他们继续往西迁徙。只要他们同意交换条件，大汉可以支援他们部分武器装备。”
“臣等愚钝，请陛下明示！”
“哈哈，西域还有很多小国，也有诸如花刺子模、黑汗、赛尔柱等势力很大的国家，让辽人去征伐吧。辽人征西过程中，必然也让汉家文化传播到了更广阔的西域，那么就有利于大汉今后彻底解决西域问题。”
“陛下的意思，臣等明白了，我大汉不会放弃西域！”
“当然不会放弃！只不过有个先后顺序，蒙古问题解决了，就是大汉解决西域问题的时候。朕之前曾说过，凡是我大汉枪炮射程之内，皆是我大汉的势力范围！”
“圣上威武！”
“诸位爱卿，今天会议就到这里吧，你们下去后议出个章程出来，再分别派人与蒙古诸部和西辽使者谈判，首要的是蒙古诸部，告诉他们凡是接受条件归顺大汉的，朕保证对他们一视同仁，享受汉家百姓同等待遇。不接受条件那就战吧，不允许拖延下去！”
“臣等遵旨！”
御前会议定下了对蒙古诸部和西辽的基调，军机大臣回到军机处值房迅速磋商拟定章程，第二天即派人分别赴蒙古使者和西辽使者的住处，进行谈判。
谈判的艰难程度，可想而知，特别是蒙古诸部，若是接受条件等同于亡国了。西辽人也是反应激烈，要让他们让出已经拥有的诸多城池，困难重重。这些条件完全颠覆了他们来之前商定的底线，但在大汉恐怖的实力面前，他们又不敢轻易中断谈判。于是，他们一方面向国内联络，另一方面想方设法拖延谈判进程。
当然，大汉方面也不是在坐等谈判结果，既然提出此等严苛的条件，就要应对一旦谈判破裂即将出现的时局变化。大汉皇帝刘朗连发数道圣旨，任命韩世忠为征北行军总管，张宪、王贵为征北行军副总管，统兵五十万在蒙古边境集结；任命吴阶为征西行军总管，牛皋为征西行军副总管，统兵四十万在西辽边境集结；大都督岳飞亲领二十万大军，坐镇北直录，作为后备军。
汉军大规模调动的消息，自然通过不同渠道，传入蒙古诸部和西辽当局。山雨欲来风满楼，蒙古诸部和西辽国内都陷入了激烈的争论当中，是战是和，都是一个艰难的抉择。
大汉开泰三年十一月，皇帝刘朗在军队集结完毕后，立即向蒙古诸部和西辽使者下达最后通牒，要求谈判必须在年底前达成协议，否则，新年的来临，也就是战争的开始。
十二月初，西辽终于顶不住压力，率先与大汉达成协议，西辽撤帝号降为王国，作为大汉的藩属国，从汉家故土撤出，继续向西迁徙。大汉皇帝刘朗在大殿隆重接待西辽使者，当场加封西辽王为顺义王，代汉镇守西域。不过西辽使者提出，撤出汉土需要一个过程。刘朗也理解他们的难处，欣然同意，允许西辽以一年为期，分批撤出。大汉每接受一个城池，都允诺支援部分武器装备作为补偿。
随后，刘朗命令征西行军总管吴阶，继续保持戒备状态，防止西辽反悔，并做好接管