十二日上午，当运输船队出现在设得兰群岛以北海域时。三百多架盟军飞机组成的四个打击梯队。空袭了德军运输船队，德国海军担任掩护任务的护航航母“格耐森诺”号、“沙恩霍斯特”号被击沉，“欧洲”号、“易北河”号遭到重创。另有数艘驱逐舰、护卫舰被击沉，运输船沉没五艘，重创十六艘。船队不得不返航。
盟国空军的出击，让德军统帅部认为盟国海军出击在即，设得兰群岛、法罗群岛和冰岛危若累卵，在这种情况下，先行打击盟国空军的实力至关重要。
德军判断空袭北大西洋航线的机群来自于苏格兰北部军用机场，立即派出去年秋天开始陆续部署在法罗群岛各机场的十二个空军飞行队，大举空袭苏格兰北部，同时出动拥有“齐柏林”号、“阿道夫”号、“赛德利兹”号三艘主力航母的海军特混舰队，前往空袭苏格兰北部地区。
德军对苏格兰北部的空袭。遭遇了盟国空军的坚决抵抗，双方在奥克尼群岛、苏格兰西北高地和西部群岛上空爆发大规模空战，仅仅两天时间德国方面就损失两百多架飞机。驻防法罗群岛的德国空军飞行队实力大幅削弱。德国海军航母编队的舰载机损失也很大，不得不停止空袭。航母编队准备返回卑尔根港休整。
十五日，德国海军航母编队在返航途中，雷达发现南方天空出现了一个大机群，立即判断出那是盟国派出的航母舰载机打击群。
当天，德国舰队在法罗群岛西部两百多海里的海域，连续遭到三波空袭，激战的结果，“齐柏林”号航母的甲板遭到重创，丧失了飞机起降能力，“阿道夫”号、“赛德利兹”号的舰载机数量损失惨重。
德国舰队此时也在西南方发现了盟军海军的航母特混编队，可惜只来得及发动一波空袭天色就暗了下来，并没有对盟国海军造成太大的影响。
第二天天亮的时候，德国海军舰队已经行进至设得兰群岛东北部海域，距离挪威大陆已经不远，但是盟军海军舰队依然穷追不舍，双方继续展开激战。
德国方面得到了来自卑尔根港的两百五十架陆基飞机的支援，可惜的是这些战机分批抵达战场，且有一半未找到目标，剩下那一半完全没有命中目标。德国空军的资深飞行员大多葬送在了西亚两河地区，现在执行任务的基本是菜鸟，对海攻击能力低下，自己倒被击落了三十多架飞机。
相比之下，反倒是德国海军航空队数量稀少的舰载机，对盟国海军的航母编队的进攻还有些效果，命中编队中的“埃塞克斯”号一颗九百公斤级炸弹，使得“埃塞克斯”号丧失了”号两颗二百五十公斤炸弹，但没有太大的影响。
另外，德国海军航空队还击沉一艘盟军的驱逐舰，重创两艘驱逐舰。然而，德军出击的所有舰载俯冲轰炸机和鱼雷机都被击落，这极大削弱了德军舰队的打击能力。
在十六日的战斗中，盟国海军同样得到了苏格兰北部起飞的一百二十多架陆基飞机的支援，重创了德军航母“赛德利兹”号，并击沉一艘驱逐舰。与此同时，盟军舰载机还重创了德国航母“阿道夫”号，击沉了三艘驱逐舰。
到了昨天，德国海军航母特混编队已经缩进了卑尔根港，可是仍然遭到盟军舰载机的空袭，又有两艘驱逐舰在港区沉没。
德国陆基航空兵对盟军航母舰队发起了连续的空袭，但是没有命中目标，战机反倒被击落了二十二架，而对手仅仅损失了十九架战机。
虽然这一次德国海军的主力航母侥幸没有沉没，但是却全部遭到重创，可以说是近段时间德国遭受的又一次惨败。
正当安毅思索此次海战会对德国产生什么不利影响时，机要秘书安卓又送来一份电报，这一次是西北非出问题了：盟军为了打通地中海航线，对西属巴利阿里群岛展开了进攻。
巴利阿里群岛地处地中海西部，位于伊比利亚半岛、法国南部和北非之间，西距西班牙本土八十到三百公里，由两大岛群组成，其中东岛群较大，包括主岛马略卡和梅诺卡，以及另一小岛卡夫雷拉，西岛群称之为皮提尔萨斯，由伊维萨和福门特拉等诸岛组成。
意大利为了保护利比亚油田的安全，四〇年下半年开始在巴利阿里群岛派驻兵力，并于四二年初将舰队调往马略卡岛的帕尔马港。西班牙元首弗朗哥不敢得罪意大利人，就像葡萄牙默认美军占领亚速尔群岛一样，也对意大利人的行为置之不理。
三月十七日傍晚时分，盟军忽然发起了福门特拉岛的登陆作战。
福门特拉岛全长十九公里，面积约十五平方公里，盟军投入了英国海军陆战队和自由法国部队共约七千余人，由三十艘登陆舰艇、八艘驱逐舰、二十四艘鱼雷艇和五艘辅助船只组成登陆编队，另外还有三艘巡洋舰和七艘驱逐舰在登陆前发起炮击，对福门特拉岛进行了长时间的火力压制，并担当海上警戒。
与此同时，英国海军还出动布雷舰，在福门特拉岛以东北海域布设